Воронки сделок

Воронка — это инструмент, который позволяет наглядно отслеживать ход сделок от первого контакта до закрытия. Вы всегда в курсе, сколько сделок находится на каждом этапе в настоящее время, кто за них отвечает, и какие задачи по ним назначены.

Колонки соответствуют статусам сделки на каждом этапе процесса продажи. Когда сделка меняет статус, она переходит с одного этапа на другой. Подробнее читайте в статье «‎Изменение статуса и закрытие сделки»‎.

Стандартная воронка описывает простой, но наиболее распространённый процесс продаж. Хотя этапы стандартной воронки подойдут большинству компаний, вы можете изменять их количество и редактировать названия по своему усмотрению. Это позволит максимально точно отразить бизнес-модель вашей компании.

начало внимание

Настраивать, добавлять и удалять воронки могут только пользователи, включенные в группу Администраторы.

конец внимание 

Добавить новую воронку

Вы можете настроить несколько воронок в приложение Сделки. Для этого нажмите на значок + справа от названия последней воронки. Укажите название и настройте этапы новой воронки.

Если вы настроили несколько воронок, вы также можете изменить порядок их расположения.

Для этого нажмите на значок карандаша рядом с названием страницы Нераспределенные и перетащите воронки в нужное место.

Настроить этапы

Перейдите на страницу воронки. В режиме отображения канбан-доска нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу и выберите опцию Настройка воронки.

На открывшейся странице вы сможете редактировать название этапов/статусов, менять их местами, удалять или добавлять новые.

Настройка действий в воронках

Нажав на кнопку под названием колонки, вы сможете выбрать действие, которое будет выполняться автоматически при смене статуса сделки.

Доступные действия:

• Запуск бизнес-процесса — настройка позволяет выбрать бизнес-процесс, который будет запускаться при переходе с одного этапа на другой. Например, вы можете настроить автоматический запуск процесса согласования договора при переходе сделки с этапа В работе на этап Обсуждение условий.

• Отправка сообщения на электронную почту — с помощью этого действия можно, например, автоматически отправлять оповещения о готовности заказа или пересылать клиентам на рассмотрение согласованный в ходе процесса договор.
  
  Действие настраивается так же, как и блок Оповещение на email. Подробнее о настройке можно прочитать в статье «Оповещения на электронную почту»‎. Если во время отправки уведомления возникнет ошибка, например, адрес получателя не определится, сотрудник, изменивший статус сделки, получит оповещение об этом.

• Вызов сторонней системы при помощи веб-хука — выбрав данную опцию, вы сможете автоматически передавать данные из ELMA365 во внешнюю систему.
  
  Действие настраивается так же, как и блок Webhook. Подробнее о настройке можно прочитать в статье «Webhook»‎.
  
  Если внешняя система вернет ошибку при отправке запроса, сотрудник, изменивший статус сделки, получит оповещение об этом.

• Отправка SMS сообщения — эта опция позволяет уведомить клиентов или сотрудников о любых событиях при помощи SMS. Например, можно настроить автоматическую отправку оповещений о передаче заказа в транспортную компанию.
  
  Действие настраивается так же, как и блок Отправить SMS. Предварительно необходимо осуществить интеграцию с провайдером сервиса sms-рассылки. Подробнее о настройке можно прочитать в статье «Отправить SMS».
  
  Если возникнет ошибка с отправкой sms, например, ELMA365 не сможет получить доступ к внешнему сервису, то сотрудник, изменивший статус сделки, получит оповещение об этом.

• Изменение значений в сделке — эта настройка позволяет автоматически изменить значение любого поля на карточке сделки при смене стадий воронки. Предположим, у сделки есть атрибут «Договор подписан клиентом». У него может быть два значения: «Да» или «Нет». Используя действие Изменение значений в сделке, можно автоматически выставить нужное значение для данного атрибута, когда сделка перейдет, например, с этапа подписания на этап реализации.
  
  Чтобы настроить действие, в левом столбце выберите поле с карточки сделки, значение которого вы хотите изменить. В столбце справа укажите значение, которое будет присвоено полю.

Вы можете выбрать несколько действий, в таком случае система будет выполнять их в том порядке, в котором они были добавлены.

В нижней части страницы вы сможете указать, каким образом сделки будут переходить с одного этапа на другой:

• Менеджер вручную управляет статусами сделок — эта опция позволяет сотрудникам вручную передвигать сделку с одного этапа на другой. Чтобы сменить статус сделки вручную, пользователь должен перейти в воронку и открыть карточку сделки. На боковой панели необходимо выбрать новый статус из списка. Дополнительно можно запретить возвращать сделки на предыдущий этап.
• Движение сделки идет согласно схеме бизнес-процесса — сделка будет автоматически перемещаться с одного этапа воронки на другой в ходе выполнения бизнес-процесса. Вы можете выбрать существующий процесс или нарисовать новый. Обратите внимание, чтобы настройка работала корректно, в процесс необходимо добавить блоки управления статусом и выбрать статусы текущей воронки.

Прокрутив ползунок вправо до конца, вы увидите финальные статусы воронки — Закрыта успешно и Закрыта неуспешно. В столбце этапа Закрыта неуспешно вы можете настроить причины отказа. Чтобы дополнить список, нажмите на кнопку +Добавить причину. Для удаления причины нажмите на значок корзины напротив её названия.

По умолчанию сделки с финальными статусами не показываются на странице воронки. При необходимости вы можете настроить отображение таких сделок, нажав на значок рядом с названием статуса.

Удалить воронку

Чтобы удалить воронку, нажмите на значок карандаша рядом с названием страницы Нераспределенные. Рядом с названием каждой воронки появится значок корзины. Нажмите на него и подтвердите удаление.

начало внимание

Воронку нельзя удалить, пока в ней есть сделки.

конец внимание

Если в воронке есть сделки, то вам необходимо переместить их в другую воронку перед удалением. Для этого откройте карточку сделки и на боковой панели в поле Статус нажмите Изменить. Внизу открывшегося выпадающего списка вы увидите ссылку Выбрать воронку. Нажмите на нее, чтобы указать новую воронку и статус.

Кроме того, вы можете массово переместить сделки в другую воронку. Подробнее об этом читайте в статье «Перенести сделку в другую воронку».

После того, как в воронке не останется сделок, ее можно будет удалить.

all-deals. html




360012617640.html

Была ли статья полезной?

ДаНет

Выберите вариантРекомендации не помоглиТекст трудно понятьНет ответа на мой вопросСодержание статьи не соответствует заголовкуДругая причина

Настройка воронки — Начиная работу

При создании аккаунта в amoCRM автоматически создается первая стандартная воронка продаж с этапами. Ее можно полностью изменить в соответствии с потребностями вашего бизнеса.

При создании стадий продаж необходимо понимать для чего именно они необходимы. И здесь все довольно просто. После прохождения сделки по воронке продаж amoCRM самостоятельно запишет статистику по каждому этапу, которую в дальнейшем вы сможете посмотреть в разделе Аналитика. В частности, вы сможете узнать конверсию при переходе из этапа в этап, то есть понять сколько клиентов переходят на следующий этап, а сколько уходят. Вы сможете узнать среднюю длительность нахождения сделок в этапах. После того, как amoCRM наберет определенное количество статистики, система сможет строить даже прогноз продаж, основываясь на анализе прошлых продаж и текущем срезе клиентов.

Кроме этого, для каждого этапа вы сможете настраивать автоматические действия вроде отправки письма или постановки задачи, или отправки СМС с помощью встроенной уникальной функции Digital Pipeline (Цифровая воронка), о которой мы расскажем в следующих разделах.

В начале работы мы рекомендуем выделить только самые ключевые этапы, так как в дальнейшем вы сможете в любой момент добавить новые этапы, или пока оставить воронку по умолчанию. Для того, чтобы перейти к настройке воронок вам нужно перейти в раздел Сделки. Далее кликните на «Настроить» в правом верхнем углу.

Вы перешли в режим редактирования. Вверху в линейку выстроены все этапы продаж выбранной воронки. С помощью + вы можете добавлять новые этапы в нужное место воронки. Кликнув на уже существующий этап вы переходите к его редактированию, где можете его переименовать, либо сменить цветовую схему. Любой этап вы можете отсортировать, используя Drag and Drop, а также удалить, перенеся его в корзину в нижнем правом углу экрана.Любая воронка завершается двумя этапами, которые нельзя удалить, но можно переименовать. Это этапы «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» для успешных и не успешных сделок соответственно.

Если у вас несколько направлений, вы можете создать несколько воронок, кликнув на название воронки в левом верхнем углу, у вас откроется список воронок с возможностью добавления новых и редактированием названий существующих.

После того, как мы настроили воронку продаж, давайте попробуем создать нашу первую сделку провести ее по воронке и увидеть, как это отобразится в Аналитике.

Необходимо создать сделку. Есть несколько возможностей, как сделать это — кнопка “новая сделка” в правом верхнем углу раздела Сделки, а также быстрое добавление в воронке и добавление в карточке контакта и компании. Давайте нажмем на Новая сделка.

Карточка сделки разделена на две части. В левой части вы вводите всю информацию о сделке, о связанных с ней контактах и компании. В следующих разделах мы расскажем, как добавлять собственные поля в карточку и настраивать ее под себя. Справа – лента событий. В ней фиксируется вся история работы со сделкой. Звонки, задачи, примечания, чаты, даже изменения полей и многое другое.

Давайте оставим поле Название сделки пустым, система сгенерирует его автоматически, укажем бюджет и добавим первый контакт. Нажимаем сохранить. Переходим в раздел Сделки, слева вверху убеждаемся что у нас выбран вид Воронка и видим нашу первую сделку.

Теперь давайте проведем ее по этапам, просто перенося ее дальше по воронке используя Drag and Drop. А далее, чтобы было интереснее перенесем ее в Не реализовано.

Теперь переходим в раздел Аналитика. Выбираем отчет Анализ продаж и видим, как заполнился отчет с воронкой продаж, где вы можете видеть все ваши этапы выстроенные сверху вниз, а слева отчет по конверсии по этапам. Более подробно о возможностях аналитики мы расскажем в следующих разделах.

Воронка, стандартный стержень, полипропилен, 100 мм

• Дом
• Продукты
• Аппарат
• Изделия из стекла и пластика
• Воронки, стандартный стержень, полипропилен
• Воронка, стандартный стержень, полипропилен, 100 мм

Артикул №: AP8840 

Цена: $9,57

Уп. из 6: 55,09 долларов США (9,18 долларов США за каждый)

Уп. из 24: 211,26 долл. США (8,80 долл. США за каждый)

В наличии.

Полипропиленовые воронки для фильтровальной бумаги предназначены для быстрой фильтрации. Воронки бывают четырех размеров.

См. дополнительные сведения о продукте

Опции:

просмотр вариантов в виде диаграммы

• информация о продукте
• Ресурсы
• Технические характеристики

Ресурсы

• Как фильтровать и декантировать — химия

Другие опции

Артикул №	AP8837	AP8838	AP8839	AP8840
Верхний внутренний диаметр	55 мм	65 мм	75 мм	100 мм
Длина штока	55 мм	55 мм	55 мм	70 мм
Фильтровальная бумага Размер	9,0 см	11,0 см	12,5 см	18,5 см
Цена	4,77 доллара США	4,76 доллара США	$4,89	$9,57
Упак. из 6 Продается поштучно	н/д	н/д	28,43 доллара США (4,74 доллара США за штуку)	$55,09 (9,18 долл. США/шт.)
Упак. из 12 Продается поштучно	$54,93 (4,58 доллара США за штуку)	$55,41 (4,62 доллара США за штуку)	н/д	н/д
Упак. из 24 Продается поштучно	н/д	н/д	н/д	211,26 долл. США (8,80 долл. США/шт.)
Упак. из 36 Продается поштучно	$158,30 (4,40 долл. США/шт.)	$161,20 (4,48 долл. США/шт.)	165,20 долларов США (4,59 долл. США/шт.)	н/д
Введите количество элементов				57″/>

Информация о продукте

Воронка с углом наклона 60º предназначена для быстрой фильтрации. Внешнее оребрение предотвращает воздушную пробку. Параллельный шток имеет внешний диаметр 8 мм.

Технические характеристики

Верхний внутренний диаметр: 100 мм. Размер фильтровальной бумаги: 18,5 см. Длина стержня: 70 мм.

Воронка для грунта и стандартный стакан – Weber Workshops

Перейти к информации о продукте

Обычная цена

$85

доллар США
$

Обычная цена

доллар США

Цена продажи

$85

долларов США
Цена за единицу товара

/
за

Цвет | Серебро

Закончено в
Серебро

Этикетка для воронки для измельчения и стандартного цвета стакана
Серебро

Этикетка для воронки для измельчения и стандартного цвета стакана
Оникс

Стиль | Воронка

Стиль |

Воронка

Этикетка для воронки для гущи и стандартного стакана
Воронка

Этикетка для воронки для гущи и стандартного стакана
Воронка и стакан

Варианты продукта

Серебро / Воронка
— 85 долларов США.

Серебро / Воронка и стакан
— $150.00

Оникс / Воронка
— 85 долларов США.

Оникс / Воронка и стакан
— $150.00

Варианты воронки для измельчения и стандартного стакана

серебряная-воронкасеребряная-воронка-стаканronyx-воронкаlonyx-воронка-стакан

Количество

Обзор

Если вы приобрели KEY или HG-2 с Волшебным стаканом, Волшебный стакан также действует как воронка и улавливатель гущи. Если вы предпочитаете более традиционный рабочий процесс, у нас есть решение для вас.

Воронка для помола крепится с помощью магнита к точке выхода жерновов, чтобы направлять помол в стандартный стакан, слепой шейкер или непосредственно в дозатор или портафильтр, если он настроен на это.

This entry was posted in Популярное