Содержание
Тинькофф отказывается от сделки с Яндексом на 5,5 млрд долларов, акции падают
Обновлено:
Продажа упала всего через три недели после публичного объявления.
Владимир Гердо / ТАСС
Предложенное мегаслияние между ведущей российской технологической компанией «Яндекс» и быстрорастущим банком-претендентом Тинькофф было отменено после того, как основатель банка, миллиардер Олег Тиньков, отказался от участия в переговорах.
В объявлении для Лондонской фондовой биржи, где зарегистрирована холдинговая компания Тинькофф TCS, банк сообщил, что переговоры между двумя сторонами были «прекращены с немедленным вступлением в силу».
Яндекс и Тинькофф ранее объявили, что достигли «принципиальной договоренности» о том, что технологический гигант получит контроль над банком в рамках сделки наличными и акциями на сумму 5,5 миллиардов долларов.
Акции обеих компаний упали в пятницу утром.
Тинькофф потерял более 6%, а Яндекс потерял почти 4%.
Признаки того, что у сделки возникли проблемы, появились ранее на этой неделе, когда The Bell сообщила, что Тиньков обратился в полдюжины компаний по поводу покупки начинающего кредитора, прибыль которого в прошлом году составила около 500 миллионов долларов, за последние 18 месяцев. Ходили слухи, что последним потенциальным истцом была МТС, телекоммуникационная компания, у которой также есть собственный небольшой банк, МТС-Банк.
В отдельном заявлении для СМИ Тинькофф отверг идею о том, что теперь сделка с Яндексом будет продана другой компании. «Мы ни с кем не ведем переговоры. Тинькофф продолжит развиваться самостоятельно», — говорится в сообщении.
Forbes Россия сообщил, что основным камнем преткновения в переговорах была роль, которую Тиньков, который в настоящее время лечится от острой лейкемии в Лондоне и борется с обвинениями США в экстрадиции в связи с предполагаемой суммой неуплаченных налогов в размере 1 миллиарда долларов, будет играть в банке однажды он был интегрирован с Яндексом.
Откровенный миллиардер хотел оставаться вовлеченным и играть активную роль в развитии банка — идея, против которой выступал Яндекс, сообщает журнал.
Тиньков сообщил сотрудникам банка, что принял решение отменить переговоры. В электронном письме сотрудникам, отправленном в пятницу и процитированном The Bell, он сказал: «Сегодня я решил отменить потенциальную сделку с Яндексом. Почему? Мы заговорили о слиянии, поиске синергии и быстром росте клиентов. Они хотели построить крупнейшую частную компанию в России».
«По сути, это превратилось в распродажу. Они просто хотели купить Тинькофф, со всеми вытекающими для нас негативными последствиями. Тинькофф не будет продан Яндексу или МТС».
Яндекс подтвердил, что причиной сбоя стали личные разногласия с Тиньковым.
«Яндекс с сожалением подтверждает, что ему не удалось согласовать окончательные условия сделки с основными акционерами Тинькофф, и, соответственно, стороны пришли к обоюдному согласию о прекращении переговоров», — говорится в официальном заявлении компании для фондового рынка.
В письме к сотрудникам заместитель генерального директора Яндекса Тигран Худавердян сообщил: «Мы договорились, что после сделки Олег [Тиньков] будет участвовать в управлении банком и помогать Яндексу. Это было логично, ведь после сделки Олег стал бы крупным акционером «Яндекса».
«К сожалению, после каждого этапа переговоров появлялось все больше и больше требований. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег решил отказаться от сделки, мы не удивились».
г. В ходе другого события российский Центральный банк заявил в пятницу, что проверит обе фирмы на наличие признаков потенциальной инсайдерской торговли вокруг саги.
«Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок с целью установления признаков инсайдерской торговли», — сообщил агентству ТАСС начальник отдела регулятора по противодействию недобросовестным действиям Валерий Лях. Банк заявил, что опубликует свои выводы после расследования.
Согласно информации, опубликованной на собственном сайте Тинькофф, объем сделок с акциями с использованием глобальных депозитарных расписок (ГДР) Тинькофф — финансового инструмента, представляющего акции группы и торгуемого на Лондонской фондовой бирже с вторичкой на Московской бирже — подскочил выше 1,8 млн в понедельник.
Это был второй по величине дневной уровень активности с тех пор, как в марте на финансовые рынки обрушилась беспрецедентная глобальная волатильность — уступив только дню, когда Тинькофф и Яндекс объявили о заключении предварительной сделки в сентябре.
Предложенное объединение было тепло встречено рыночными аналитиками, которые считают и Яндекс, и Тинькофф одними из самых успешных российских стартапов за последние два десятилетия. Летом Яндекс разорвал десятилетнее партнерство с государственным банком Сбербанк. Этот развод проложил им путь к сектору финансовых услуг — недостающей части разрастающейся империи Яндекса, которая простирается от онлайн-рекламы и электронной коммерции до беспилотных автомобилей, такси и доставки еды.
Худавердян сказал, что Яндекс по-прежнему привержен развитию своего финтех-подразделения, добавив, что компания продолжит поиск новых партнеров и готова использовать свои денежные резервы в размере 3 миллиардов долларов.
Подробнее о:
Тинькофф
,
Яндекс
Российский «Google» «Яндекс» присоединяется к гонке суперприложений с предложением на 5,5 млрд долларов для онлайн-банка «Тинькофф»
Рекламное объявление
Комментарии
- YNDX
-6,79%
ТКС
GOOG
+3,84%
УБЕР
-1,18%
Акции TCS Group Holdings выросли почти на 7% в среду после того, как российский банк заявил, что ведет переговоры о продаже своего онлайн-банка Тинькофф российскому технологическому гиганту Яндекс почти за 5,5 млрд долларов.
Две компании заявили поздно вечером во вторник, что они пришли к принципиальному соглашению по предложению «наличными и акциями», согласно которому Тинькофф, зарегистрированный в Лондоне, оценивается в 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию. Предложение представляет собой 8-процентную премию к цене акций Тинькофф на момент закрытия торгов 21 сентября.
Яндекс
YNDX,
-6,79%
акции, котирующиеся на Nasdaq, должны были расти второй день подряд, при этом акции выросли почти на 4% на премаркете. Акции выросли на 12% во вторник после того, как стало известно о переговорах.
Акции материнской компании Тинькофф TCS Group Holdings
ТКС,
выросли на 6,92% на лондонских торгах в среду.
Предлагаемая сделка, которую еще предстоит завершить, изменит банковский и технологический секторы России и усилит конкуренцию с экосистемой райдшеринга и электронной коммерции государственного кредитора Сбербанка.
Прочтите: Российские акции можно покупать только очень терпеливым инвесторам
В июле Яндекс закрыл совместное предприятие в области электронной коммерции и платежей с крупнейшим государственным банком России Сбербанком
В: СБЕР,
которую возглавляет генеральный директор Герман Греф, после того, как отношения между двумя компаниями ухудшились.
Чтобы помочь финансировать сделку, Яндекс продал долю в себе инвесторам, в том числе миллиардеру Роману Абрамовичу в июне, в рамках публичного предложения и одновременного частного размещения.
Яндекс, часто называемый «Российским Google», был создан совместно с его исполнительным директором Аркадием Воложем в 1990-х годах и вырос из поисковой системы до предоставления услуг, включая заказ такси, доставку еды, музыку и потоковое видео. и образовательные технологии. Теперь у него большая доля рынка, чем у Google.
ГУГ,
+3,84%
в стране.
В августе Яндекс объявил о запуске Yandex Go, первого в Европе суперприложения, которое позволит пользователям садиться в такси, использовать каршеринг, совершать поездки с личным водителем или пользоваться маршрутами и расписанием наземных транспорт. Он также предложит быструю доставку ресторанных блюд и продуктов, а также доставку посылок и грузов.
Месяц спустя «Яндекс» объявил, что выделяет свой автопилот из MLU, совместного предприятия по заказу такси и доставке еды, которым он управляет в партнерстве с Uber.
УБЕР,
-1,18%.
Яндекс увеличит свою долю в новой компании (Яндекс SDG) до 73% и инвестирует дополнительно 150 млн долларов в ее дальнейшее развитие
Читать: Яндекс передает свой каршеринговый бизнес на Яндекс.Драйве группе Яндекс Такси
Тинькофф — второй по величине поставщик карт в России и один из крупнейших в мире цифровых банков с более чем 11 миллионами клиентов по всей России.
Михаил Терентьев, руководитель отдела исследований брокерской компании Sova Capital в Лондоне, сказал, что предложенная сделка является взаимовыгодной для обеих компаний. «С точки зрения Яндекса оценка TCS выглядит разумной, и ее поглощение должно создать широкие возможности для синергии, перекрестных продаж и объединения продуктов, укрепляя конкурентные позиции объединенной компании», — написал Терентьев в исследовательской записке.
Он добавил: «Вопрос в том, будет ли ВТБ играть какую-либо роль в бизнесе финансовых услуг Яндекса и какое влияние это может иметь».
Аналитики Jefferies поставили под сомнение логику предложенной сделки. «Зачем покупать банковский холдинг (это принципиально другая бизнес-модель), а не сотрудничать с ним (и получать выгоду от высокой «маржи платформы»)?» — написали они в исследовательской записке.
Олег Тиньков, основатель и один из основных акционеров Тинькофф, находится в Лондоне в ожидании слушаний об экстрадиции в США после того, как в марте Министерство юстиции обвинило его в подаче ложных налоговых деклараций.
В обвинительном заключении Министерства юстиции утверждается, что после первичного публичного размещения акций (IPO) TCS на Лондонской фондовой бирже в октябре 2013 года Тиньков занижал свои активы и доходы более чем на 1 миллиард долларов. В обвинительном заключении также утверждается, что через три дня после IPO Тиньков отказался от американского гражданства.
В комментариях по электронной почте, отправленных его пресс-секретарем в марте, Тиньков объяснил, почему он не появлялся на публике в связи с текущим судебным разбирательством.
«Хотя я бы предпочел избежать какого-либо раскрытия этой темы, пришло время сообщить, что у меня острый лейкоз», — сказал он.
«Что касается проблем США, связанных с моими налогами в прошлом, я нанял юристов для работы над этим вопросом, оставив мне возможность сосредоточиться на моей основной битве», — добавил он, имея в виду свое здоровье.
Тинькофф сказал, что предлагаемое поглощение будет регулироваться законодательством Кипра, где базируется банк. Акционеры Яндекса также должны будут проголосовать за сделку.
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Apple предупреждает, что на поставки iPhone 14 Pro и Pro Max повлияют проблемы с производством в Китае
Глобальное потепление означает, что повышение уровня моря за последнее десятилетие удвоилось по сравнению с 1990-ми годами, заявляет ООН, когда начинается COP27.
«Он не хочет жить в моем доме, потому что в нем меньше удобств»: мой парень хочет, чтобы я переехала и оплачивала половину его ежемесячных расходов. Это справедливо?
Стив Кейс говорит: «Через пять лет не будет даже технологического сектора»
«Люби себя и защищай себя»: я забочусь о своей матери, 90 лет, и муже, 73 года. Он ничего не делает. Я работаю и плачу по всем счетам. Какая у меня надежда?
Рекламное объявление
Рекламное объявление
«Я несу ответственность за то, почему все оказались в такой ситуации»: основатель Twitter Джек Дорси приносит извинения за увольнения
Основатель и бывший исполнительный директор Twitter Джек Дорси в субботу извинился за увольнения около 50% сотрудников, о которых в пятницу объявил новый владелец Илон Маск.