Что такое CRM-система: виды, задачи, сервисы — Определение

CRM-система (customer relationship management) — это способ управления взаимоотношениями с клиентами и оптимизации бизнес-процессов. Ключевой составляющей данного подхода является CRM-система — специальное программное обеспечение для организации работы с лидами, отслеживания действий клиентов и автоматизации коммуникаций.

В этом видео на нашем YouTube-канале Анна Мельничук, амбассадор SendPulse, рассказала, как использовать CRM от SendPulse для работы с клиентами.

Преимущества использования CRM-системы

CRM-система собирает данные о каждом клиенте в одной панели управления. С помощью этой информации ваша команда может отслеживать путь покупателя и делать релевантные предложения на каждом этапе. В результате доход компании может вырасти до 41% на одного торгового представителя, а цикл продаж сократиться на 8–14%.

CRM помогает определить интересы и предпочтения ваших клиентов. Это позволяет предоставить персонализированный опыт и создавать релевантные маркетинговые кампании. Согласно исследованиям Capterra, компании, которые используют CRM маркетинг, отмечают увеличение удержания клиентов и повышение удовлетворенности на 47%.

Хотите узнать, как управление взаимоотношениями с клиентами помогает достичь таких результатов? Тогда читайте дальше. Самое время узнать, какие задачи решают CRM-системы.

Читайте подробнее о преимуществах, задачах и целях внедрения CRM-системы: «Внедрение CRM-системы — полная инструкция».

Задачи CRM-системы

Рынок программного обеспечения CRM полон предложений. Существует множество сервисов для малых, средних и крупных компаний из разных сфер бизнеса. Однако есть ряд основных задач, которые должна выполнять каждая CRM-система:

• Консолидация данных клиентов. CRM-система должна собирать контакты ваших лидов и покупателей, их демографические данные и другую информацию, обеспечивая к ней легкий доступ.
• Отслеживание взаимодействий и активности. CRM-системы позволяют отслеживать коммуникацию с клиентами в чатах c менеджерами, по телефону, email и другим каналам.
• Измерение производительности и продуктивности. Хорошая CRM-система позволяет получать отчеты с подробными данными об эффективности взаимодействия компании с клиентами.
• Автоматизация рутинных процессов. Автоматизация маркетинга и продаж — это основа любой CRM-системы.

CRM-система может решать разные задачи, с которыми сталкиваются компании. Давайте рассмотрим основные виды программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами.

Виды CRM-систем

Универсальная CRM-система — редкость. Обычно одно программное обеспечение выполняет одну задачу лучше, чем другие. В зависимости от своих возможностей любая CRM-система попадает в одну из следующих категорий:

• Операционные CRM-системы. Помогают выполнять повседневные процессы вашей компании и автоматизировать рутинные задачи.
• Аналитические CRM-системы. Это огромные базы данных с подробной информацией о ваших клиентах и бизнес-процессах.
• Коллективные CRM-системы. Помогают повысить эффективность взаимодействий между разными отделами вашей компании.

Теперь, когда мы ознакомились с задачами и функциями маркетинга взаимоотношений с клиентами, пришло время найти оптимальные варианты CRM-систем для достижения разных бизнес-целей.

15 CRM-систем для вашего бизнеса

• CRM-системы для маркетинга
• Продающие CRM-системы
• CRM-системы для малого бизнеса
• CRM-системы для социальных сетей
• CRM-системы для сферы недвижимости

Каждая бизнес-задача требует конкретного решения. То, что работает для достижения маркетинговых целей, может не подходить для обслуживания клиентов. Поэтому, мы разделили CRM-системы на группы в соответствии с потребностями бизнеса, которые они удовлетворяют. Следуйте нашему списку эффективных инструментов для продаж, маркетинга, малого бизнеса, управления социальными сетями и агентств недвижимости.

CRM-системы для маркетинга

Если вы рассматриваете возможность использования CRM-системы для своих маркетинговых целей, вы можете игнорировать сложные воронки или встроенные вызовы. Вместо этого сосредоточьтесь на подробности статистики взаимодействия с клиентами и надежности инструментов автоматизации маркетинговых процессов. Ознакомьтесь с CRM-системами для маркетологов.

SendPulse

SendPulse — отличный выбор для тех, кто ищет инструмент с эффективным набором функций автоматизации маркетинга. Для привлечения лидов вы можете создавать профессиональные мультиканальные формы подписки, pop-up и чат-ботов в социальных сетях. Конструируйте автоматизированные цепочки сообщений для взращивания лидов, своевременных ответов на взаимодействия клиентов и экономии времени на дальнейшей работе. Также сервис помогает выстраивать сценарии сообщений чат-ботов для коммуникации с пользователями в Telegram, ВКонтакте и Facebook. 

CRM-система от SendPulse отлично подойдет тем, кто ещё не пробовал использовать CRM и ведет учет продаж на бумаге. Сервис — абсолютно бесплатный. Интуитивный интерфейс в едином стиле с другими возможностями компании поможет вам легко разобраться в системе, если вы ранее использовали SendPulse.

В нашей CRM вы можете хранить и пополнять информацию о клиентах, создавать сделки и контролировать процесс их заключения, добавлять нужные вам статусы, чтобы визуализировать процессы на канбан-доске.

Нажав на карту сделки, вы получите полную информацию по ней: данные о клиенте, о сделке (когда создана, вручную или из автоматического источника, историю её перемещения по этапам, специалиста, ответственного за её заключение), комментарии. Вы можете её редактировать и добавлять нужные поля, оставлять комментарии, связываться с клиентом через email или чат-бот, если он был инициатором общения через этот канал. Теги помогут быстро найти нужный контакт и сегментировать клиентов.

Если вы отправляете email рассылки через SendPulse и используете чат-ботов, вы можете делать автоматические рассылки прямо из CRM по триггеру. Это может быть создание сделки, то есть, когда пользователь нажимает кнопку «Купить» в чате с вашим ботом, или переход сделки на новый этап, например, «Ждет оплату» или «Готов к отправке».

Вы также можете добавлять членов своей команды в CRM и назначать ответственных за каждую сделку. Коллеги, которых вы добавите в сервис, смогут видеть и работать со всеми сделками, но вы можете ограничить их доступ к другим сервисам SendPulse.

Читайте подробнее о том, как работать с CRM от SendPulse: «В SendPulse появилась CRM-система».

Neaktor

Это удобная в использовании CRM-система. Ее можно адаптировать практически под любую сферу бизнеса. Для работы в сервисе вам не понадобятся специальные навыки. С помощью простого и понятного визуального редактора необходимо выполнить настройку процессов для своего бизнеса.

Neaktor позволяет закрывать задачи любого отдела компании. Вы можете автоматизировать бизнес-процессы в продажах, маркетинге, закупках, снабжении, бухгалтерии, производстве, IT и так далее. Сервис помогает контролировать выполнение задач и эффективно распределять работу независимо от месторасположения команды. Есть корпоративный чат для коммуникации в режиме реального времени.

Среди плюсов стоит отметить большое количество готовых шаблонов бизнес-процессов. Это ускоряет и упрощает работу. В Neaktor вы найдете шаблоны коммерческих предложений, счетов, писем, карточек поставщиков и многое другое. Есть четыре тарифных плана.

Бесплатный тариф: доступен неограниченное количество времени, можно подключить до семи пользователей.

Платный тариф: цена стартует от $3 в месяц за одного пользователя.

EnvyCRM

Интуитивно понятный интерфейс сервиса позволяет сразу приступить к работе. EnvyCRM помогает оптимизировать бизнес-процессы, контролировать выполнение задач и управлять взаимоотношениями с клиентами. Можно подключать IP-телефонию, интегрироваться с сайтом, соцсетями и email сервисом. Есть возможность интеграций с Facebook, ВКонтакте, Google Analytics, Telegram, Яндекс.Диск, 1С-Битрикс, WordPress, Joomla, SendPulse, MailChimp и другими сервисами.

Среди преимуществ пользователи отмечают высокую скорость адаптации сотрудников из-за простоты интерфейса. Из плюсов часто упоминается автоматическая постановка задач, возможность управления сделкой кнопками, что в разы упрощает работу, отправка напоминаний, формирование отчетов, наличие более сорока интеграций, “автоподгрузка” задач по клиентам.

Сервис предоставляет три тарифных плана.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть пробный период на 7 дней.

Платный тариф: стоимость одного месяца стартует от $9 при условии покупки на три месяца.

CRM-системы для автоматизации продаж

Такое программное обеспечение ориентировано на оптимизацию сложных процессов реализации товаров и услуг. CRM-система упрощает привлечение лидов, отслеживание передвижения потенциального клиента по воронке продаж и сокращает цикл продаж.

Важно, чтобы сервис автоматизировал рутинные задачи и имел мощные инструменты аналитики для отслеживания производительности и выявления слабых мест в процессе заключения сделок. Ознакомьтесь с тремя популярными CRM-системами, которые мы подобрали для вас.

Bitrix24

В Bitrix24 зарегистрировано более 7 миллионов компаний. Сервис помогает вести клиентов по маркетинговой воронке, автоматизировать продажи и контролировать каналы коммуникаций. Данные по каждой сделке можно посмотреть в специальных карточках, где система собирает всю информацию о клиентах, включая SMS, записи звонков, встречи и другое. В них же есть возможность создания чата с сотрудниками если необходимо что-либо обсудить.

Bitrix24 позволяет подключать телефонию или арендовать номер. Система интегрируется с сайтами, Яндекс-чатом, ВКонтакте, Facebook и другими сервисами. Также вы можете прямо из CRM отправлять своим клиентам письма. В системе фиксируется получение и прочтение каждого email, а также сохраняется история переписок.

Ниже вы видите раздел CRM-аналитики в Bitrix24. Здесь отображается динамика продаж, эффективность работы менеджеров, информация о клиентах и другие данные.

Обратите внимание, что Bitrix24 — это сервис автоматизации бизнеса с огромными возможностями и CRM-система является лишь одним из инструментов. Поэтому купить ее можно только в комплекте со всем функционалом.

Бесплатный тариф: минимальный набор инструментов доступен неограниченное количество времени.

Платный тариф: от $12 в месяц.

Zendesk Sell

Zendesk Sell — это модель операционной CRM-системы, которая позволяет звонить клиентам, отправлять им письма и планировать встречи в рамках одного сервиса. Вы можете автоматизировать обмен данными прямо внутри системы или с помощью внешних сервисов, таких как Mailchimp, Pandadoc и ваших собственных приложений, созданных с помощью платформы Zendesk Apps.

Этот инструмент дает отличные возможности для управления лидами, начиная от поиска клиентов по нескольким каналам и заканчивая созданием их точных профилей. Более того, Zendesk Sell имеет встроенную базу данных с более чем 20 миллионами компаний и 200 миллионами профессионалов, поэтому вы можете находить потенциальных клиентов на основе созданных профилей покупателей.

Еще одним важным преимуществом Zendesk Sell является его глубокая аналитика, которая включает более 30 готовых к использованию отчетов и настраиваемых информационных панелей. Последние позволяют вам отслеживать активность продаж, количество звонков, продолжительность заключения сделок, результативность и многое другое.

Ниже вы видите раздел “Отчеты”. В нем отображаются наиболее важные показатели, которые можно сравнивать со своими финансовыми целями в режиме реального времени.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть пробная версия на 14 дней.

Платный тариф: от $19 в месяц за одного пользователя.

Pipedrive

Pipedrive — это визуальная, простая в использовании и легко настраиваемая операционная CRM-система. Как и Zendesk Sell, Pipedrive позволяет звонить, отправлять письма и планировать встречи прямо в панели управления. Здесь вы также можете хранить документы для быстрого доступа.

CRM-система предоставляет настраиваемые отчеты и большое количество интеграций, включая собственные мобильные приложения, сервисы Google и Microsoft, а также более 150 дополнительных приложений и инструментов. Pipedrive позволяет вам создать чат-бота для своего сайта или подключить чат в реальном времени.

В сервисе есть виртуальный консультант, созданный на базе искусственного интеллекта, который рекомендует способы автоматизации процессов для повышения эффективности работы. Более того, на основании вашего поведения, он дает подсказки о том, как повысить результативность продаж.

Pipedrive позволяет настраивать воронки в соответствии с вашим циклом продаж. На скриншоте показан способ организации такого процесса на основании взаимодействия отдела продаж с потенциальным клиентом.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 14 дней пробного периода.

Платный тариф: от $12.50 в месяц за одного пользователя.

CRM-системы для малого бизнеса

CRM используют не только для крупного бизнеса. Небольшие компании и стартапы также извлекают выгоду из этого инструмента. CRM-системы для малого и среднего бизнеса должны соответствовать следующим критериям:

• доступная цена;
• простота;
• возможность настройки;
• поддержка интеграций.

Ниже мы описали три CRM-системы, которые подходят для малого бизнеса. Давайте разберем, какими возможности они обладают.

Fillin

Простой CRM-система для работы со своего смартфона. Есть возможность подключения телефонии и интеграции с сайтом. Доступно оповещение клиентов и сотрудников через email, SMS и web push уведомления.

Fillin помогает вести финансовый учет, контролировать заказы и работу склада. С помощью сервиса можно отслеживать звонки, формировать досье клиентов в автоматическом режиме, настраивать уведомления по лидам и заказам для клиентов и менеджеров, подсчитывать маржинальность заказов, контролировать оборотные средства, вести учет остатков неограниченного числа складов и многое другое.

Бесплатный тариф: недоступен.

Платный тариф: от $0,38 в день.

retailCRM

Эта CRM-система отлично подходит для онлайн-продаж. Сервис предоставляет ряд инструментов для омниканальной торговли. RetailCRM интегрируется с мессенджерами, социальными сетями, CMS, 1С, IP-телефониями и службами доставок. Всего сервис предоставляет более 90 готовых интеграций. Есть возможность отправки SMS и email.

CRM-система помогает контролировать заказы, вести учет клиентов, отслеживать статистику и эффективность работы менеджеров. Есть мобильное приложение, что позволяет работать даже на ходу. Интерфейс retailCRM довольно простой и понятный. Ниже вы видите демо-данные в разделе “Менеджеры”. Как видите, в этой вкладке можно отслеживать доходы, количество обработанных заказов, средний чек, сумму upsell и другие данные.

Прежде чем приступить к работе в пробном периоде, необходимо удалить демо-данные.

Бесплатный тариф: доступен для одного пользователя при условии обработки менее 300 заказов в месяц.

Платный тариф: доступен бесплатно в течении 14 дней, цена пакета начинается от $18,63.

KeepinCRM

Отличное решение для малого и среднего бизнеса. Сервис позволяет вести коммуникацию с клиентами, управлять продажами, подрядчиками и складами, вести финансовый учет и документооборот. Вы можете настраивать мультиворонки, ставить задачи, контролировать их выполнение и отслеживать результативность в разделе “Статистика”, который показан на скриншоте ниже.

KeepinCRM предоставляет возможность интеграции с Новой Почтой и УкрПочтой. Сервис позволяет автоматически заполнять данные о клиентах и товарах, формировать и печатать ТТН, отслеживать статусы доставки, формировать списки курьера. В CRM-системе ежемесячно проводят обновления и добавляют новые функции для повышения эффективности работы.

KeepinCRM обеспечивает контроль остатков на складах, предоставляет возможность передавать товары между филиями, настраивать автоматический возврат товаров на склад, делать рассылку уведомлений клиентам по SMS и многое другое. CRM-система интегрируется с Instagram и Facebook Leads, Rozetka, Prom, WordPress, TurboSMS и другими сервисами. На данный момент компания уже работает над созданием интеграций с Telegram, Viber, ПриватБанк, Monobank, Liqpay, Google Sheets, Хорошоп, MailChimp и SendPulse.

Бесплатный тариф: доступен для двух пользователей неограниченное количество времени.

Платный тариф: от $8 в месяц за одного пользователя.

Если перечисленные выше решения кажутся дорогими для малого бизнеса или неподходящими, посмотрите подборку 14 бесплатных CRM в нашем блоге.

CRM-системы для социальных сетей

Добавление социальных сетей в CRM повышает производительность отдела продаж на 26,4%. Однако больше всего от применения CRM-системы выигрывают команды маркетинга и обслуживания клиентов. Этот инструмент позволяет планировать публикации, анализировать SMM деятельность, быстро реагировать на запросы пользователей, отслеживать репутацию бренда и многое другое. Мы выбрали три CRM-системы, которые помогут управлять социальными сетями и увеличить количество лидов.

Umnico

Эта CRM-система позволяет управлять мессенджерами и соцсетями. Сервис помогает автоматизировать работу и отвечать на сообщения из разных источников в одном окне. Вы можете подключить Instagram, ВКонтакте, Facebook Messenger, Telegram WhatsApp и чат вашего сайта.

Для эффективной работы с лидами и клиентами Umnico предоставляет воронку продаж. Отслеживайте статистику, анализируйте данные и улучшайте свою маркетинговую стратегию. Сервис помогает мониторить путь лида по изменению его статуса при переходе с одного уровня воронки на другой. Есть отчетность, хранилище файлов, продуктовый каталог, мониторинг эффективности сотрудников, управление заказами и другие возможности.

На скриншоте ниже вы видите раздел аналитики, в котором можно отслеживать источники обращений, среднее время ответа, конверсии и другую полезную информацию.

Среди преимуществ этой CRM-системы пользователи часто отмечают простоту в использовании, функциональность и быструю скорость работы службы поддержки.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 3 дня пробного периода.

Платный тариф: стоимость пакета зависит от выбранных соцсетей и мессенджеров, цена стартует от $5,96 в месяц.

SocialCRM

SocialCRM представляет собой расширение для браузера. Интегрируется с Facebook, ВКонтакте, Instagram, Twitter, Одноклассники, Skype, Telegram, WhatsApp, почтой. С помощью SocialCRM можно создавать автоворонки, настраивать шаблоны ответов, рассылать сообщения по базе контактов.

Посмотрите, как просто можно настроить воронку продаж. Просто перемещайте заданные этапы и добавляйте свои.

Сервис позволяет вести отчетность, просматривать истории взаимодействия с лидами, управлять заказами, формировать базу клиентов и так далее. Есть система задач и напоминаний.

Из плюсов CRM-системы пользователи отмечают отображение статусов клиентов в виде иконок и возможность отслеживать все бизнес-процессы в одном окне. Сервис помогает ускорить и упростить процесс коммуникации с клиентами, а еще минимизирует вероятность потери лидов.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть пробная версия на 14 дней.

Платный тариф: от $10 в месяц.

AmoCRM

Простая система, позволяющая контролировать работу сотрудников, вести учет сделок, клиентов и продаж. Сервис предоставляет автоматизацию воронки продаж и встроенный мессенджер, есть интеграция с почтой, возможность подключения телефонии, создания email рассылок и другие функции.

Вот, как выглядит рабочий стол AmoCRM. Тут можно просматривать статистику по воронке продаж.

Для использования этой CRM-системы не требуется специальное обучение, интерфейс простой и понятный, есть мобильное приложение. AmoCRM собирает все запросы из разных каналов и добавляет их в вашу воронку. Такая автоматическая фиксация заявок не допускает потерь потенциальных клиентов и повышает результативность работы.

Также в сервисе предусмотрена воронка периодических покупок. В ней отображаются постоянные клиенты, которые недавно купили и те, которые собираются купить снова. Вы можете работать с теми, кто не обратился повторно и выстраивать таким образом долгосрочные взаимоотношения.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 14 дней пробного периода.

Платный тариф: от $5,95 за месяц.

Если вы не нашли идеального решения для своего бизнеса в приведенном выше списке, прочитайте наше руководство по инструментам SMM для прокачивания соцсетей. Чтобы увеличить свое присутствие в социальных сетях без дополнительных расходов, познакомьтесь с конструктором чат-ботов SendPulse. Он позволяет создавать ботов для Facebook, ВКонтакте, Telegram и бесплатно отправлять до 10 000 сообщений в месяц.

CRM-системы для сферы недвижимости

CRM-система для маркетинга недвижимости должна позволять риэлтору работать в дороге и создавать гибкие воронки, настраиваемые под конкретные цели. Важно, чтобы она обеспечивала эффективное взаимодействие внутри команды и автоматизировала рутинные процессы. На рынке есть множество CRM-систем, которые предоставляют перечисленные возможности. Вот те, которые мы подобрали для вас.

YUcrm

Сервис, который помогает руководителям контролировать работу сотрудников, а менеджерам — обрабатывать заявки и закрывать сделки. В YUcrm есть интеграция с почтой, возможность построения воронки продаж, хранилище файлов, продуктовый каталог и другие функции. Вы можете подключить телефонию, записывать разговоры внутри CRM, отслеживать стоимость входящих заявок, мониторить эффективность работы команды.

Сервис имеет более 200 интеграций с площадками вроде Авито и Яндекс. Есть возможность автоматической выгрузки объектов недвижимости на сайт и рекламные платформы. YUcrm предоставляет детальную статистику просмотров объявлений, количества показов номера телефона и звонков.

Из преимуществ CRM-системы пользователи отмечают функциональность, возможность адаптации под потребности бизнеса и сквозную аналитику. YUcrm позволяет узнать все о клиенте, начиная с момента просмотра объявления и звонка менеджеру, заканчивая закрытием сделки.

Чтобы воспользоваться пробным периодом, необходимо на главной странице нажать на кнопку “Попробовать бесплатно” и оставить свой номер телефона для связи с менеджером.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 10 дней пробного периода с возможностью использования всего функционала.

Платный тариф: от $7 в месяц за одного пользователя для команды из 5-10 человек. Чем больше пользователей, тем меньше цена.

HomeCRM

Помогает автоматизировать рутинные процессы и повысить эффективность работы. Сервис предоставляет возможность создания подборок недвижимости прямо на карте. Благодаря этому вы можете оценивать инфраструктуру районов, находить объекты других агентств и оперативно выбирать только подходящую клиенту недвижимость. Это значительно экономит время.

В разделе “Объекты” вы можете добавлять объекты недвижимости, а затем находить их на карте с помощью фильтра и просматривать инфраструктуру, как показано на скриншоте ниже.

HomeCRM позволяет работать как с компьютера, так и с телефона или планшета. Можно отслеживать эффективность работы всего агентства и каждого сотрудника отдельно. Есть выгрузка на доски недвижимости, возможность подключения телефонии, шаблоны проектов, отчетность, история взаимодействий с клиентами и многое другое.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть бесплатный пробный период на 14 дней.

Платный тариф: от $16 в месяц.

REALTSOFT

Сервис интегрируется с такими мессенджерами как Facebook, Telegram, WhatsApp и Viber, что позволяет отправлять клиентам релевантные объявления по удобному каналу коммуникации. Доступна интеграция с почтой, Google Calendar и такими рекламными площадками как DomRia, МирКвартир, Dom2000, FN.ua и другими. В сервисе есть возможность поиска объекта на карте и доступен поиск объявлений по номеру телефона.

REALTSOFT позволяет подключать телефонию, вести запись звонков и выстраивать воронки продаж. Подробнее ознакомиться с этой CRM-системой можно в демоверсии. Ниже вы видите функционал сервиса и раздел “Сводка”, в котором можно отслеживать задачи, заявки, просматривать суммы по сделкам и так далее.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть демоверсия и один месяц в подарок.

Платный тариф: от $31,66 в месяц.

Мы рассмотрели 15 CRM-систем, которые подходят для решения задач бизнеса в разных сферах. Если вы ещё не использовали CRM и не хотите инвестировать в неё деньги, оцените преимущества и удобство использования нашей системы. Создайте свою первую сделку прямо сейчас!

Попробовать CRM бесплатно

Обновлено: 06.09.2022

Задачи CRM-системы: ТОП-5

Из этого материала вы узнаете:

• Что такое CRM-система простыми словами

• Примеры проблем в процессе продаж, которые может решить CRM-система

• Какие основные задачи решает CRM-система

• 7 правил как выбрать CRM-систему

• Выводы о том, стоит ли внедрять CRM-систему в свой бизнес

Мало кого может удивить тем, как сильно автоматизирован наш современный мир. Поэтому задачи CRM-системы очевидны для любого предпринимателя, который хочет достичь новых высот в своем бизнесе.

Вот только почему-то многие управленцы до сих пор контролируют свои дела «по-старому», так и не выводя их на новый уровень. В данной статье мы расскажем, для чего именно необходима CRM-система, какие бреши в бизнесе она может закрыть и какие горизонты в нем открыть.

Что такое CRM-система простыми словами

В английской аббревиатуре CRM зашифровано сочетание слов Customer Relationship Management, что в переводе на русский – «управление отношениями с клиентами». Это система, не только позволяющая хранить подробную информацию о клиентах и взаимодействии с каждым из них, но и помогающая упорядочить все бизнес-процессы, чтобы в конечном итоге добиться роста продаж.

Часто владельцы малого и среднего бизнеса не понимают, какую пользу принесет им внедрение CRM-системы, какие именно задачи они смогут решать с ее помощью гораздо эффективнее.

Представим небольшую фирму, в которой трудятся несколько менеджеров по продажам. Каждый из них выбирает наиболее удобный для себя метод работы с клиентами: ведет таблицу в Excel, делает записи в блокноте, отправляет коммерческие предложения с личной или корпоративной почты, звонит покупателям со своего мобильного телефона. Отследить качество работы отдельного сотрудника очень сложно, это можно сделать только на этапе заключения сделок. При этом понять, все ли потенциальные покупатели дошли до этапа продажи, абсолютно невозможно. Если менеджер заболел и внезапно уволился, клиенты, с которыми он работал, могут быть потеряны для компании, а ведь на их привлечение был потрачен немалый бюджет.

Так, задачей CRM-системы является автоматизирование и стандартизация всех процессов, касающихся отношений с клиентами. Каждый, кто совершил хотя бы одну покупку, вносится в базу данных. В карточке сохраняется личная информация о человеке, количество и результаты взаимодействий с ним – когда и сколько раз ему писали, звонили, отправляли сообщения. Любой сотрудник имеет доступ к сведениям о каждом клиенте, при ответе на входящий звонок приветствует его по имени, видит на мониторе историю его покупок и другую необходимую информацию.

Конечно, этим функционал CRM-системы не ограничивается. Такие программы умеют:

• Вести учет заявок и сделок.
• Управлять задачами и проектами.
• Представлять наглядные онлайн-отчеты.
• Отслеживать выполнение KPI.
• Записывать клиентов на услуги.
• Составлять документы по шаблону.
• Подсчитывать стоимость услуг.
• Управлять финансами.
• Взаимодействовать с почтой, телефонией, соцсетями, СМС и e-mail-рассылкой.
• Автоматизировать бизнес-процессы.

Читайте другие статьи по теме работа в CRM-системе

Примеры проблем в процессе продаж, которые может решить CRM-система

Конкуренция в малом и среднем бизнесе очень высока, при этом бюджет на привлечение новых клиентов, как правило, ограничен. В таких условиях умение сохранить имеющихся покупателей и постоянно увеличивать их число становится важнейшим преимуществом, благодаря которому компания уверенно чувствует себя на рынке. Какие организационные проблемы становятся препятствием на пути к этой цели?

1. Небрежное отношение к информации о существующей клиентской базе и потенциальных покупателях. Отсутствие единой стандартизированной системы хранения сведений приводит к их потере, а недобросовестность отдельных менеджеров, которые не уделяют должного внимания работе с такими данными, чревато уходом клиентов к конкурентам.

   Представьте, что фирма, производящая компактные установки для изготовления тротуарной плитки, приняла участие в специализированной выставке строительного оборудования. За аренду площадей и монтаж установки пришлось выложить значительную сумму. Посетителям наглядно демонстрировали принцип работы оборудования, то есть понадобилось закупить расходные материалы и оплатить труд операторов. Кроме того, специально для этой выставки напечатали по 1 000 буклетов и визиток. Интересующихся было очень много, почти все рекламные материалы были розданы, владельцы справедливо полагали, что вскоре продажи резко возрастут. И действительно, поток звонков и писем увеличился, однако большинство потенциальных покупателей так и не стали клиентами компании из-за неумения менеджера сохранять контакты и вести работу с лидами.

2. Полное отсутствие взаимодействия с имеющимися клиентами или недостаточное внимание к ним.

   Частым заблуждением владельцев бизнеса является стремление направлять все свои усилия на привлечение новых заказчиков. Такие предприниматели ошибочно полагают, что «старый» клиент – это уже решенная задача, он уже не принесет денег больше, чем сейчас. На самом деле умелая работа с существующей базой способна давать ощутимый доход без дополнительных финансовых затрат.

3. Руководство не контролирует процесс работы сотрудников с покупателями, в результате чего эффективность бизнеса крайне низка. У собственника просто нет инструментов, позволяющих получать достоверную картину отношений между менеджментом и клиентами.
4. Каждый сотрудник отдела продаж использует собственные методы сбора и хранения информации, что становится причиной ее утраты или несвоевременной обработки.

Какие основные задачи решает CRM-система

1. Хранение сведений о клиентах и истории взаимодействий с ними

Самая очевидная и для многих пользователей CRM-системы главная функция, благодаря которой хранится информация о каждом покупателе, включая его имя, номер телефона, e-mail, регион проживания.

В чем заключаются плюсы такого решения:

• Для записи контактов используется единый шаблон, на каждого клиента в программе заведена отдельная карточка с полным набором данных.
• Доступ к контактам покупателей можно регулировать, исходя из текущей потребности. Например, руководитель открывает менеджеру просмотр информации о тех клиентах, с которыми он работает в данный момент, но ограничивает доступ ко всей базе.
• CRM-система становится местом хранения всех случаев взаимодействия с покупателями, будь то записанные телефонные звонки, СМС, продажи, выставленные счета и многое другое. Это значит, что новому сотруднику не составит труда разобраться в особенностях взаимоотношений с любым клиентом.
• Защиты базы данных от копирования и последующего использования в личных целях. К сожалению, случаи, когда увольняющийся менеджер «уводил» за собой клиентов фирмы, известны всем. С CRM-системой это проделать довольно сложно, при уходе из компании доступ сотрудника к информации прекращается.

2. Контроль руководством работы менеджеров

Не менее важной задачей, которую очень сложно решить без внедрения CRM-системы, является мониторинг эффективности деятельности отдела продаж. Можно видеть постоянно занятых сотрудников, получать оптимистичные отчеты, а в конце месяца подсчитывать убытки. CRM-система лишит нерадивых менеджеров возможности изображать бурную работу, которая не приносит никаких положительных результатов.

Благодаря использованию CRM руководитель может легко контролировать каждый шаг сотрудников и сразу же узнавать о допущенных ими промахах, например, о просроченных задачах. Следить за тем, насколько добросовестно менеджер подходит к выполнению своих функций, можно, изучая статистику встреч, холодных звонков и обработанных заявок. Объем нагрузки каждого сотрудника, количество сделок, не доведенных до завершения, этапы «отвала» клиентов – вся эта информация доступна владельцу бизнеса в наглядном виде.

CRM-система, интегрированная в телефонию, электронную почту и финансовое ПО компании, позволяет оценивать эффективность взаимодействия менеджеров с клиентами со всех сторон:

• Проверять соблюдение скриптов, прослушивая записи телефонных разговоров с потенциальными покупателями.
• Просматривать электронные письма и ответы клиентов.
• Анализировать ход продаж, оценивая текущие статусы сделок.
• Убеждаться в том, что ни один клиент не оставлен без внимания.

3. Сокращение цикла сделки

Работа с клиентами в малом и среднем бизнесе чаще всего находится под непосредственным руководством владельца предприятия. Собственных наработок в этой сфере у него, как правило, недостаточно, а помощь экспертов ему не по карману, поэтому деятельность отдела продаж нередко напоминает сплошную импровизацию.

CRM-система предлагает готовые решения для взаимодействия с покупателями, используя проверенные практики продаж. Благодаря ее внедрению менеджеру остается только переводить сделку из одного статуса в другой.

Задачи, стоящие перед сотрудником на начальном этапе работы с клиентом, довольно просты:

• позвонить потенциальному покупателю или принять входящий вызов от него;
• получить вводные данные;
• передать их в технический отдел для предварительного расчета;
• сообщить клиенту, когда тот получит коммерческое предложение.

После того как предложение направлено, менеджер должен связаться с предполагаемым покупателем, чтобы узнать его окончательное решение.

Вроде бы всё просто, и поначалу фирмы легко соблюдают этот алгоритм, пока количество клиентов невелико. Однако с увеличением их числа и необходимостью отслеживать десятки сделок, каждая из которых находится на своей стадии, справляться с корректным выполнением работы становится все труднее.

Представьте, что небольшая фирма по установке окон в начале своей деятельности обрабатывала по одной заявке в день. Замерщик сразу же выезжал по адресу, заказ отправлялся на производство, по готовности окна устанавливались без задержек. Реклама и «сарафанное радио» сделали свое дело: в день стало поступать по 10–15 звонков, менеджер начал путаться в клиентах, сроках, адресах. В результате такого отношения многие потенциальные заказчики ушли к конкурентам.

Если бы эта компания внедрила СRM-систему, сотруднику отдела продаж не пришлось решать несколько задач одновременно и держать в голове массу информации. Программа сама напоминала бы ему о необходимости позвонить клиенту, назначить замер, выставить счет, определить дату установки и так далее.

4. Актуальная и наглядная аналитика

Ежемесячный отчет по продажам в виде Excel-таблицы для многих собственников бизнеса до сих пор является единственным источником информации о текущих делах. Конечно, для оперативного реагирования на неблагоприятные ситуации этого недостаточно.

Несомненное преимущество CRM-системы заключается в предоставлении актуальных статистических данных о клиентах, менеджерах, заявках и продажах. Руководитель видит, сколько сделок заключено, какова их общая сумма, какова эффективность работы сотрудников, откуда пришли клиенты, принесшие наибольший доход, и т. д. Воронка продаж из теоретического понятия благодаря CRM-системе становится реальностью, которую можно увидеть и проанализировать.

Собственнику бизнеса доступны несколько видов отчетов:

• О входящих лидах с сайта за конкретный период с указанием наиболее востребованных товаров или услуг.
• Обо всех продажах за месяц или другой период, о продажах отдельному клиенту, о продажах конкретного менеджера, о продажах каждого продукта.
• Воронка продаж – визуальное доказательство наличия слабых мест, в которых компания теряет клиентов.

Такая детальная информация о текущем положении дел позволяет решать задачу по увеличению продаж гораздо эффективнее, чем традиционная сводка за месяц.

5. Автоматизация бизнес-процессов

Без CRM-системы менеджерам по взаимодействию с клиентами приходится выполнять массу рутинной работы:

• отправить шаблонную презентацию;
• передать вводные данные специалисту, ответственному за расчет стоимости;
• написать клиенту о том, что ему направлено коммерческое предложение;
• поблагодарить за совершение оплаты.

Благодаря CRM-системе все эти задачи можно автоматизировать.

Например:

• Система сама отправит презентацию потенциальному покупателю, оставившему на сайте заявку и указавшему адрес электронной почты.
• CRM поблагодарит клиента за оплату, когда зафиксирует изменение статуса счета с «выставлен» на «оплачен».
• При желании можно настроить автоматические звонки, доносящие до покупателей различную информацию в зависимости от статуса лида или стадии сделки.

CRM-система возьмет на себя решение рутинных задач, при этом у менеджеров появится свободное время для повышения качества обслуживания клиентов.

7 правил выбора CRM-системы

1. Предприятия малого и среднего бизнеса отдают предпочтение универсальным CRM-системам, в то время как с задачами крупных компаний гораздо лучше справится ПО, разработанное с учетом специфики отрасли.
2. Не все готовые решения могут содержать требующийся вам набор функций. В процессе выбора обратите внимание на те, которые необходимы вашей фирме. В большинстве случаев это:

   • управление продажами;

   • работа с клиентской базой;

   • учет сделок;

   • планирование задач;

   • автоматизированное создание документов по шаблону и коммерческих предложений;

   • аналитика;

   • ведение статистики продаж и клиентов.

3. CRM-система может быть облачной или устанавливаться на ваш сервер. Второй вариант избавляет вас от необходимости вносить абонентскую плату поставщику. Если собственного сервера нет, «облако» становится единственным вариантом.
4. Если для эффективного решения задач необходима интеграция со сторонними сервисами, выбирается CRM-система, отвечающая этим требованиям.
5. Для постоянного доступа к CRM предпочтение стоит отдать вариантам ПО с мобильной версией.
6. Гарантия сохранности сведений – одно из важнейших условий выбора. Оценить надежность CRM-системы с точки зрения защиты информации можно исходя из следующих факторов:

   • периодичность резервного копирования;

   • количество уровней защиты при авторизации;

   • возможность ограничивать доступ сотрудников к сведениям о клиентах и сделках;

   • размещение данных на нескольких серверах, расположенных в разных странах.

   Лучшим предложением поставщика считается комплексная защита данных.

7. Для оптимизации затрат на использование CRM-системы важно выбрать подходящий тарифный план с учетом количества пользователей и клиентов, объема облачного пространства, необходимого набора функций.

Выводы о том, стоит ли внедрять CRM-систему в свой бизнес

Возможно, некоторые владельцы бизнеса уверены, что они прекрасно справляются с решением своих задач и без CRM. К ним, в частности, относятся собственники розничных магазинов, где ограничены возможности получать контакты клиентов и работать персонально с каждым из них.

Однако для многих компаний CRM-система незаменима, особенно если они:

• планируют значительное увеличение прибыли;
• хотят получать постоянный доход от существующих клиентов;
• не намерены развиваться только за счет привлечения новых покупателей;
• собираются наладить контроль за деятельностью отдела продаж;
• не прочь автоматизировать большинство бизнес-процессов;
• мечтают о надежном хранилище, в котором будет собрана вся информация о взаимодействиях с клиентами.

Затраты на внедрение CRM-системы окупятся за несколько месяцев, а те преимущества, которые она дает, сложно измерить деньгами. У вашего бизнеса появится реальная возможность выйти на новый уровень, повысить продажи и без увеличения расходов на рекламу.

Что делает CRM-система?

Что делает CRM-система?

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) относится к стратегии использования данных о клиентах, транзакциях и вовлечении в бизнес-возможности, главным образом, в области продаж, маркетинга и, в некоторой степени, разработки продуктов. Его цель — развивать долгосрочные и выгодные отношения с клиентами. Как? Лучше понимая их потребности и интересы, чтобы обеспечить более качественные и персонализированные продажи и поддержку. Этот термин также используется для обозначения системы или программного обеспечения, которое помогает вам запускать процессы CRM.

Читайте дальше, чтобы узнать больше об ответах на вопрос: что делает CRM-система?

Элементарные методы отслеживания больше не подходят для современных сложных, динамичных и многозадачных рабочих процессов. Следовательно, использование технологий и отказ от традиционного механизма ввода данных с помощью ручки и бумаги необходимы для улучшения организации, производительности и подотчетности. Именно здесь вступают в действие программы CRM.

Компании рассматривают эти факторы, чтобы извлечь выгоду из использования решения CRM. (Источник: Мир технических новостей)

Цифры не лгут о том, как это программное обеспечение влияет на ваш бизнес. По данным Nucleus Research, на каждый доллар, потраченный на решение CRM, пользователей получают средний возврат инвестиций в размере 8,71 доллара. Отдельное исследование, проведенное Aberdeen Group, показывает, что на 24% больше торговых представителей выполняют свою годовую квоту продаж, имея мобильный доступ к своей CRM. При правильном использовании и внедрении он обеспечивает прозрачность, снижает количество догадок, устраняет необходимость ручного ввода данных и увеличивает прибыль и производительность.

Давайте подробно рассмотрим функциональность и назначение этого программного обеспечения, среди прочего.

Что делает система CRM?

Что делает CRM-система? Как упоминалось выше, это система, которая запускает задачи и процессы CRM. К ним относится объединение в централизованной базе данных данных о клиентах из различных источников, таких как звонки в службу поддержки клиентов, данные о продажах и маркетинговых кампаниях. В большинстве случаев программное обеспечение CRM объединяет процессы продаж, поддержки и маркетинга, а также ИТ и, при необходимости, разработку продуктов и другие бизнес-подразделения. Основные функции программного обеспечения CRM включают в себя:

• Обеспечивает 360 ° обзор клиентов
• Мониторинг/управление задачами и сделками
• Автоматизация процессов, связанных с клиентами
• Обеспечивает совместную работу между отделами
• Мониторинг/управление почтовыми кампаниями

Модуль управления контактами в CRM предназначен не только для сбора данных, он связывает записи с показателями, например, в данном случае с этапом жизненного цикла (HubSpot CRM).

Почему важно CRM?

Многие эксперты считают, что привлечение клиентов обходится в пять раз дороже, чем продажа существующей клиентской базе. Гораздо проще продать тому, кто уже использовал ваш продукт и знает вас. При этом CRM усиливает ваш поток доходов и обеспечивает постоянный доход, даже когда вы ищете новых клиентов.

На самом деле, в статье Forbes говорится, что 80% клиентов больше не покупают у компании, даже если они довольны. Почему так? В статье говорится, что многие компании не привлекают своих клиентов и не строят с ними прочные отношения. Вместо того, чтобы просто искать продажи вовне, CRM помогает вам искать возможности внутри себя прямо у вас под носом.

Точно так же в эпоху, когда клиенты тесно связаны и требуют ответа в режиме реального времени, компании обращаются к CRM, чтобы обеспечить персонализированное взаимодействие с тысячами, если не сотнями тысяч или более клиентов.

Каковы преимущества CRM?

Теперь, когда мы ответили на вопрос «Что делает CRM-система?» давайте перейдем к определению преимуществ использования этого решения. Клиенты с большей вероятностью совершат покупку, когда услуга персонализирована в соответствии с их потребностями. Целью популярных программных инструментов CRM является удовлетворение потребностей клиентов за счет понимания их потребностей. Собирая данные о клиентах и ​​синхронизируя процессы работы с клиентами, CRM помогает вашей компании достичь следующих результатов:

1. Лучшее понимание клиентов . Даже имея тысячи клиентов, можно получить полное представление о клиентах. CRM систематизирует данные о клиентах и ​​связывает соответствующие взаимодействия, будь то транзакции, жалобы, упоминания в социальных сетях и т. д. В результате вы получаете более глубокое представление о клиенте, его или ее интересах, предпочитаемом продукте в вашей линейке, повторяющихся проблемах и многом другом. Система CRM объединяет всю эту информацию, и в процессе вы можете нарезать данные разными способами.
   
2. Непротиворечивые сообщения. CRM обеспечивает синхронизацию клиентских процессов из разных отделов, поэтому данные унифицируются и непротиворечивы во всей компании. Это дает вашим сотрудникам возможность привлекать клиентов с помощью постоянного общения, используя доступ к общей базе данных, которая показывает недавние действия клиентов, сообщения и статус. Независимо от того, оказывает ли он поддержку или звонит по телефону, ваш сотрудник видит последнюю запись о клиенте. Это означает, что представитель службы поддержки клиентов может передать заявку другому представителю для дальнейших действий, или менеджер по продажам может передать сделку другому торговому представителю, который опирается на предыдущие действия, выполненные по этой сделке. CRM избавляет вас от повторения одних и тех же сообщений или, что еще хуже, противоречивых сообщений.
   
3. Автоматизированные рабочие процессы . Когда у вас тысячи клиентов или даже больше, процесс записи данных о клиентах или создания отчетов становится непосильным. CRM-система автоматизирует эти трудоемкие ручные задачи. Вы можете сосредоточиться на основных видах деятельности, таких как продажи, разработка кампаний или разработка планов. Повторяющиеся процессы, такие как отправка форм, создание отчетов, систематизация заметок и ответы на часто задаваемые вопросы, могут быть предустановлены на основе ваших правил и спецификаций.
4. Повышение эффективности . Когда процессы автоматизированы и синхронизированы, а информация делится, ваши отделы работают одним плавным движением. Они могут сотрудничать на одной платформе CRM, обмениваться идеями и входными данными, отмечать конкретных людей даже за пределами своей команды и совместно использовать календарь, отчеты, оповещения и электронные письма для четкого общения. Что происходит, так это то, что ваши команды быстрее выполняют задачи, особенно те, которые связаны с межведомственным сотрудничеством.
5. Лучшие решения . CRM позволяет извлекать ценную информацию из огромных объемов данных о клиентах. Вооружившись этими знаниями, вы сможете принимать более обоснованные решения и, как следствие, добиваться лучших результатов. Понимание клиентов имеет решающее значение, особенно в стратегическом планировании, таком как разработка продукта и брендинг. Многие CRM-решения позволяют вам нарезать данные о клиентах по-разному, например, по демографическим данным, транзакциям продаж и звонкам в службу поддержки.

CRM показывает вам важную информацию о клиентах, которую вы можете использовать для оптимизации продаж (Freshsales).

Каково использование программного обеспечения CRM?

CRM делает больше, чем хранит данные о клиентах для личных данных, социальных данных, транзакций и других действий. Вот некоторые из наиболее важных функций CRM:

1. Централизованные данные и процессы . Думайте о CRM как о нервном центре данных о ваших клиентах, доступ к которому есть во всей компании. Все задачи, отчеты, обновления, разговоры и взаимодействия, связанные с клиентами, хранятся в одном месте. Процессы, связанные с клиентами, также централизованы и синхронизированы. В CRM-системе есть инструменты для общения и совместной работы, такие как общие календари, информационные панели, чат, интеграция с электронной почтой и управление документами, чтобы ваши команды могли тесно сотрудничать.
2. Обзор клиентов 360° . Когда данные о клиентах централизованы, их можно легко консолидировать, чтобы получить полное представление о клиентах. Вы можете проверить покупательское поведение, предпочтения продуктов, распространенные проблемы и жалобы, демографические тенденции и, в целом, получить хорошее представление о вашем рынке. Хорошая CRM-система связывает различные данные о клиентах, в том числе:
   • Предыдущие операции, покупки
   • Телефон, электронная почта, общение в чате с вами
   • Подписки, загрузки, комментарии на вашем сайте
   • Профили в социальных сетях
   • Социальные действия, включая репосты, лайки, хэштеги и упоминания
3. Управление сделками и задачами . CRM позволяет легко отслеживать сделки на всех этапах продаж. Вы можете не только измерить, сколько лидов конвертируется, но и выявить препятствия и точно определить, где они возникают на конвейере. Когда сделки выиграны, вы можете создать еще один канал для повторных продаж.
4. Автоматизация процессов . CRM может автоматизировать большую часть повседневных задач, выполняемых отделами продаж и маркетинга. К ним относятся заполнение форм, поиск потенциальных клиентов, организация задач, оповещения по электронной почте, запуск запланированных процессов и т. д. Вы можете установить правила на основе своих спецификаций для определения автоматизации. Например, все новые лиды сортируются по местоположению, или все звонки в службу поддержки собираются по дням и перенаправляются в отдел маркетинга для анализа.
5. Хранить информацию о клиенте . Это основная функция CRM, хранение данных о клиентах в централизованной базе данных. Помимо прославленной адресной книги, программное обеспечение CRM помогает вам получать данные о клиентах от контактных данных до социальных данных, разговоров, звонков, предпочтений и т. Д. Формы также автоматически заполняются, а связанные данные о клиентах связаны друг с другом. Точно так же программное обеспечение CRM позволяет вводить данные с помощью различных устройств, таких как мобильные устройства, настольные компьютеры или через Интернет, а также в различных операционных системах.

Знаете ли вы, что CRM лучше всего работает с программным обеспечением для автоматизации маркетинга? Здесь вы можете найти дополнительную информацию о том, как программное обеспечение для автоматизации маркетинга работает и дополняет вашу CRM.

В хорошей CRM задача легко выполняется с помощью напоминаний и заметок (Salesforce CRM).

Что еще может делать CRM?

Некоторые CRM-системы выходят за рамки основных функций. Эти функции могут быть упакованы в виде надстроек или представлены в виде отдельных модулей или приложений.

1. Управление кампаниями по электронной почте. Решения CRM, такие как Insightly, хороши в маркетинге по электронной почте. Они помогают вам управлять онлайн-кампанией от концептуализации идей на основе данных о клиентах до планирования и запуска кампании по электронной почте в системе CRM и до сбора отзывов, например, о том, сколько человек открыли или нажали на вашу электронную почту.
2. Свинцовые баллы . Лиды оцениваются по вероятности их конверсии. Хорошая CRM-система использует ключевые показатели для расчета вероятности, такие как загрузка технического документа, общение с клиентами, отзывы о кампании и многое другое. Freshsales — это пример программного обеспечения CRM с хорошим скорингом лидов.
3. Совместная работа в команде . Большинство CRM-решений имеют общие информационные панели, календари, управление документами и централизованные процессы, которые позволяют удаленным командам тесно сотрудничать. Например, служба поддержки клиентов может направлять заявки группе разработчиков для получения более точных ответов, а отдел продаж может направлять информацию о своих клиентах в отдел маркетинга для стратегических кампаний. Чтобы помочь в командной работе, многие CRM-системы имеют встроенные средства связи, такие как чат, каналы активности, теги и упоминания, или они интегрируются с вашими существующими каналами электронной почты и телефона/VoIP.

Инструменты для совместной работы не ограничиваются CRM. Если вы заинтересованы в них для других ваших бизнес-процессов, таких как проекты и операции, вы можете найти здесь дополнительные варианты программного обеспечения для совместной работы.

Панели управления CRM позволяют быстро просмотреть ключевые показатели эффективности (Pipedrive).

Каковы функции CRM?

По своей сути CRM-система предназначена для отслеживания, организации и привлечения ваших клиентов. Ниже перечислены основные функции инструмента CRM:

1. Управление контактами . Записывает и извлекает информацию о клиентах. К ним относятся транзакции первого контакта и текущее взаимодействие. Разговоры и упоминания в социальных сетях также связаны с конкретными профилями клиентов.
2. Отчетность и аналитика . Извлекает и консолидирует объемы клиентских данных для анализа. Функции отчетности позволяют создавать документы, в которых освещаются идеи, полученные в результате интеллектуального анализа и консолидации данных.
3. Управление задачами и сделками . Отслеживание сделок на всех этапах продаж, от первоначального лида до конверсии. Задачи также связаны с соответствующими сделками.
4. Мобильное приложение . Большинство CRM-систем имеют мобильные приложения с уменьшенными функциями. Приложение полезно, когда вы находитесь вне офиса и вам нужно получить доступ к отчетам, данным о клиентах или ввести информацию на ходу.
5. Персонализация . Позволяет настраивать процессы на основе ваших рабочих процессов. Инструменты настройки также позволяют вам нарезать данные так, как вы хотите, или создавать отчеты на основе ваших показателей.
6. Простота использования . CRM-системы, особенно облачные, предназначены для работы без кода. Инструменты перетаскивания, интуитивно понятная навигация, легкодоступные функции и интеллектуальные учебные пособия помогут вам разобраться в системе без особых проблем.

CRM может объединять разрозненные записи и создавать отчеты, содержащие информацию о вашем рынке (Zoho CRM).

Как продаются CRM-системы?

CRM-решения бывают разных типов, поэтому они также продаются по разным схемам. В зависимости от ваших требований, предлагаются следующие варианты CRM-решений:

1. Полнофункциональный . Решение CRM может быть полнофункциональным, как bpm’online CRM, которое включает в себя все основные функции CRM в одном решении. Набор функций разделен по тарифным планам, при этом премиум-план предлагает полный набор.
2. Модульный . Некоторые системы CRM предлагают модульный подход, например Salesforce CRM, который предлагает отдельные продукты с масштабируемыми функциями. По мере роста ваших потребностей вы можете интегрировать базовый модуль с более сложными для расширения функциональности.
3. Размещено в облаке . CRM-система размещается у поставщика, и пользователи платят абонентскую плату за доступ к ее функциям. Облачная CRM экономически эффективна для небольших компаний, хотя она влечет за собой регулярную ежемесячную плату, а ваши данные хранятся на сервере поставщика.
4. В помещении. CRM-система установлена ​​в клиент-сервере. Эта установка включает единовременные затраты на лицензионные сборы, установку и оборудование. Аналогичным образом, внутренний I.T. Требуется команда для управления системой.

Какие примеры CRM-систем?

Согласно рейтингу программного обеспечения CRM, здесь представлены ведущие продукты в категории по общим характеристикам, функциональности и стоимости.

1. HubSpot CRM

HubSpot CRM — одно из самых популярных программных решений CRM, поскольку оно предлагает все основные функции, необходимые для организации, отслеживания и взращивания потенциальных клиентов. Что еще более убедительно, так это то, что все это предлагается бесплатно навсегда. Программное обеспечение выполняет повторяющиеся административные задачи, поэтому ваша команда по продажам может сосредоточиться на более важных задачах, таких как продажи. Это позволяет вам управлять конвейером с полной прозрачностью, автоматизировать регистрацию активности, отслеживать каждое взаимодействие и общаться с клиентами и потенциальными клиентами в режиме реального времени. Программное обеспечение, разработанное для растущих компаний, предлагает решение, которое вы можете использовать, чтобы заложить основу для построения более глубоких отношений с вашими контактами с помощью бесплатной системы. Функции HubSpot CRM включают, среди прочего, управление контактами, записи компании, панель аналитики потенциальных клиентов, отслеживание электронной почты и планирование, а также панели отчетности. Бесплатный инструмент предлагает 1000 контактов, пользователей и хранилище для всей вашей команды.

Вы можете сразу же начать использовать программное обеспечение после того, как зарегистрируетесь здесь для бесплатного программного обеспечения HubSpot CRM.

2. Freshsales

Отзывы о Freshsales показывают, что этот CRM-инструмент продаж предлагает полнофункциональное, удобное решение по цене, удобной для малого и среднего бизнеса. Он предлагает расширенные функции, такие как оценка потенциальных клиентов на основе ИИ и 360-градусный обзор клиентов в одном приложении. Это дает вам полную информацию о ваших клиентах от разговоров, сделок и точек взаимодействия с компанией до их запланированных задач и встреч. Встроенные инструменты для телефона и электронной почты обогатят ваши разговоры. Экономичное программное обеспечение для телефона позволяет вам напрямую звонить по телефонным номерам прямо из Freshsales, где вы будете платить только за минуты разговора без дополнительного программного обеспечения, платы за установку или установки оборудования. Другие функции включают отслеживание событий, отчеты, рабочие процессы, мобильные приложения и интеграцию.

Если вы хотите бесплатно изучить программное обеспечение, вы можете подписаться на бесплатную пробную версию Freshsales на 30 дней.

3. Salesforce CRM

Salesforce CRM — это инструмент, предлагающий полный набор функций и функций с широким разнообразием категорий CRM. В зависимости от ваших потребностей он предлагает Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Data Cloud, Analytics Cloud, App Cloud, Community Cloud и IoT, среди прочего. Обзор Salesforce CRM показывает, что он отслеживает все ваши действия по продажам от каждого лида, клиента и возможности, чтобы предоставить вам подробные маркетинговые данные и социальную информацию для увеличения доходов. Благодаря подходу, ориентированному на клиента, он упаковывает свои функции в пакеты и решения, соответствующие вашим потребностям, по цене, которую вы можете себе позволить. Этот инструмент также представляет собой полностью облачное, мобильное и комплексное программное обеспечение CRM для каждой точки взаимодействия и этапа жизненного цикла ваших клиентов. Просто подпишитесь на бесплатную пробную версию Salesforce CRM здесь, чтобы попробовать инструменты приложения бесплатно в течение 30 дней.

4. Pipedrive

Решение для управления взаимоотношениями с клиентами Pipedrive предназначено для небольших групп, которым нужна платформа, использующая минимум входных данных и обеспечивающая максимальный результат. Этот простой инструмент быстро настраивается, поэтому пользователи могут сразу же сосредоточиться на стимулировании продаж и заключении сделок. Он заботится о задачах администратора, автоматически отслеживая электронные письма, звонки и прогресс. Чтобы продемонстрировать ясность и последовательность в процессе продаж, вы получаете упрощенное представление на единой платформе. Повышение производительности и подотчетности достигается с легкостью, поскольку приложение помещает в верхнюю часть панели инструментов необходимые действия, такие как сделки и воронка, чтобы ваша команда могла видеть ваш прогресс и решать, что делать дальше. Для немедленного доступа к функциям программного обеспечения вы можете подписаться на бесплатную пробную версию Pipedrive здесь.

5. Zoho CRM

Подробная информация о Zoho CRM описывает платформу как простое в использовании онлайн-решение CRM для сбора большего количества потенциальных клиентов, мониторинга вашей воронки продаж и более быстрого закрытия сделок. Это помогает вам создать масштабируемую организацию продаж, получая представление о вашем бизнесе, прогнозируя поведение клиентов и взаимодействуя с ними. Понимая, что универсального решения не существует, Zoho CRM позволяет добавлять на платформу отраслевые модули, настраивать пользовательский интерфейс в соответствии с вашим бизнесом и размещать настраиваемые кнопки в соответствии с вашими предпочтениями. Это многоканальное программное обеспечение CRM для начала предлагает такие функции, как автоматизация продаж, совместная работа в команде, управление конвейером, искусственный интеллект, а также производительность и аналитика. Вы можете бесплатно протестировать эти и другие функции, если зарегистрируетесь на бесплатную пробную версию Zoho CRM здесь.

Адам Голдберг

Адам Голдберг (Adam Goldberg) — старший аналитик по маркетинговым исследованиям и один из ключевых пионеров технологий обслуживания клиентов и CRM, работающий в группе проверки FinancesOnline. Сотрудничает с FinancesOnline уже более 5 лет. За это время Эндрю проанализировал более 2000 CRM-решений и хорошо известен своими честными отзывами и своим уникальным видением проблем и возможностей, связанных с инновациями, ориентированными на клиента. Он твердо верит в автоматизацию бизнес-процессов и роль, которую она играет в управлении данными о клиентах, разговорной аналитике и взаимодействии с клиентами. Его работа упоминалась во многих крупных публикациях и на сайтах СМИ, включая MSN, Springer, TheNextWeb и CIO.

7 основных способов, с помощью которых программное обеспечение CRM поможет вам управлять задачами и рабочим процессом в 2022 году

Термин «рабочий процесс» довольно распространен в деловых кругах. Он включает в себя ряд шагов, которые могут помочь в достижении определенных целей.

Хотя это знание довольно распространено, большинству людей не хватает понимания того, как создать собственный рабочий процесс и управлять им для своего бизнеса.

Чтобы иметь консолидированную стратегию того, как работать с различными бизнес-процессами, вам нужен правильный технический стек. Вот почему каждому бизнесу требуется система управления рабочими процессами программного обеспечения CRM.

Продуктивный рабочий процесс может стать прочной основой для ваших деловых начинаний. Если вы улучшите свои бизнес-процессы с помощью управления рабочими процессами, дела пойдут с меньшей вероятностью.

Вы можете планировать задачи на основе триггеров, уведомлять членов команды о предстоящих действиях, управлять своими подписчиками и отслеживать свой прогресс. Все это можно сделать с помощью автоматизации рабочего процесса CRM.

В этом блоге мы раскрываем лучшие практики использования систем CRM для управления рабочими процессами и перечисляем наиболее ценные функции, которые следует искать в инструменте CRM.

Содержание

Преимущества CRM   

Инструменты управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) претерпели значительные изменения за последние годы. Из простых систем управления контактами они превратились в гораздо более продвинутые и комплексные решения для бизнеса.

Прежде чем мы углубимся в то, как использовать CRM для управления вашими задачами и рабочими процессами, вам необходимо понять, как CRM может принести пользу вашему бизнесу.

С помощью CRM вы можете узнать о симпатиях и антипатиях ваших клиентов. Это может помочь вам соответствующим образом оптимизировать свои услуги. Вы можете создавать профили контактов с настраиваемыми полями, чтобы включать соответствующую информацию, такую ​​как название компании, должность, адрес, учетные записи в социальных сетях, последние контакты и т. д.

CRM также позволяет хранить файлы в отдельных контактных записях, чтобы вы могли легко получить к ним доступ при необходимости.

• Лидогенерация

CRM может помочь вам увеличить продажи, позволяя собирать качественные лиды и эффективно с ними связываться. Преимущества CRM для менеджера по продажам заключаются в том, что он может помочь назначать потенциальных клиентов членам команды и гарантировать, что ни одна перспективная перспектива не останется незамеченной.

Помимо персонализации взаимодействия, CRM с автоматизацией рабочего процесса также может помочь вам быстро реагировать на запросы клиентов. Это может привести к повышению удовлетворенности и лояльности клиентов.

Когда ваши клиенты чувствуют, что их услышали, они с большей вероятностью совершат повторные покупки. Поэтому сосредоточение внимания на удержании клиентов должно быть главным приоритетом для вашей организации.

• Аналитика 

Вы можете использовать аналитику CRM, чтобы узнать, насколько хорошо работают ваши усилия. Функция отчетности и аналитики CRM может помочь вам отслеживать любые интересующие вас показатели.

Вы можете следить за работой членов вашей команды, узнавать, насколько вы близки к достижению целей, или находить узкие места в своих процессах с помощью системы CRM.

• Удаленный доступ 

Еще одним существенным преимуществом CRM является удаленный доступ. Все члены вашей команды могут быть в курсе предстоящих задач, данных о клиентах и ​​другой важной информации с помощью мобильного инструмента CRM. Это может повысить производительность и помочь вам улучшить обслуживание ваших клиентов.

Подробнее: Преимущества CRM: почему CRM важна для малого бизнеса

Как работает CRM-система?

Эффективное решение CRM может многое сделать для вашего бизнеса. CRM имеет несколько расширенных функций, которые могут улучшить рабочий процесс вашего бизнеса и помочь вам достичь лучших результатов.

Путем оптимизации следующих ключевых аспектов CRM может обеспечить стабильность вашего бизнеса:

• Управление контактами

CRM обеспечивает централизованный доступ ко всем важным контактным данным. Вы можете получить доступ к этой информации, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов. Отслеживание всех предыдущих транзакций и взаимодействий становится проще благодаря тому, что все электронные письма, звонки, счета и т. д. регистрируются в одном месте.

• Управление трубопроводами

CRM также может помочь отделам продаж привлечь больше потенциальных клиентов и эффективно их развивать. С помощью инструментов управления конвейером вы можете отслеживать все возможности.

CRM также может помочь вам в создании и настройке маркетинговых кампаний. Наряду с этим вы можете отслеживать эффективность своих кампаний с помощью возможностей отчетности инструмента CRM.

• Служба поддержки 

Основополагающим аспектом любого CRM-решения является поддержка клиентов. Благодаря интеграции со службой поддержки и системам тикетов ваша команда поддержки клиентов может более эффективно управлять своими задачами.

• Интеграции

Надежное решение CRM предлагает несколько интеграций, чтобы помочь вам управлять всем с единой платформы. С лучшим программным обеспечением CRM вы можете работать с вашими любимыми инструментами для оптимизации ваших бизнес-процессов.

Кому нужна CRM?

Каждое предприятие, независимо от его размера, может извлечь выгоду из CRM-системы. Такой инструмент может автоматизировать несколько задач, связанных с управлением контактами, отслеживанием продаж, маркетинговыми кампаниями, обслуживанием клиентов и т. д. 

Ниже приведены некоторые случаи, которые показывают, что ваш бизнес нуждается в эффективном CRM-решении:

• В ваших бизнес-процессах много избыточных задач
• Проваливается больше сделок, чем когда-либо
• Между членами вашей команды отсутствует сотрудничество
• Вы теряете клиентов из-за неэффективного обслуживания клиентов
• Важные данные клиентов стали разрозненными и неорганизованными
• Вы не можете эффективно квалифицировать потенциальных клиентов
• Вы тратите слишком много времени на создание отчетов

7 способов, с помощью которых программное обеспечение CRM помогает управлять задачами и рабочим процессом

94% бизнес-профессионалов предпочитают иметь единую платформу для управления своим рабочим процессом, а не несколько независимых платформ.

Собранная в одном месте вся важная информация позволяет расставить приоритеты задач и сосредоточиться на вещах, требующих немедленного внимания.

CRM поможет вам исключить лишние шаги из вашего рабочего процесса, помогая вам экономить время и ресурсы. Его также можно легко интегрировать с вашими существующими бизнес-процессами.

Вот некоторые из способов, которыми CRM может помочь вашему бизнес-процессу:

1. Повышенная эффективность

 Правильное управление задачами и рабочим процессом может предотвратить потерю потенциальных клиентов и помочь вам максимально повысить эффективность. Последовательный и повторяемый процесс может сократить эксплуатационные расходы и максимизировать прибыльность вашего бизнеса.

Благодаря программному управлению рабочим процессом CRM вы можете лучше видеть все свои задачи и действия. Это может помочь вам узнать, какие задачи являются избыточными и могут быть удалены.

Менеджеры по продажам могут использовать визуальный рабочий процесс продаж CRM, чтобы выяснить, насколько эффективно выполняются процессы. Его можно использовать для установки триггеров, создания напоминаний или уведомлений для всех участников.

Подробнее: Как программное обеспечение CRM может помочь решить проблемы управления временем

2. Улучшенная поддержка клиентов

Конечной целью любого предприятия является привлечение и удержание клиентов. Качество поддержки клиентов, предлагаемой вашим бизнесом, может существенно повлиять на уровень удержания клиентов.

Интеграция CRM с рабочим процессом может позволить вам оперативно реагировать на запросы клиентов и избежать разочарований со стороны клиента.

С помощью инструмента управления рабочим процессом обслуживания клиентов вы можете автоматизировать несколько задач, включая создание и отслеживание заявок, выдачу извинений, информирование членов команды о проблеме, создание напоминаний для выполнения и т. д. Все это может помочь вам избежать потери ценных клиентов только потому, что они чувствуют, что их запросы остаются неуслышанными.

Подробнее: 3 части вашего бизнеса, где CRM помогает удерживать клиентов

3. Внутреннее сотрудничество

Традиционный способ обмена информацией внутри организации с помощью заметок и электронных писем может привести к потере важных данных или упущенным возможностям. Эффективная внутренняя коммуникация необходима для повышения качества обслуживания клиентов. Управление рабочим процессом CRM может помочь вашей команде оставаться на связи и не упускать важные детали.

Благодаря рабочему процессу CRM отделы продаж, маркетинга и поддержки клиентов вашей организации могут беспрепятственно работать вместе. Обновления могут распространяться между отделами, и все сотрудники могут получать доступ к данным с централизованной платформы.

4. Создает согласованный поток

Когда вы настраиваете свои рабочие процессы с помощью CRM, это устраняет догадки и помогает всем быть в курсе того, что будет дальше. Для эффективного управления задачами необходим последовательный рабочий процесс. Это может повысить подотчетность и удалить из процесса любые лишние или неважные задачи.

С помощью рабочего процесса обслуживания клиентов вы можете назначать задачи наиболее подходящим сотрудникам. Предупреждения и уведомления могут помочь всем оставаться в курсе информации и выполнять свои задачи вовремя. Таким образом, ни один из ваших лидов не останется незамеченным, ваши маркетинговые кампании принесут лучшие результаты, а уровень удержания клиентов резко возрастет.

5. Сокращение количества ошибок 

Ошибки в бизнес-операциях могут привести к значительной потере времени и ресурсов. Оптимизация повседневных операций с помощью инструментов рабочего процесса CRM может уменьшить количество ошибок и повысить производительность. Это также может помочь вам улучшить качество обслуживания клиентов и удержать больше клиентов. Избавляя человека от избыточных задач, CRM может помочь устранить вероятность ошибок и ускорить выполнение задач.

Это также помогает гарантировать, что задачи назначаются и выполняются уполномоченным лицом. Он может генерировать уведомления и информировать сотрудников о предстоящих шагах, чтобы обеспечить максимальную эффективность и избежать задержек.

6. Автоматизированные задачи

Автоматизация маркетинга может увеличить ваши доходы на 417% и повысить эффективность продаж на 14,5%.

Но как работает автоматизация и какую роль в ней играет CRM?

Вот все, что вам нужно знать: 

В вашем рабочем процессе есть несколько задач, которые необходимо часто повторять и которые требуют значительного времени и человеческих ресурсов. Это может включать обновление информации о клиентах, заполнение форм, планирование встреч и т. д. 

Автоматизация этих задач может повысить производительность, помогая вам более эффективно использовать свое время.

Программное обеспечение Workflow CRM позволяет вам делать это, создавая макросы, которые могут выполнять ряд задач на основе действий, основанных на времени. Вы можете объединять похожие задачи, чтобы выполнять их вовремя и без ущерба для эффективности.

7. Лучшее понимание

Инструмент управления рабочим процессом CRM может предоставить лучшее понимание поведения пользователей и тенденций рынка. Доступ к этой информации может помочь вам принимать лучшие решения для вашего бизнеса. Вы можете следить за эффективностью своего рабочего процесса и вносить необходимые изменения.

Мониторинг вашего рабочего процесса может помочь вам идеально его оптимизировать. Благодаря ценной информации от CRM вы можете изменить свой подход для достижения своих бизнес-целей. Это может спасти вашу прибыльность от удара.

Как внедрить CRM для управления рабочим процессом?

Чтобы эффективно управлять своими операциями с помощью CRM, вам нужна четко определенная стратегия.

Хорошо составленный план поможет вам максимально эффективно управлять рабочим процессом и избежать каких-либо несоответствий.

Вот что вам нужно сделать, чтобы управлять своими рабочими процессами с помощью CRM: 

1.

Определите свои цели

Первый шаг к эффективному использованию инструмента управления рабочим процессом — четкое представление о том, чего вы хотите достичь с его помощью. Четко сформулированные цели помогут вам всегда быть начеку. Получив представление о рабочем процессе, вы можете легко определить шаг, необходимый для его достижения.

2. Выясните области, требующие помощи

Вам необходимо выяснить, какие области требуют наибольшего улучшения. Для этого вам нужно получить информацию от членов вашей команды и узнать их болевые точки. Это может помочь вам адаптировать процесс в соответствии с их требованиями.

Откройте для себя ручные задачи, которые повторяются и снижают вашу производительность. Автоматизация таких задач, как последующие электронные письма или планирование встреч, может помочь вам сэкономить значительное количество времени для членов вашей команды.

3. Выберите правильное решение CRM

Для эффективного управления рабочими процессами вам нужен инструмент, совместимый с вашими бизнес-процессами. Правильный выбор рабочего процесса программного обеспечения CRM после тщательного анализа и сравнения может помочь вам легко автоматизировать рабочий процесс.

4. Эффективное внедрение

Правильный выбор CRM не менее важен, чем правильное внедрение.

Чтобы создать рабочие процессы CRM, вам необходимо добавить шаги и этапы в соответствии с вашими требованиями и настроить их в соответствии с вашим бизнесом. Включите соответствующие действия и задачи, чтобы помочь вашему бизнесу получить максимальную отдачу от автоматизации рабочих процессов.

Подробнее: Рекомендации по внедрению CRM для малого бизнеса

5. Регулярно отслеживайте ход выполнения 

Даже после внедрения решения CRM вам необходимо постоянно отслеживать его ход. Установите соответствующие показатели производительности и отслеживайте их эффективность. Это может помочь вам обнаружить любые области вашего рабочего процесса, которые могут потребовать улучшения, и внести необходимые коррективы.

Какое программное обеспечение CRM лучше всего подходит для индивидуального управления рабочим процессом?

Ожидается, что к 2025 году рынок программного обеспечения для автоматизации рабочих процессов вырастет до 26 миллиардов долларов.

Это свидетельствует о важности программного обеспечения управления CRM для успеха любого предприятия.

Для эффективного управления задачами и рабочими процессами вам необходимо выбрать наиболее подходящее программное обеспечение CRM.

Хотя лучшее решение CRM для вашего бизнеса будет зависеть от вашего внутреннего рабочего процесса, при выборе решения для управления рабочим процессом CRM лучше всего учитывать определенные факторы. К ним относятся: 

• Простота использования
• Доступность
• Персонализация
• Интеграции
• Отчетность 
• Мобильное приложение

Подробнее: Бесплатная таблица сравнения CRM (+ Как выбрать CRM)

Вот пять лучших решений CRM, которые вы можете выбрать для управления рабочим процессом:

1.

BIGContacts

BIGContacts от Proprofs — это CRM инструмент, который может упростить сложные задачи для бизнеса. Этот инструмент CRM для управления отношениями имеет удобный интерфейс, который позволяет легко отслеживать профили контактов, незавершенные действия и производительность команды.

Вы можете положиться на BIGContacts для управления рабочим процессом, так как он предлагает централизованный доступ к обновленной информации с любого устройства. Все сотрудники могут получить доступ к этой информации и никогда не пропустить важные детали. Наряду с упрощением совместной работы BIGContacts также предлагает мощные инструменты автоматизации, поэтому вы можете сэкономить время, затрачиваемое на выполнение задач вручную.

Некоторые из наиболее полезных функций этого инструмента:

• Широкие возможности настройки, позволяющие легко настраивать рабочие процессы
• Комплексная информационная панель, которая поможет вам отслеживать все отложенные задачи и предстоящие встречи
• Мощные возможности отчетности, которые помогут вам определить, что лучше всего подходит для вашего бизнеса
• Функции автоматизации маркетинга с шаблонами электронной почты и отслеживанием

Цена: 

1. Большая: 5 долл.  США за пользователя в месяц
2. Крупнее: 15 долл. США/пользователь/месяц
3. Крупнейший: 25 долларов за пользователя в месяц

2. Salesforce

Одним из самых известных имен в индустрии CRM является Salesforce. Он может помочь вам управлять рабочими процессами CRM, предоставляя подробный обзор. Salesforce обладает широкими возможностями автоматизации, которые могут повысить эффективность вашего рабочего процесса. Он предлагает множество функций, включая аналитику, IoT и мобильный доступ.

Некоторые из лучших функций Salesforce, которые делают его эффективным для управления рабочими процессами в программном обеспечении CRM:

• Отслеживание активности для получения актуальной информации
• Облачный доступ, чтобы вы могли создавать и управлять своим рабочим процессом из любого места
• Уведомления и оповещения в режиме реального времени, чтобы держать вас в курсе
• Отлично подходит для крупных предприятий, которым требуется несколько ролей пользователей или возможности хранения

Стоимость:

1. Бесплатный план — Да
2. Начинается с 25 долларов США за пользователя в месяц

Плюсы	Минусы
1. Управление несколькими ролями пользователей и большими объемами данных 2. Широкие возможности настройки 3. Интегрируется со многими инструментами	1. Может стать слишком сложным или раздутым для небольших команд

3. Hubspot

Инструмент Hubspot CRM поможет вам управлять несколькими аспектами вашего бизнеса с единой платформы. Вы можете отслеживать деятельность своей команды, управлять воронкой продаж и отслеживать взаимодействие с клиентами — и все это в одном месте.

Hubspot может упростить ваш рабочий процесс, объединив все функции инструмента CRM. Он предлагает генерацию потенциальных клиентов, массовые электронные письма, отслеживание возможностей и интеграцию со службой поддержки.

Следующие функции делают Hubspot одной из лучших программ CRM для управления отношениями:

• Универсальный почтовый ящик, который отслеживает все взаимодействия 
• Сторонние интеграции для повышения эффективности
• Отслеживание активности и управление потоком продаж 
• Поддерживается во всех браузерах, поэтому вы можете получить доступ к важной информации в любом месте

Цена:

Хотя основные функции Hubspot CRM доступны бесплатно, вы можете приобрести платные версии для доступа к расширенным функциям.

1. Начальный уровень: 45 долларов США в месяц
2. Бесплатный план — Да

4. Pipedrive

Pipedrive — это эффективная веб-система CRM для продаж для малого и среднего бизнеса. Этот инструмент может помочь вам организовать все ваши лиды и отслеживать их. Pipedrive довольно прост в использовании и предлагает широкий спектр функций, которые могут повысить вашу производительность. Вы можете расставить приоритеты задач и запланировать действия с помощью инструмента CRM.

Среди лучших функций Pipedrive CRM:

• Автоматизация повторяющихся задач
• Напоминания и уведомления об активности, чтобы держать вас в курсе 
• Настройка процессов в соответствии с вашими потребностями
• Отчетность и аналитика, которые помогут вам быть в курсе событий

Цены:

1. Бесплатный план — Да
2. Начинается с 15 долларов США за пользователя в месяц

Плюсы	Минусы
1. Эффективное управление продажами 2. Несложный дизайн  3. Широкие возможности настройки	1. Внедрение требует времени и усилий

5. Zoho CRM

Zoho CRM — это универсальный инструмент, который может многое сделать для вашего бизнеса. Zoho можно легко интегрировать с другими бизнес-приложениями, включая инструменты маркетинга и управления учетными записями. Вы можете использовать Zoho, чтобы оптимизировать рабочий процесс для достижения максимальной эффективности. Это программное обеспечение рабочего процесса обслуживания клиентов может помочь вам увеличить доход вашего бизнеса за счет устранения избыточных задач для повышения производительности.

Некоторые из лучших функций Zoho CRM:

• Быстрое и простое внедрение
• Инициировать действия, такие как создание задач или предупреждений
• Отслеживание KPI для повышения эффективности вашего рабочего процесса 
• Уведомление членов команды о том, чтобы все оставались на одной странице

Цены:

Zoho CRM бесплатна для трех пользователей и предлагает следующие платные варианты цен:

1. Стандарт: 14 долларов США за пользователя в месяц
2. Бесплатный план — Да

Плюсы	Минусы
1. Отличная поддержка клиентов 2. Облачный доступ 3. Несколько интеграций	1. Часто повторяются контакты

Управляйте своим бизнесом эффективно благодаря оптимизированному рабочему процессу

Большинство компаний сталкиваются с проблемой совмещения нескольких задач, в результате чего страдает их производительность. Решением этой проблемы является эффективное управление задачами и рабочими процессами.

Исключив ручные повторяющиеся задачи из своих бизнес-операций, вы сможете быстрее достичь своих целей. Для этого вам понадобится мощный рабочий процесс программного обеспечения CRM, который можно настроить в соответствии с вашими потребностями. Такой инструмент может стандартизировать ваши процессы, улучшая общий опыт как для ваших сотрудников, так и для клиентов.

Бесшовное управление задачами может улучшить сотрудничество, помочь вашим сотрудникам стать более продуктивными, уменьшить количество ошибок и сократить расходы.

This entry was posted in Популярное