Общее:

Создание 1 портала (облачного), изменение адреса портала

Если портала Б24 еще нет — мы поможем его создать

Установка общих настроек (формат даты и времени, рабочее время, настройки безопасности — раздел «Настройки» в основном меню)

Общие настройки для удобства работы в вашем новом онлайн-офисе

Настройка структуры компании и приглашение сотрудников (до 10 сотрудников), настройка их профилей — пункт «Компания» в основном меню

Компания — это люди! Зарегистрируем ваших сотрудников в Б24, настроим их профили. Далее распределим их в структуре

Персонализация портала — настройка логотипа компании, вида основного меню и фона портала

Настроим портал именно под вашу компанию для комфортной работы — корпоративную тему оформления, логотип и меню.

Настройка прав доступа (во всех нстраиваемых по тарифу разделах меню), до 3х ролей

Настроим доступ сотрудников к разным элементам системы в соответствии с их функциями

Настройка общего почтового ящика компании (права доступа, имя отправителя, подписи, интеграция с CRM)

Все каналы коммуникации важны! Подключим почту для общения с вашими клиентами. Иногда клиентам удобен именно этот способ связи

Настройка личной почты сотрудникам(до 10 человек)

Это поможет разгрузить общий почтовый ящик и добавит ясности в коммуникации сотрудников с клиентами

Подключение двухэтапной авторизации — OTP(до 10 сортудников)

Настроим безопасный доступ ваших сотрудников к порталу

Коммуникации:

Подключение онлайн-чата и виджета на сайт (создание не более 2х виджетов)

Позвольте клиентам писать вам, не покидая сайта! Например, когда нужно уточнить информацию о понравившемся товаре

Настройка CRM-форм (до 5 форм)

CRM-формы это отличный инструмент для получения данных о клиенте и дальнейшей работы с ними в вашей CRM. Настроим и разместим их на нужных вам страницах сайта

Подключение функции «Обратный звонок» (необходимо подключение телефонии)

Иногда все же проще позвонить, чем писать. Функция позволит связаться с заинтересованным клиентом в короткие сроки после заполнения небольшой формы

Настройка времени работы Открытых линий(не более 5)

Настроим получение запросов и сообщений от клиентов в онлайн режиме или в рабочее время вашей компании

Настройка подключения дополнительных сотрудников в чат Открытой линии(не более 5 ОЛ)

Некоторые вопросы клиентов могут требовать подключения к диалогу нескольких ваших сотрудников — настроим такую возможность

Настройка переадресации между Открытыми линиями (не более 5)

Позволит при необходимости удобно и быстро переключать клиента на активный канал коммуникации

Настройка автоответов клиенту в Открытых линиях(не блее 5)

Автоответы позволят удерживать клиента на линии в случае большой загруженности оператора или контакта в нерабочее время

Настройка аналитических отчетов по ОЛ — Статистика диалогов(недоступно на Базовом тарифе) — не более 10 блоков

Настроим понятные отчеты, чтобы вы могли следить за эффективностью работы операторов и быстро получать нужные данные

Оценка диалога руководителем (недоступно на Базовом тарифе) — 1 сценарий

Настроим для руководителя отдела возможность оценить общение сотрудников с клиентами

Настройка оценки диалога с клиентом (1 сценарий)

Позволяет следить за удовлетворенностью клиентов ответами сотрудников

Настройка прав доступа в Открытых линиях(доступно только на Профессиональном тарифе)

Настроим список сотрудников для доступа к отчетам и управления коммуникациями с клиентами

Настройка быстрых ответов клиенту в Открытых линиях (доступно только на Профессиональном тарифе) — до 5 вариантов ответа

Поможем сотрудникам отвечать клиенту максимально быстро, не теряя в качестве коммуникации

Настройка Открытых линий (до 5). Настройка очередей сотрудников

Открытые линии в Битрикс24 собирают сообщения от клиентов со всех каналов связи, распределяют их между сотрудниками и все это в режиме реального времени

Подключение мессенджеров(по 1 аккаунту, не более 5 мессенджеров): WhatsApp, Instagram, Viber, Telegram, Facebook, VK, Авито, Одноклассники

Подключим мессенджеры к вашему порталу для удобства общения с клиентами — теперь вести диалоги можно будет из единого пространства

Продажи и CRM:

Настройка статусов Лидов(недоступно на Базовом тарифе) — не более 10 этапов

Лид(потенциальный клиент) всегда находится на определенной стадии, которая обозначает этап работы с клиентом. Мы поможем определить ключевые точки в процессе работы и решить, какие стадии нужны.

Настройка стадий Сделок (до 5 направлений) — не более 10 этапов для направления

Когда клиент становится не потенциальным, а реальным, самое время перевести лид в сделку. Поможем разобраться и настроить этапы работы с клиентом под ваш бизнес.

Загрузка Клиентской базы из csv-таблиц (2 файла по 10000 строк)

Перенесем данные о ваших текущих клиентах в CRM для дальнейшей работы с ними

Настройка фильтров (не более 5) и карточек Лидов/Контактов/Компаний/Сделок (не более 20 полей в карточке)

По каждому клиенту можно собирать и хранить массу информации — настроим только то, что важно для вас.

Настройка роботов и триггеров (не более 6)

Роботы — это инструменты автоматизации работы. Они могут например отправить письмо или SMS клиенту, создать документ, запланировать событие. Роботы озволяют экономить время сотрудников и исключить человеческий фактор.

Настройка обязательных полей в зависимости от стадий в лидах и сделках(суммарно до 10 полей)

Информация о лиде или сделке иногда поступает к нам постепенно, и на начальном этапе трудно внести в CRM все нужные данные. Обязательные поля позволяют контролировать наличие необходимой информации.

Настройка регулярных сделок(не более 3)

Функция позволяет учитывать цикличность при работе с клиентами

Настройка регулярных счетов (недоступно на Базовом тарифе) — не более 3

Позволяет сэкономить время и не забыть своевременно выставить счет постоянному клиенту

Настройка шаблонов документов в CRM(акты, счета, договоры) — не более 4

Позволит сэкономить время при частом использовании однотипных документов

Настройка CRM-аналитики (отчеты по сущностям Лид и Сделка) — 2 отчета

Позволит следить за воронкой продаж, оценивать работу менеджеров, прогнозировать доход и находить проблемные места

Настройка плана продаж (общий или не более 5 по сотрудникам)

Помогает планировать поступление денег в компанию и контролировать показатели сотрудников. Вы сможете оценить, насколько эффективно работают подчиненнные и компания в целом

Настройка безопасности и прав доступа к CRM по ролям (не более 5 ролей)

Настроим вашим сотрудникам доступ к данным о клиентах и продажах

Настройка умных сценариев (не более 2х)

Позволит еще больше автоматизировать работу со сделками и лидами. Например, в некоторых сделках поставить однотипные задачи для сотрудников и запланировать встречи в календаре.

Настройка CRM-форм со сценариями(не более 3х)

CRM-формы это отличный инструмент для получения данных о клиенте и дальнейшей работы с ними в вашей CRM. Настроим и разместим их на нужных вам страницах сайта.

Настройка 1 штатного способа оплаты и 1 штатной доставки

Позволит сэкономить время и принимать оплату от клиента и планировать доставку буквально в 2 клика прямо из сделки.

Задачи и проекты:

Настройка рабочих групп и канбана (не более 5 групп с ролями и правами доступа)

Позволит работать группами в качестве отделов или над отдельными проектами

Настройка пользовательских полей в задачах (доступно на тарифе Профессиональный) — не более 15 полей

Настроим и адаптируем задачи с учетом специфики вашей сферы деятельности

Настройка прав доступа в задачах (доступно на тарифе Профессиональный) — не более 4х ролей

Настроим выбранным сотрудникам права для редактирования и и зменения задач

Настройка регулярных задач (недоступно на Базовом тарифе) — не более 5

Позволит сэкономить время и автоматизировать проектную или цикличную работу

Настройка шаблонов задач с подзадачами (недоступно на Базовом тарифе) — не более 5

Позволит ставить сотрудникам типовые многоуровневые задачи буквально за пинуту

Настройка типовых шаблонов в задачах (не более 5)

Шаблоны задач упрощают работу с повторяющимися задачами. Позволяют экономить время вместо того, чтобы снова и снова добавлять одну и ту же задачу вручную.

Настройка роботов в задачах (доступно на тарифе Профессиональный) — не более 5

Робот это последовательность действий, которая выполняется при переходе задачи в указанную стадию. С помощью роботов можно ускорить работу компании и организовать выполнение больших задач и проектов.

Настройка отчета по эффективности подчиненных в задачах (1 отчет)

Позволит отслеживать, насколько эффективно сотрудники справляются со своими задачами — ведь их в любой компании ежедневно выполняется очень много.

Настройка фильтров по задачам (не более 5)

Позволит сэкономить время для отслеживания нужных задач и параметров

Настройка индивидуального плана работы по задачам «Мой план» (не более 5 сотрудников)

Персональный вариант доски задач сотрудника для эффективного тайм-менеджмента

Настройка периодических рабочих отчетов руководителю (доступно на тарифе Профессиональный) — не более 3х

Инструмент мониторинга эффективности сотрудников. Они помогают отслеживать текущие работы, составлять планы будущих и фиксировать достижения.

Настройка учета рабочего времени (доступно на тарифе Профессиональный) — для руководителей согласно структуре компании

Позволяет учитывать и контролировать рабочее время сотрудников, составлять рабочие графики и учитывать фактически отработанные часы.

Реклама и аналитика:

Подключение рекламных источников (не более 5 на выбор: Google, Facebook, Instagram, Yandex, VK и др.)

Подключим самые интересные для вас рекламные источники

Настройка UTM-меток для источников (не более 5)

UTM-метки помогут узнать, какая именно реклама привела клиента к вам и в дальнейшем оценить ее эффективность

Подключение рекламных кабинетов​​ -не более 3х (необходимо наличие бизнес аккаунтов в подключаемых источниках)

Синхронизируем рекламные кабинеты источников с Битрикс24

Настройка crm-маркетинга(выделение и сохранение не более 5 сегментов)

Выделим из вашей базы клиентов группы пользователей для дальнейшей работы с ними

Создание шаблонов массовых рассылок(не более 3х)​

Создадим шаблоны рассылок вашим клиентам для экономии времени при дальнейшем использовании

Настройка Генератора Продаж (повторные сделки или спец предложения) — штатные сценарии по простым сегментам(м/ж, праздники и тд) — не более 3х сценариев

Генератор продаж — инструмент для автоматического создания повторных лидов и сделок из вашей базы через персональные предложения клиентам(например тем, у кого скоро день рождения)

Настройка email рассылок по сегментам crm(не более 3х)

Создадим шаблоны почтовых рассылок вашим группам клиентов для экономии времени при дальнейшем использовании

Настройка роботов в crm-маркетинге для рекламы (не более 5)

Роботами можно автоматичировать например отправку СМС с уведомлением или подтверждением данных после заполнения клиентом формы из рекламной рассылки

Настройка коллтрекинга (привязка номеров к источникам рекламы) — не более 3х (необходимо наличие подключенных номеров к Б24)

Инструмент для отслеживания звонков. Он помогает узнать, сколько звонков принёс каждый из рекламных источников

Настройка аналитических отчетов по источникам рекламы(не более 5)

Показывает эффективность каждого рекламного источника

Настройка учета расходов по источникам рекламы (не более 5)

Позволяет контролировать расходы бюджета на рекламные каналы

Аудит сквозной аналитики (через 1 мес) — не более 2х часов

Проверим, что все работает именно так, как вам нужно