Содержание
Как создать киви кошелек Казахстан из России
Казахстан › Каспи › Как перевести с Каспи на Киви › Можно ли перевести деньги на Киви кошелек из другой страны
Входим на сайт qiwi.kz или qiwi.com, нажимаем «Создать кошелек».
- Вход на сайт qiwi.com или qiwi.kz.
- Ввести номер кошелька КИВИ
- Код подтверждение Киви
- Ваш Qiwi кошелек
- Пополнить кошелек Qiwi.
- Способ оплаты
- Ввести данные и сумму оплаты
- Подтверждаем платеж
- Вход на сайт qiwi.com или qiwi.kz для создания кошелька в Казахстане из России.
- Необходимо ввести номер кошелька КИВИ и получить код подтверждения Киви.
- После подтверждения можно создать Qiwi кошелек.
- Для пополнения кошелька Qiwi необходимо выбрать способ оплаты и ввести данные и сумму оплаты.
- Платеж нужно подтвердить.
- Qiwi поддерживает 8 стран, включая Россию, Казахстан, Молдову, Румынию, Беларусь, США, Бразилию и Иорданию.
- Для создания счета в тенге в киви необходимо иметь рублевый счет в Точка Киви. Счет в тенге можно открыть бесплатно онлайн, нажав на кнопку «Новый счет» на главной странице интернет-банка и выбрав нужную валюту.
- Для перевода денег в Казахстан через Qiwi необходимо получить Основной статус в тенге. Если не хотите идентифицироваться, можно переводить деньги через стандартную форму. Деньги будут переводиться с рублевого счета и конвертироваться по курсу QIWI.
- Для идентификации в QIWI Кошельке нужно перейти в раздел «Идентификация», выбрать статус «Основной» и заполнить форму с ФИО, датой рождения и паспортными данными.
- Для идентификации в Казахстане можно воспользоваться сервисом удаленной идентификации через личный кабинет, либо пройти идентификацию в любом отделении Казпочты.
- В России карты QIWI Visa продолжают работать, несмотря на приостановление работы Visa. С ними можно платить в магазинах и кафе, а также снимать наличные в банкоматах.
- Qiwi — платежный сервис, принадлежащий Сергею Солонину (64,6% голосов), банку «Открытие» (11,4% голосов), Киму (6,6% голосов) и японской компании Mitsui & Co (5%).
- Как создать киви Казахстан из России
- Какие страны поддерживает QIWI
- Как создать счёт в тенге в киви
- Можно ли через киви перевести деньги в Казахстан
- Как пройти верификацию на киви Казахстан
- Как пройти верификацию на киви в Казахстане
- Что с Киви в России
- Какому банку принадлежит Киви
- Можно ли перевести деньги на Киви из другой страны
- Как вывести тенге с киви 2022
- Сколько стоит 1 тенге по отношению к рублю
- Можно ли открыть счет в тенге
- Как перевести деньги в Казахстан из России 2022
- Как вывести деньги из России в Казахстан
- Как переводить деньги в Казахстан из России
- Откуда привозят киви в Казахстан
- Как создать виртуальную карту Казахстана
- Как перевести деньги из России в Казахстан без комиссии
- Можно ли использовать Киви в России
- Как пополнить QIWI в России
- Кто владелец Киви
- Как сделать стим Казахстан
- Какая комиссия с киви на стим Казахстан
- Как положить деньги на киви если нет паспорта
- Как скинуть деньги с России в Казахстан
- Как перевести деньги с России в Казахстан на карту 2022
- Как создать виртуальную карту киви в Казахстане
- Как создать Киви кошелек в России
Как создать киви Казахстан из России
Откройте официальный сайт qiwi.
kz. В верхнем правом углу найдите кнопку «Войти». После нажатия появится окно со вкладкой в правом нижнем углу «Создать qiwi кошелек». Укажите личный номер телефона, система сама определит страну по его коду.
Какие страны поддерживает QIWI
Сегодня платежный сервис QIWI представлен в 8 странах: России, Казахстане, Молдове, Румынии, Беларуси, США, Бразилии, Иордании.
Как создать счёт в тенге в киви
Если у клиента есть рублёвый счёт в Точка Киви, то счёт в тенге будет открыт бесплатно и онлайн. Для этого нужно нажать на кнопку «Новый счёт» на главной странице интернет-банка и выбрать нужную валюту. Если ещё нет счёта в Точка Киви, то заявку на его открытие можно также оставить в интернет-банке.
Можно ли через киви перевести деньги в Казахстан
Для Казахстана
Для перевода через эту форму вам понадобится получить Основной статус в тенге. Если вы не хотите идентифицироваться, переводите деньги через стандартную форму. В этой форме деньги будут переводиться с рублевого счета и конвертироваться по курсу QIWI.
Как пройти верификацию на киви Казахстан
Как пройти идентификацию в QIWI Кошельке?:
- Перейдите в раздел «Идентификация».
- Выберите статус «Основной» и нажмите «Получить этот статус».
- Авторизуйтесь в QIWI Кошельке при необходимости.
- Заполните форму, указав информацию о себе: ФИО, дату рождения и паспортные данные.
Как пройти верификацию на киви в Казахстане
В ближайшее время мы настроим сервис удаленной идентификации через личный кабинет, а сейчас вы можете пройти идентификацию в любом отделении Казпочты вашего города. Для уточнения информации по процедуре идентификации через Казпочту контактные телефоны поддержки QIWI Кошелька: +7 (778) 746 00 87.
Что с Киви в России
Ваши карты QIWI Visa продолжают работать в России, несмотря на то, что Visa приостановила работу. Вы можете без ограничений: платить в магазинах и кафе в РФ снимать наличные в любых банкоматах России
Какому банку принадлежит Киви
Qiwi — это платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ.
Крупнейший акционер Qiwi — Сергей Солонин, ему принадлежит 64,6% голосов, банку «Открытие» — 11,4% голосов, Киму — 6,6% голосов, японской компании Mitsui & Co — 5%.
Можно ли перевести деньги на Киви из другой страны
Как и всегда: все переводы доступны без изменений. Вы можете перевести рубли на QIWI Кошелек любой другой страны. Также вы можете продолжать получать рублевые переводы с любого QIWI Кошелька, зарегистрированного за рубежом.
Как вывести тенге с киви 2022
На сайте qiwi.com:
- Авторизуйтесь в QIWI Кошельке — введите номер телефона и пароль
- В разделе «Переводы» выберите «Переводы на карту»
- Введите номер карты получателя
- Укажите сумму
- Выберите способ оплаты: оплатить QIWI Кошельком или картой
- Подтвердите оплату
Сколько стоит 1 тенге по отношению к рублю
Расчет стоимости 1 тенге к рублям основан на актуальных данных, полученных от Ценробанка России (ЦБ РФ) сегодня 18.
10.2022, и составляет 0.13 RUB (тринадцать копеек).
Можно ли открыть счет в тенге
Открыть счёт в казахской национальной валюте просто. Условия могут различаться в зависимости от банка, к примеру, в Точке счёт в тенге открывают онлайн и бесплатно. После открытия счёта на него можно сразу зачислять тенге.
Как перевести деньги в Казахстан из России 2022
Сейчас самый простой способ перевести деньги из России в Казахстан — это SWIFT-перевод. SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.Самый простой способ: SWIFT-перевод:
- Сбербанк;
- Альфа-банк;
- ВТБ;
- Промсвязьбанк;
- «Открытие»;
- Новикомбанк;
- Совкомбанк.
Как вывести деньги из России в Казахстан
Вариантов ещё меньше:
- Перевод по номеру телефона держателя карты «Сбербанка России» на «Сбербанк Казахстан». Тут всё просто: выбираете «Международные переводы», вбиваете номер телефона получателя, сумму и отправить.
- Перевод по номеру счёта со «Сбербанк России» на «Сбербанк Казахстан».
- Перевод с кошелька ЮMoney.
Как переводить деньги в Казахстан из России
Перевести наличные в Казахстан можно через отделение почты России, максимум 60 000 ₽. Конвертации нет, перевести получится только рубли. Комиссия выше, чем у систем денежных переводов. Отправить и получить перевод можно наличными или безналично на расчётный счёт получателя.
Откуда привозят киви в Казахстан
Преимущественно фрукты импортируют из стран ближнего зарубежья — Китая, России, Узбекистан, Кыргызстана и т. д. Также поставляются бананы из Эквадора, киви из Чили, яблоки из Польши, апельсины из ЮАР и другие.
Как создать виртуальную карту Казахстана
Для открытия карточного счёта онлайн нужно сделать следующее:
- оформить ИИН Казахстана;
- приобрести SIM-карту казахстанского оператора;
- привязать ИИН к SIM-карте с помощью приложения мобильного оператора;
- установить приложение банка, пройти регистрацию и сдать биометрию;
Как перевести деньги из России в Казахстан без комиссии
С помощью мобильного приложения Zamzam пользователи смогут перевести деньги из России в Казахстан с карты на карту с комиссией 0%! Такой трансграничный перевод совершается в два клика и деньги поступают на карту получателя через несколько минут.
Транзакции обрабатываются моментально!
Можно ли использовать Киви в России
Ваши карты QIWI Visa продолжают работать в России, несмотря на то, что Visa приостановила работу. Вы можете без ограничений: платить в магазинах и кафе в РФ снимать наличные в любых банкоматах России
Как пополнить QIWI в России
На сайте qiwi.com:
- Авторизуйтесь в QIWI Кошельке — введите логин и пароль
- На главной странице выберите «Пополнение кошелька»
- Укажите способ оплаты «С баланса телефона»
- Введите сумму пополнения
- Подтвердите оплату
Кто владелец Киви
Сергей СолонинАндрей Романенко
Как сделать стим Казахстан
Второй способ сложный:
- Выходим из СТИМ
- Устанавливаем любой VPN в котором есть сервер в Казахстане
- Заходим в Steam используя VPN.
- Выбираем любую игру (можно самую дешевую)
- Переходим в корзину
- Там выбираем валюту Тенге и подтверждаем что переехали
- Вводим данные своей карты для оплаты и адрес
- Оплачиваем и все
Какая комиссия с киви на стим Казахстан
При пополнении QIWI взымает комиссию в 1%.
Откройте новый счет в казахских тенге. Конвертируйте рубли со своего основного счета на счет в тенге.
Как положить деньги на киви если нет паспорта
Нужно скачать приложение «Киви» на официальном сайте, указать номер телефона и нажать «Создать». Затем будет отправлен код подтверждения на смартфон для создания кошелька. Пополнять его можно как с помощью банковской карты, так и с мобильного телефона либо терминала.
Как скинуть деньги с России в Казахстан
💳Перевод на карту💳:
- Перевод с карты Почта Банка
- Перевод с карты Тинькофф банка
- Перевод через МТС Деньги
- Перевод через QIWI кошелек
- Перевод через Золотую Корону
- Перевод через Binance при помощи p2p-торговли
- Перевод через Freedom Finance РФ на Freedom Finance КЗ
- Перевод через Сбербанк на Береке банк
Как перевести деньги с России в Казахстан на карту 2022
Вот пошаговая инструкция, как нужно действовать, чтобы сделать SWIFT-перевод:
- Открываем приложение банка.
- Выбираем нужный счет.
- Нажимаем кнопку «Перевести».
- Находим вкладку «SWIFT-переводы».
- Вводим данные счета получателя или IBAN.
- Указываем SWIFT-код банка получателя.
- Вводим нужную сумму перевода.
Как создать виртуальную карту киви в Казахстане
Заходим на основной сайт https://qiwi.com/main и авторизуемся. Для Казахстана: https://qiwi.kz/ Для Белоруссии: https://qiwi.by/ Выбираем раздел «Банковские карты». Далее выбираем «Виртуальная карта QIWI» и кликаем по кнопке «Заказать Карту».
Как создать Киви кошелек в России
Как зарегистрировать «QIWI-кошелек»:
- Шаг 1. Зайдите на портал «QIWI» — https://qiwi.ru.
- Шаг 2. Введите код проверки (цифры с картинки правее).
- Шаг 3. Придумайте и введите пароль для нового кошелька, повторите его во втором поле ниже.
- Шаг 4. Поздравляем, Ваш кошелек создан.
Qiwi кошелек регистрация бесплатно — секреты использования
QIWI-кошелек – это система электронных платежей, которая позволяет платить по кредитам, погашать штрафы, оплачивать товары и совершать платежи по коммунальным счетам.
Подобную универсальность обеспечило произошедшее в 2012 году слияние с Visa.
Содержание:
Далее читайте о секретах и правилах использования.
QIWI кошелек регистрация бесплатно
Использование qiwi кошелька начинается с регистрации. Для этого понадобится перейти сюда — главная страница сайта платежной системы. В верхней ее части размещена кнопка «Создать кошелек».
Зарегистрироваться можно как при помощи мобильного телефона (1), так и через социальные сети (2).
В первом случае достаточно указать номер мобильного телефона, ввести защитный код, согласится с условиями оферты, и кликнуть «Зарегистрироваться».
Во втором – просто авторизоваться через учетную запись в соцсетях.
Для нее потребуется несколько шагов:
- Придумать пароль, который должен состоять из 8 и более знаков, и повторно ввести его для подтверждения.
- Выбрать срок действия, по истечении которого пароль придется сменить.
- Ввести полученный в СМС код.
- Подтвердить регистрационную форму.
После этого кошелек готов.
к содержанию ↑
Начало работы с кошельком
После создания кошелька необходимо прикрепить к нему адрес электронной почты.
Для этого на основной странице необходимо нажать иконку профиля рядом с номером телефона, что вверху страницы.
На открывшейся странице настроек понадобится пункт: «Настройки безопасности». В графе «Привязка почты» необходимо нажать пункт «Отключено». Нажатие запустит процесс привязки.
Далее понадобится ввести действующий электронный адрес и подтвердить его.
На введенный в поле ящик система отправит автоматическое письмо для подтверждения.
В нем будет ссылка, переход по которой верифицирует почтовый ящик в системе.
После перехода по ссылке из письма на телефонный номер будет отправлено сообщение с шестизначным числом.
Его понадобится ввести в соответствующее поле, после чего процедура подтверждения будет завершена.
На этом процесс привязки почтового ящика завершен. Теперь можно приступать к пополнению кошелька.
к содержанию ↑
Пополнение QIWI кошелька в терминале
Платежная система действует более чем в двадцати странах. В каждой из них имеются специальные терминалы.
Только на территории Российской Федерации их более 100 тысяч.
Чтобы пополнить баланс наличными потребуются следующие действия:
- В главном меню терминала выбрать «Оплата услуг», не «QIWI|Кошелек».
- В перечне услуг выбрать «Электронные деньги».
- В открывшемся окне выбрать «QIWI Кошелек».
- Ввести номер телефона (который идентифицирует счет) и нажать «Вперед».
- Написать комментарий к операции. Это необязательно, но помогает систематизировать отчеты по кошельку.
- Проверить правильность введенных данных
- Внести наличные и подтвердить операцию.
Пополнение кошелька через терминал происходит моментально.
к содержанию ↑
Пополнение при помощи банковской карты
Пополнить QIWI можно и при помощи карточки Visa или MasterCard. Для этого понадобится прикрепить расчетный счет к кошельку.
Процессы пополнения и прикрепления для удобства будут рассмотрены в комплексе.
Выполнив вход по своему номеру телефона и паролю, потребуется выбрать пункт «Пополнить кошелек».
В горизонтальном меню будет пункт «Банковские карты».
Под горизонтальным меню откроется список банковских карт. Если ваша выпущена одним из имеющихся в нем банком, то нужно выбирать его, но подойдет любая карта Visa.
Если банка в списке нет, то нужно выбирать пункт «Банковской картой».
Система направит на страницу с формой регистрации банковской карты.
- Двенадцатизначный номер, эмбоссированный на лицевой стороне карточки.
- Имя владельца, указанное на лицевой стороне карты, и его фамилия (если они на карте не указаны, то нужно вписать их на латинице).
- Срок окончания действия карты.
- Три цифры CVV-кода, указанные на обороте карты.
- Завершение регистрации карты.
Далее потребуется подтверждение регистрируемой карты. На мобильный телефон придет сообщение с суммой транзакции, которую необходимо указать.
Если сообщение не пришло, то поможет интернет банкинг или обращение в службу поддержки.
Затем понадобится повторить первые три шага в начале данного раздела и появится страница пополнения.
В поле ввода суммы необходимо указать количество переводимых средств (не забывая о комиссиях) и нажать перевести.
Подтвердить запрос в форме сопровождающей платежи QIWI.
Подтвердить банковский платеж.
Ввести CVV-код.
Обратите внимание! В данном случае для подтверждения кода используется служба MasterCard SecureCode с кодом подтверждения, высылаемым в СМС на номер мобильного телефона, с которым связана банковская карточка.
В большинстве случаев средства поступают мгновенно, если возникли проблемы, то необходимо связаться со службой поддержки QIWI и банка, который выпустил карту.
к содержанию ↑
Вывод средств на банковскую карту
Чтобы снять деньги qiwi кошелек на банковскую карту потребуется в горизонтальном меню выбрать пункт «Вывести», а под ним «На банковскую карту».
Существует специальная карточка qiwi, но ее оформление доступно не сразу.
На следующей странице необходимо ввести номер действующей банковской карточки, на которую будет совершаться перечисление.
После ввода номера карты пользователь будет направлен на страницу с формой для заполнения
- Фамилия и имя отправителя.
- Адрес, по которому зарегистрирован получатель платежа.
- Номер карточки, которая получит платеж.
- Выбор кошелька, с которого будут сниматься средства.
- Сумма перевода (есть комиссии и ограничения по количеству средств, перечисляемых за месяц).
- Необязательный комментарий.
- Подтверждение оплаты.
Платеж на карту поступает в течение от одной минуты до 2-5 суток. Скорость поступления средств зависит от работы банка, обслуживающего счет получателя.
( Qiwi )киви кошелек, как создать кошелек, зарегистрировать qiwi кошелек и заработать в интернете
Qiwi кошелек регистрация бесплатно — секреты использования
тк оплата | QIWI
QIWI
Главная / Услуги / QIWI
О QIWI
О QIWI
QIWI — платежный сервис, основанный в 2007 году. В том же году был запущен сервис Qiwi Wallet. Qiwi — ведущий поставщик платежных и финансовых услуг нового поколения в России и на территории Содружества Независимых Государств, обладающий разветвленной платежной сетью и позволяющий осуществлять платежи онлайн и офлайн через мобильные каналы связи.
У Киви 149000 отделений и центров денежных переводов. Клиенты Qiwi могут покупать товары и услуги как наличными, так и кредитной картой. Оплата счетов, услуг связи, банковских кредитов, покупка билетов на самолет или поезд возможна через Qiwi. Сервис Qiwi позволяет осуществлять платежи через терминалы Qiwi, Интернет или приложения для iOS и Android. В 2012 году Visa и Qiwi подписали контракт на разработку совместного продукта под названием «Qiwi Visa Wallet». Единицей по умолчанию для этой учетной записи является российский рубль. Помимо России платежные сервисы QIWI работают еще в семи странах (Румыния, Бразилия, Казахстан, Беларусь, Молдова, Иордания, США) и предлагаются еще в 15 странах на основе франчайзинговой формы.
Использование Киви
оплата счетов
Телекоммуникационные услуги
Банковские кредиты
Социальные сети
Интернет-магазины
Онлайн-игры
Покупка билетов на самолет или поезд
Бесплатные карты Visa
Зарегистрируйтесь и получите виртуальную карту QIWI Visa Virtual Card.
Для этого не нужно идти в банк, смс информацию о карте. Вы можете легко добавлять карты в игровые сервисы, чтобы покупать премиум-игры и контент
Как пополнить счет Киви?
Через банк
Через банкоматы
Через баланс мобильного телефона
Через другой существующий терминал
Внесение наличных на счет
Через терминалы QIWI
Кредитными картами
В магазинах мобильной связи 9011
Сборы
Проведите время, играя в онлайн-игры бесплатно! Покупки сразу появятся в вашем аккаунте с помощью Qiwi аккаунтов.
Как купить средства Qiwi на Topchange
- Зарегистрироваться на сайте ТЦ только один раз
- Подтвердите свою учетную запись только один раз
- Добавьте информацию о своей учетной записи Qiwi в «Моя учетная запись» на панели управления TC (выберите «Моя учетная запись» на панели управления, затем перейдите в «Сервисная учетная запись» и нажмите «Новая учетная запись». )
) Чтобы приобрести QIWI после входа в свою учетную запись и отправки запроса «Купить» в соответствии с таблицей выше, выберите QIWI из списка в разделе «Получить услугу» вашего запроса. Выберите свой собственный счет Qiwi в «Сохраненном счете услуги», затем введите желаемую сумму и отправьте запрос, чтобы специалисты TC немедленно проверили и обработали ваш запрос.
Как продать средства Qiwi на Topchange
Чтобы продать QIWI После входа в свою учетную запись TC и отправки запроса «Продать» в соответствии с таблицей выше отправьте форму запроса, чтобы специалисты могли обработать ваш запрос как можно скорее.
Всегда будь победителем!
Qiwi Wallet — Ключ в мир интернет-шоппинга и покупок. Будь всегда победителем! Покупайте игровую валюту и аксессуары, не выходя из любимой игры! Выберите Qiwi в браузере, мобильном приложении или приложениях социальных сетей при оплате в игре.
Qiwi (QIWI) Отчет об исследовании акций
Контент FinMasters бесплатный. Когда вы покупаете по реферальным ссылкам на нашем сайте, мы получаем комиссию. Раскрытие информации для рекламодателей
4 июля 2021 г.
Краткий обзор запасов
Тикер: КИВИ
Источник: www.stockrover.com
Ключевые данные
- Сектор: Технологии
- Продажи (млн долл. США): 553
- Отрасль: Услуги в области информационных технологий
- Чистые денежные средства на акцию: 6,87 долл. США
- Рыночная капитализация (млн долл. США): 667
- Собственный капитал на акцию: 80095 80057 900 сотрудников 90 : 2 865
- Долг / Собственный капитал: 0,2
Сводка
Qiwi — ведущий поставщик онлайн-финансовых услуг, о котором вы вряд ли слышали.
Причина в том, что Qiwi лидирует в России и странах СНГ. Просто чтобы освежить вашу память, страны СНГ включают несколько стран бывшего СССР, но не большую часть Центральной и Восточной Европы.
Источник: www.xprimm.com
Стратегический анализ
Финтех и регионализация
iInternet произвел революцию во многих отраслях, включая финансовый сектор. Финтех-стартапы существуют уже некоторое время, и первые гиганты, такие как PayPal, в первую очередь сделали возможным взрыв электронной коммерции.
Но сейчас финтех-компании не ограничиваются наведением мостов между интернет-магазинами и финансовой системой. Они активно ищут замену действующей финансовой системе. Это может быть обход банков для конвертации валюты и трансграничных переводов, как в случае с Wise, или даже попытка создать совершенно новую денежную систему, как в случае с биткойнами.
Лидерами Fintech (и Tech в целом) долгое время были американцы. Остальной мир значительно отставал в принятии iInternet или не имел критического размера для достаточно быстрого развития.
С появлением мобильного интернета и повсеместного распространения смартфонов по всему миру ситуация изменилась.
Американским гигантам оказалось трудно проникнуть на многие рынки, особенно на российский и азиатский рынки, по нормативным, культурным и языковым причинам. Это позволило местным компаниям стать местными лидерами по принципу «победитель получает все» на своих рынках. Например, представьте Китай с Alibaba вместо Amazon или Didi вместо Uber.
То же самое произошло и в России, где более молодая часть населения жадно присматривалась к новым мобильно-ориентированным предложениям, минуя национальных банковских динозавров. Многие используют PayPal или другие подобные предложения для международных услуг, но сетевые эффекты означают, что на местном уровне все также будут использовать и делиться друг с другом более локальными решениями, адаптированными к потребностям и проблемам местного рынка.
Предшественник российского финтеха
Qiwi может быть малоизвестна на Западе, но она работает на границе мобильных услуг с 19 года.
99, начиная с предоплаченных мобильных карт. Затем он постепенно распространяется на киоски самообслуживания, приложение-кошелек, карточные платежи, потребительские кредиты (СОВЕСТ), а в последнее время — на рынок B2B и игр.
Приведенная ниже временная шкала дает вам представление о задержке проникновения услуг смартфонов в России. Qiwi была и остается в центре этого.
Источник: https://investor.qiwi.com/
Этот отчет впервые появился в нашем инвестиционном информационном бюллетене Stock Spotlight. Подпишитесь сейчас, чтобы получать информацию об исследованиях, обзорах и оценках некоторых из самых интересных и наименее известных компаний на рынке.
Подпишитесь сегодня, чтобы присоединиться к более чем 9000 рациональных инвесторов!
Подписаться сейчас →
Подробнее
Качественный анализ
Бизнес-анализ
Основные услуги
Qiwi сосредоточены вокруг платежных услуг, предлагая широкий спектр решений.
Пользователи могут использовать киоски или цифровые кошельки для перевода денег, оплаты счетов или использования предоплаченных карт VISA.
Источник: https://investor.qiwi.com/
У Qiwi 32 миллиона уникальных пользователей, из которых 20 миллионов активно используют кошелек Qiwi. В 2020 году они совершили в общей сложности 1,5 триллиона рублей транзакций (20 миллиардов долларов). Qiwi активно работает во многих сегментах онлайн-финансовых транзакций, но фокусируется на 3 сегментах: самозанятые предприниматели и работники гиг-экономики, цифровые развлечения (игры и азартные игры) и B2B.
Источник: https://www.investor.qiwi.com/
Источник: https://investor.qiwi.com/
Теперь давайте углубимся в продукты Qiwi.
Предложения B2C:
Цифровой кошелек : Цифровой кошелек является перекрестком экосистемы Qiwi. Он используется продавцами электронной коммерции для выставления счетов своим клиентам.
И отдельные пользователи могут использовать его для перевода денег или получения наличных в одном из 117 000 киосков и терминалов. Пользователи также получают доступ к картам VISA или кешбэк-бонусу за свои траты. Из 30 миллионов пользователей 20 миллионов, использующих цифровой кошелек, вероятно, будут теми, кто действительно вовлечен в экосистему Qiwi.
Развлечения : Qiwi управляет несколькими онлайн-казино, а также позволяет своим пользователям покупать видеоигры на всех основных игровых провайдерах и платформах. Бизнес-модель довольно проста, она взимает комиссию с расходов на азартные игры и покупки видеоигр.
Услуги B2B:
Qiwi предлагает компаниям 3 разные услуги.
Flocktory: маркетинговая платформа, ориентированная на социальные сети. Основная идея этого решения SaaS заключается в том, чтобы позволить клиентам электронной коммерции продвигать продавца через социальные сети и получать вознаграждение, если их друзья совершают покупку.
Компания была куплена Qiwi за $11 млн в 2017 году.0011
«Точка»: онлайн-банк для малого и среднего бизнеса, который создал партнерство и совместное предприятие с Qiwi в 2018 году. Основная точка продаж «Точки» — предложить «Все счета, карты, баланс и бухгалтерию вашей компании на одном экране. Выписка в один клик». «Точка» входит в десятку крупнейших российских банков по размеру активов и хорошо подходит для экосистемы электронной коммерции и предпринимательства Qiwi.
FactoringPlus: Этот филиал предлагает факторинговое финансирование, позволяя компаниям получать кредит в зависимости от их еще не оплаченных счетов. Благодаря подробным данным о финансах своих B2B-клиентов (от Flocktory, Точки и операций с кошельками), я думаю, что Qiwi может принять довольно правильное решение по факторинговым рискам.
Последним бизнесом был кредитный отдел Sovest, но он был недавно продан, поэтому больше не будет учитываться в деятельности Qiwi.
Регуляторные риски
Финтех-компании пытаются разрушить очень чувствительную и регулируемую отрасль.
Следовательно, они сталкиваются с двумя различными рисками.
Во-первых, они рискуют тем, что лоббисты из авторитетных банков сумеют протолкнуть новые правила и законы, наносящие ущерб. В странах с более слабым верховенством права, таких как Россия, это вызывает реальную озабоченность.
Во-вторых, из-за того, что они используют новые бизнес-модели, обычно не требующие большого количества документов и проверок пользователей, они рискуют столкнуться с проблемами с регулирующими органами. Правила KYC (Know Your Customer) очень строгие, чтобы избежать отмывания денег и других незаконных действий, а Fintech может быть использован для незаконных денежных переводов. Таким образом, каждая финтех-компания должна уравновешивать простоту использования и удобство использования систем регуляторными рисками.
Регуляторные проблемы
Похоже, это как раз та проблема, с которой недавно столкнулась Qiwi. Цена акций сейчас дешевая, и это главная причина.
Мы обсудим далее в заключении, что об этом думать, но давайте сначала посмотрим на то, что произошло.
Центральный банк России (ЦБ РФ) оштрафовал Qiwi на 150 000 долларов США за «недостаточные требования к отчетности и ведению учета». Что более серьезно, ЦБ также объявил о «приостановке или ограничении большинства видов платежей иностранным мерчантам и денежных переводов на предоплаченные карты с корпоративных счетов».
Итак, предоплаченные карты для компаний и иностранных торговцев пока недоступны для Qiwi. Это серьезный удар по их операциям, репутации и росту. С тех пор ЦБ разрешил Qiwi возобновить работу с некоторыми ключевыми иностранными компаниями и снизить некоторые ограничения, но не все. Это приведет к снижению выручки в 2021 году на 15-25% и чистой прибыли на 15-30%. Не смертный приговор, но точно серьезная проблема.
По сути, компания утверждает, что это результат усиления контроля ЦБ РФ за электронными транзакциями в целом, а не проблема с Qiwi в частности.
Хотя это может быть правдой, я несколько скептически к этому отношусь. Мы обсудим возможные последствия и сценарии в разделе оценки.
Экономические рвы
С точки зрения стоимостного инвестирования, рвы — это то, что позволяет компании сохранять защиту от конкурентов в течение более длительного времени.
Большая и взаимосвязанная экосистема
Основным преимуществом Qiwi является очень диверсифицированная экосистема. Пользователь Qiwi может начать использовать его для покупки игры в Steam или для отправки денег за границу. Но затем он также будет использовать его, когда начнет работать в Uber или настроит платформу электронной коммерции. Или он может поговорить со своим боссом о факторинговом финансировании или Flocktory ERP. Компания может использовать множество точек входа для своих пользователей и расширяться оттуда.
Являясь историческим лидером в области цифровизации финансов в России, Qiwi может использовать мощный бренд, чтобы пользователи оставались в своей экосистеме для большинства своих онлайн-транзакций.
Стоимость переключения
Услугами компании уже много лет пользуются
пользователей Киви. Проще говоря, их онлайн-жизнь настолько переплетена с множеством сервисов Qiwi, что переход на конкурента будет огромной проблемой. Поэтому, пока компания продолжает предоставлять даже просто «хорошие» услуги, большинство ее пользователей будут придерживаться ее. Это особенно актуально для самых прибыльных пользователей, которые больше всего используют Qiwi. В дополнение к сложности рынков России и СНГ это означает, что очень немногие конкуренты могут появиться и попытаться украсть пользователей Qiwi.
Конкурс
Помимо некоторых иностранных конкурентов, таких как PayPal, которые не очень активны в России и странах СНГ, Qiwi сталкивается с конкуренцией в основном из 2 компаний.
Яндекс
Яндекс — это российский Google и одновременно российский Uber. Яндекс, безусловно, самая впечатляющая российская технологическая компания, которая активно расширяет свою деятельность за рубежом, особенно в Восточной Европе.
У него есть собственный набор цифровых кошельков и платежных сервисов, а также очень высокие технические навыки. Я не совсем уверен, насколько Яндекс представляет угрозу для Qiwi.
Яндекс, безусловно, обладает большей огневой мощью и в целом является более сильной компанией. Но он также очень сильно отвлекается на другие предприятия, такие как поисковая система, беспилотный автомобиль, заказ такси, доставка еды, потоковое воспроизведение музыки, электронное обучение, облачные вычисления, службы доставки и т. д. Цифровые кошельки и тому подобное на самом деле просто запоздалая мысль для российского технологического гиганта, почти не упоминаемая в их презентациях для инвесторов.
Сбербанк
Сбербанк — крупнейший и самый влиятельный банк страны. Это также означало, что долгое время он был медленным, бюрократическим и в основном сосредоточивался на своих политических связях, а не на технологиях. Это медленно меняется, и Сбербанк онлайн сейчас в моде.
Однако сама природа компании заставляет меня думать, что она будет медленно реагировать и действовать против более технически подкованных и проворных конкурентов, таких как Яндекс и Qiwi. Сбербанк — для крупного бизнеса и пожилых людей, а Qiwi — для молодого поколения, фрилансеров и малого бизнеса.
Менеджмент
Менеджмент Киви для меня одна серьезная черная метка на компании и перекликается с недавними проблемами с контролирующими органами. Для всех компаний (особенно финансовых) быстрая смена руководства может предупредить о надвигающихся проблемах. Qiwi, кажется, хорошо иллюстрирует этот случай.
Финансовые директора
В течение короткого времени в Qiwi работало несколько финансовых директоров. Последняя отставка — с марта прошлого года (назначен в ноябре 2020 года). Такая же последовательность найма и увольнения произошла в 2019 году, с июня по октябрь. Возможная причина такой быстрой смены финансового директора заключается в том, что новый сотрудник знакомится с внутренней работой компании и понимает, что не хочет, чтобы его репутация покрывала какие-либо злоупотребления служебным положением.
Когда-то это могла быть действительно личная причина или просто плохой найм. Дважды, и кажется, происходит что-то подозрительное.
Недавние санкции ЦБ РФ, кажется, указывают на то, что Qiwi действительно не вела надлежащий учет всего. В заключении я расскажу о связанных с этим рисках, но в целом новость о должности финансового директора была предупреждением о грядущих неприятностях.
Елена Никонова, бывший заместитель финансового директора QIWI по финансовой отчетности, теперь временно исполняющая обязанности финансового директора. Она бывший консультант Ernst & Young.
Андрей Протопопов, генеральный директор
Недавно назначенный, он был предложен советом директоров в марте 2021 года. Ранее г-н Протопопов был руководителем отдела ИТ и продуктов Qiwi с 2013 года, после 12 лет работы в Procter & Gamble. Возможно, более важным, чем его профиль, является то, кого он заменил. Предыдущим генеральным директором был основатель и мажоритарный акционер Сергей Солонин.
Мне кажется, что совету директоров надоело злоупотребление служебным положением, которое привело к санкциям со стороны ЦБ РФ, и вместо этого подтолкнуло г-на Протопопова убраться в доме после отставки последнего на сегодняшний день финансового директора. Как инсайдер компании технического профиля, он, скорее всего, знает, с чего начать и что делать.
Количественный анализ
Финансы
Как правило, я смотрю на последние полные финансовые годы, чтобы упростить сравнение и избежать сезонности. Но с недавними санкциями и влиянием COVID на 2020 год я в основном буду полагаться на последний квартал, чтобы посмотреть на текущую ситуацию в компании.
Доходы
Общая выручка впервые серьезно снизилась, но на 18%, до 68,2 млн долларов. Согласно собственному признанию отчета за последний квартал, снижение произошло в основном из-за потери высокодоходных трансграничных транзакций электронной коммерции.
Интересно, что объем платежей по-прежнему растет благодаря высоким показателям деятельности по денежным переводам.
Это ломает модель сильного и устойчивого роста доходов, умноженных в 10 раз с 2010 года.
Несмотря на снижение выручки, чистая прибыль увеличилась на 18% и составила 27,2 млн долларов. Увеличение доходов происходит в основном за счет снижения личных, административных и общих расходов. Снижение затрат было в основном связано с продажей и продажей Solvest и RocketBank, банковской операцией, которая не была прибыльной и без которой Qiwi, вероятно, будет лучше.
Стоит отметить, что это с убытком в размере 5,5 млн долларов США в деятельности B2B из-за агрессивных затрат на маркетинг и развитие бизнеса. Похоже, это приносит плоды в плане роста бизнеса, если не в прибыльности, например, с увеличением доходов Flocktory на 50% из года в год. Только будущее покажет, смогут ли они стать прибыльными или походить на провалившееся предприятие Solvest.
Дивиденды
Дивиденды — один из сильных аргументов в пользу Qiwi.
Учитывая недавнее снижение цены акций, растущие дивиденды сейчас находятся на очень высоком уровне в 8%. И в отличие от компании, испытывающей финансовые трудности, но отказывающейся сокращать дивиденды, прибыли Qiwi достаточно, чтобы покрыть дивиденды. На самом деле, дивиденды всегда тесно следуют за прибылью компании.
Недавнее увеличение прибыли на акцию может указывать на то, что дивидендам еще есть куда расти, особенно с учетом денежного резерва компании.
Источник: www.finbox.com
Долг и баланс
Бухгалтерский баланс Qiwi — это то, что привлекло мое внимание в первый раз. Если бы компания была просто растущим финтех-компанией с временной скидкой, меня бы это заинтересовало лишь умеренно.
Как ни удивительно это может быть для финансовой компании, у Qiwi фактически нет долгов, о которых можно было бы говорить. И он в основном сохранил все дополнительные денежные средства, которые не были распределены в виде дивидендов.
Это привело к постоянному улучшению чистого долга, который сейчас составляет -539 долларов.M. Это удивительно отрицательный чистый долг, если учесть, что текущая оценка Qiwi соответствует рыночной капитализации в 667 долларов. Таким образом, весь бизнес, за вычетом денежных средств и долга, на самом деле оценивается всего в 128 миллионов долларов.
Источник: www.finbox.com
Если хотите посмотреть подробнее, посмотрите ниже полный баланс, где денежных средств (47 млрд руб.) почти достаточно для покрытия всей суммы обязательств (51,5 млрд руб.).
Денежный поток
Денежные потоки Qiwi почти всегда были положительными в течение десятилетия (единственный негативный момент — это рецессия в России в 2015 году из-за обвала цен на нефть), но с течением времени они несколько неравномерны. Я думаю, что это отражает периоды, когда компания активно инвестировала в новые операции, такие как сейчас проданный Salvest.
Источник: www.finbox.
com
Чтобы оценить качество распределения капитала, мы можем рассмотреть различные коэффициенты, такие как прибыль на инвестированный капитал, собственный капитал и активы.
Доходность Qiwi по большинству показателей очень хорошая, в том числе по капиталу, инвестированному капиталу или собственному капиталу. Постоянный уровень 20-30% и более был нормой для компании, в том числе в период, находящийся под санкциями ЦБ РФ.
Источник: www.finbox.com
Классификация и оценка
Категория инвестиций
Qiwi трудно квалифицировать, так как это во многом зависит от мнения о будущем компании. С одной стороны, это в первую очередь стоимостная компания, поскольку в настоящее время она очень дешевая, особенно по сравнению с чистой прибылью и качеством ее баланса.
С другой стороны, в зависимости от одного аспекта, является или не является компанией качественного роста. Это если новому генеральному директору удастся навести порядок и избежать дальнейших проблем с регулированием.
В прошлом компания показывала высококачественные результаты роста, рентабельности капитала и дивидендов. Удастся ли это сделать в будущем?
Дисконтированный денежный поток
Учитывая довольно неравномерный свободный денежный поток Qiwi, этот метод может быть не самым надежным. Но я буду использовать его для оценки различных возможных вариантов будущего для компании.
В одном сценарии я предполагаю, что санкции в отношении международных транзакций останутся навсегда и надолго сломают рост компании. Отсюда отсутствие роста текущих денежных потоков и довольно пессимистичные мультипликаторы.
В другом сценарии я предполагаю несколько трудных лет с возвратом к росту через некоторое время после улучшения ситуации. Со временем российская экономика станет более цифровой (электронная коммерция по-прежнему составляет всего 8% рынка), и доминирование Qiwi на местном рынке по-прежнему сохраняется.
Пессимистический сценарий с постоянно низкими мультипликаторами дает внутреннюю стоимость 6,54 доллара.
Это будет означать, что в худшем случае по сравнению с текущей ценой акций в 10,64 доллара все еще есть некоторое снижение, но, возможно, не так уж много.
В более оптимистичном сценарии санкции будут сняты в ближайшие 2-3 года, что приведет к возобновлению международной деятельности в области электронной коммерции. Это позволяет сначала быстро увеличить денежный поток с очень низкого уровня в этом году, а затем продолжить сильный рост в будущем. В этом случае акции Qiwi в настоящее время будут недооценены.
Текущая оценка в оптимистичном сценарии предполагает норму прибыли 20%.
Рост прибыли
Рост прибыли — это метод, который рассматривает акции QIWI, в основном, исходя из их способности увеличивать прибыль с течением времени. Здесь я также буду использовать пессимистический и оптимистичный сценарии.
Поскольку компании удалось сохранить высокие доходы, несмотря на недавние проблемы, пессимистический сценарий на удивление хорош.
Почти никакой будущий рост все равно не даст годовой доходности 12,3%.
Исторический рост доходов Qiwi составил 22%. Даже при гораздо более низком и консервативном будущем росте в 10% для оптимистичного сценария это дало бы сильный доход в 20%.
Глубокая ценность
Ни один из вышеперечисленных методов не включает денежные средства на балансе, несмотря на то, что это одна из лучших особенностей Qiwi. Я думаю, что сейчас санкции ЦБ напугали инвесторов, и они полностью дисконтируют баланс.
Но давайте предположим, что санкция останется в силе навсегда и что Qiwi больше не будет расти. Учитывая его влияние на местном российском рынке и его предприятие B2B, очень пессимистичный сценарий, даже с санкциями навсегда.
Итак, я буду использовать $6,50 за акцию из пессимистичной оценки дисконтированных денежных потоков.
Но текущие $10,65 за акцию не учитывают бездействующие деньги. Если я рассмотрю текущий чистый долг в размере $539 млн, это означает, что «реальная» текущая цена акций намного ниже.
По большей части это денежные средства, находящиеся на балансе, а не оценка текущего бизнеса.
При «реальной» рыночной капитализации в 128 миллионов долларов за вычетом денежных средств и долга это будет означать «реальную» цену акций в 2,06 доллара (рыночная капитализация в размере 128 миллионов долларов / 62 миллиона акций).
После того, как мы рассмотрели денежные средства на балансе, даже низкой внутренней стоимости, намного ниже текущей цены акций, было бы достаточно, чтобы отнести Qiwi к категории с высокой стоимостью. Даже если рынку потребовалось десятилетие, чтобы признать это, доходность все равно составила бы 20+%.
Даже если бы внутренняя стоимость была намного ниже, при цене в три раза ниже текущей цены, качество баланса могло бы по-прежнему обеспечивать достойную прибыль.
Другие методы расчета
Учитывая неопределенность в отношении роста дивидендов, я решил, что метод «Доходность на себестоимости» не будет полезен для QIWI.
Окончательная оценка
Компания Синтез
Qiwi — это компания, в которой я никак не мог решиться. Некоторые его аспекты, такие как продолжающиеся санкции со стороны центрального банка, не должны вызывать опасений с точки зрения риска. Геополитический и валютный риск его нахождения в России не помогает.
Но в то же время очень богатый баланс, стабильная чистая прибыль и «всего» 18-процентное снижение выручки могут означать, что рынок слишком остро отреагировал, считая Qiwi умирающим бизнесом. Итак, какому ракурсу верить?
Сейчас Qiwi рассчитывают на стагнацию с хорошей вероятностью полного провала. Это могло бы превратиться в полную чистую чистую прибыль с дивидендной доходностью 8% и хорошей прибылью, а цена акций, вероятно, даже не отреагировала бы.
Тем не менее, рынки могут быть правы в этом. Когда у финансовых компаний возникают проблемы с регулированием, говорят: «одного таракана не бывает».
Кто знает, какие еще злоупотребления были спрятаны и могут привести к новым штрафам и санкциям?
Или частичное снятие санкций, новый гендиректор говорит о том, что беда уже позади, и теперь все пойдет на поправку?
Оценка
Методы оценки дали очень разные результаты, указывающие на сложность оценки Qiwi. Если компания вернется к нормальной жизни, доходность должна быть в диапазоне 15-30%. Таким образом, вопрос действительно состоит в том, чтобы оценить, насколько вероятно, что все пойдет плохо.
Недавние изменения в руководстве, выход из убыточных проектов, таких как «Солвест», и уход основателя, ответственного за предыдущее неудачное решение, я считаю хорошим знаком. Правление, наконец, отреагировало и сумело вернуть контроль, что должно было быть сделано, когда первый финансовый директор прибыл и ушел через 6 месяцев в 2019 году.. Тогда можно было бы избежать всего бардака.
Настоящая неизвестность — это возможность новых злоупотреблений и санкций.
Относительно умеренный штраф и частичное снятие санкций могут свидетельствовать о том, что ЦБ больше ничего не нашел и доволен проводимыми исправлениями.
Возможные стратегии
Qiwi имеет 3 варианта будущего. Низкая вероятность появления новых скрытых недостатков, новых санкций и полного провала компании. Еще одна низкая вероятность постоянного запрета на международные транзакции, что значительно снижает потенциал роста компании. И вероятность того, что Qiwi удастся вернуть в соответствие с контролирующими органами.
Учитывая высокие риски, Qiwi в любом случае должна составлять небольшую часть портфеля, максимум 1-5%. Однако я бы сказал, что обнадеживающие признаки на регуляторном фронте и огромные суммы наличных сами по себе обеспечивают запас прочности. Как и очень низкая цена акций.
Таким образом, даже если все вернется на круги своя через 5-6 лет, Qiwi все равно может окупиться на 20-30%.
Эта инвестиция определенно повысит волатильность вашего портфеля, поэтому, на мой взгляд, ее следует делать в сочетании с более стабильными и безопасными составителями, такими как, например, GD, о котором я рассказывал несколько месяцев назад.
Если Qiwi не рухнет и не сгорит, смелым инвесторам, которые пошли на риск, через несколько лет придется выбирать. Либо выйдите из своей позиции, получив прибыль от оздоровления компании, а акции компании догонят тот факт, что чистая прибыль утроилась с 2017 года.
Или удерживать его в течение длительного времени, учитывая растущие доходы, высокие дивиденды и доминирование на рынке с сотнями миллионов людей (с ускорением перехода на цифру, 70% розничных транзакций по-прежнему осуществляются в наличных деньгах) позволит Qiwi стать устойчивый составитель в будущем. Тот, который также приносит большие дивиденды на этом пути.
Информация об холдингах
Ни я, ни кто-либо другой, связанный с этим веб-сайтом, не имеет должности в QIWI и не планирует открывать какие-либо должности в течение 72 часов после публикации этой публикации.
Я сам написал эту статью, и она выражает мои личные взгляды и мнения. Я не получаю компенсацию и не имею деловых отношений с какой-либо компанией, акции которой упоминаются в этой статье.
Правовая оговорка
Ни один из авторов или участников FinMasters не является зарегистрированным инвестиционным консультантом, брокером/дилером, брокером по ценным бумагам или специалистом по финансовому планированию. Эта статья предоставляется только в информационных и образовательных целях и при условии, что она не станет основной основой для любого инвестиционного решения.
Мнения о компаниях и их ценных бумагах, выраженные в этой статье, отражают личное мнение отдельного аналитика. Они не отражают мнение Vertigo Studio SA (издателей FinMasters) о том, покупать, продавать или владеть акциями каких-либо конкретных акций.
Никакая информация в наших статьях не предназначена в качестве инвестиционного совета, предложения или запроса предложения о покупке или продаже, рекомендации, одобрения или спонсорства какой-либо ценной бумаги, компании или фонда. Информация носит общий характер и не относится конкретно к вам.
Vertigo Studio SA не несет ответственности и не может нести ответственность за любое инвестиционное решение, принятое вами.