Российский «Яндекс» договорился о сделке по Тинькофф Банку на 5,5 млрд долларов
Яндекс часто называют «российским Google».
АООС
Яндекс — крупнейшая российская технологическая компания — собирается купить банк-претендент Тинькофф в рамках сделки на 5,5 млрд долларов, которая станет одной из самых громких российских сделок в новейшей корпоративной истории.
В объявлении на Лондонской фондовой бирже, опубликованном во вторник вечером после окончания торгов, Тинькофф сообщил, что обе стороны «пришли к принципиальному соглашению» о предлагаемом поглощении.
Яндекс купит акции Тинькофф по 27,64 доллара за штуку — 6%-ная премия к цене закрытия Тинькофф во вторник. Сделка покроет «100% уставного капитала Тинькофф», говорится в отдельном заявлении Яндекса во вторник вечером.
Акции Яндекса, котирующиеся на американской бирже Nasdaq, подскочили на 3,5% на этой новости.
Цены на акции обеих компаний быстро растут с начала пандемии коронавируса, установив исторические максимумы за последние недели.
Технологический гигант, часто называемый «Российским Google», недавно закрыл совместное предприятие с крупнейшим банком страны, государственным Сбербанком, в сфере финансовых услуг. Распад позволил «Яндексу» искать альтернативные направления бизнеса в этой сфере. С тех пор ее топ-менеджеры неоднократно говорили о перспективах и потенциале выхода в финансовый сектор.
Тинькофф — крупнейший в России онлайн-банк, основанный и названный в честь олигарха Олега Тинькова. В последние годы он активно рос, и в 2019 году его прибыль почти удвоилась до 36 миллиардов рублей (около 570 миллионов долларов на тот момент).
Яндекс сообщил о прибыли в размере 180 миллионов долларов в 2019 году при выручке в размере 2,8 миллиарда долларов, большая часть которой пришлась на его прибыльное поисковое подразделение, где компания доминирует на российском рынке. Более одного из каждых двух рублей интернет-рекламы в России тратится на Яндекс. Он также может похвастаться лучшим в России сервисом такси «Яндекс Такси», а также быстрорастущими предприятиями по доставке еды, каршерингу и беспилотным автомобилям.
Миллиардер Тиньков впервые публично предложил сделку между двумя фирмами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2019 году, заявив основателю Яндекса Аркадию Воложу, что совместный гигант технологических и финансовых услуг Яндекса и Тинькофф может стоить 20 миллиардов долларов. С тех пор рыночная капитализация Яндекса самостоятельно преодолела этот уровень.
Тиньков в последние годы отошел от бизнеса. В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила его в налоговом мошенничестве за якобы сокрытие активов на 1 миллиард долларов, а всего несколько недель спустя он подтвердил, что лечится в Лондоне от острой лейкемии.
Яндекс также привлек неблагосклонное внимание регуляторов. В прошлом году российский законодатель представил законопроект, который ограничил бы иностранное владение российскими технологическими компаниями — предложение, которое было истолковано как конкретно направленное против Яндекса, зарегистрированного в США, и которое привело к обвалу акций.
Фирма в конце концов достигла компромисса, в соответствии с которым был создан новый «фонд общественных интересов» с утвержденным Кремлем советом директоров, имеющим право вето на существенные изменения прав собственности и контроль над интеллектуальной собственностью фирмы и данными о ее клиентах.
Тинькофф заявил, что предлагаемое поглощение будет регулироваться законодательством Кипра, поскольку штаб-квартира банка находится на средиземноморском острове. Акционеры Яндекса также должны будут проголосовать за сделку, прежде чем она будет завершена.
Подробнее о:
Яндекс
,
Тинькофф
Тинькофф отказывается от сделки с Яндексом на 5,5 млрд долларов, акции падают
Обновлено:
Продажа упала всего через три недели после публичного объявления.
Владимир Гердо / ТАСС
Предполагаемое мегаслияние между ведущей российской технологической компанией «Яндекс» и быстрорастущим банком-претендентом Тинькофф было отменено после того, как основатель банка, миллиардер Олег Тиньков, отказался от участия в переговорах.
В объявлении для Лондонской фондовой биржи, где зарегистрирована холдинговая компания Тинькофф TCS, банк сообщил, что переговоры между двумя сторонами были «прекращены с немедленным вступлением в силу».
Яндекс и Тинькофф ранее объявили, что достигли «принципиального соглашения» о том, что технологический гигант возьмет на себя управление банком в рамках сделки наличными и акциями на сумму 5,5 миллиардов долларов.
Акции обеих компаний упали в пятницу утром. Тинькофф потерял более 6%, а Яндекс потерял почти 4%.
Признаки того, что у сделки возникли проблемы, появились ранее на этой неделе, когда The Bell сообщила, что Тиньков обратился к полудюжине организаций по поводу покупки начинающего кредитора, прибыль которого в прошлом году составила около 500 миллионов долларов, за последние 18 месяцев. Ходили слухи, что последним потенциальным истцом была МТС, телекоммуникационная компания, у которой также есть собственный небольшой банк, МТС-Банк.
В отдельном заявлении для СМИ Тинькофф отверг идею о том, что теперь сделка с Яндексом будет продана другой компании.
«Мы ни с кем не ведем переговоров. Тинькофф продолжит развиваться самостоятельно», — говорится в сообщении.
Forbes Россия сообщил, что основным камнем преткновения в переговорах была роль, которую Тиньков, который в настоящее время лечится от острой лейкемии в Лондоне и борется с обвинением США в экстрадиции в связи с предполагаемой суммой неуплаченных налогов в размере 1 миллиарда долларов, будет играть в банке однажды он был интегрирован с Яндексом. Откровенный миллиардер хотел оставаться вовлеченным и играть активную роль в развитии банка — идея, против которой выступал Яндекс, сообщает журнал.
Тиньков сообщил сотрудникам банка, что принял решение отменить переговоры. В электронном письме сотрудникам, отправленном в пятницу и процитированном The Bell, он сказал: «Сегодня я решил отменить потенциальную сделку с Яндексом. Почему? Мы заговорили о слиянии, поиске синергии и быстром росте клиентов. Они хотели построить крупнейшую частную компанию в России».
«По сути, это превратилось в распродажу.
Они просто хотели купить Тинькофф, со всеми вытекающими для нас негативными последствиями. Тинькофф не будет продан Яндексу или МТС».
Яндекс подтвердил, что причиной сбоя стали личные разногласия с Тиньковым.
«Яндекс с сожалением подтверждает, что ему не удалось согласовать окончательные условия сделки с основными акционерами Тинькофф, и, соответственно, стороны договорились о прекращении переговоров», — говорится в официальном заявлении компании для фондового рынка.
В письме к сотрудникам заместитель генерального директора Яндекса Тигран Худавердян сообщил: «Мы договорились, что после сделки Олег [Тиньков] будет участвовать в управлении банком и помогать Яндексу. Это было логично, ведь после сделки Олег стал бы крупным акционером «Яндекса».
«К сожалению, после каждого этапа переговоров появлялось все больше и больше требований. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег решил отказаться от сделки, мы не удивились».
Другим событием стало то, что в пятницу Центральный банк России заявил, что проверит обе фирмы на наличие признаков потенциальной инсайдерской торговли вокруг саги.
«Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок с целью установления признаков инсайдерской торговли», — сообщил агентству ТАСС начальник отдела регулятора по противодействию недобросовестным действиям Валерий Лях. Банк заявил, что опубликует свои выводы после расследования.
Согласно информации, опубликованной на собственном сайте Тинькофф, объем сделок с акциями с глобальными депозитарными расписками (ГДР) Тинькофф — финансовым инструментом, представляющим акции группы и обращающимся на Лондонской фондовой бирже с вторичкой на Московской бирже — подскочил выше 1,8 млн в понедельник. Это был второй по величине дневной уровень активности с тех пор, как беспрецедентная глобальная волатильность обрушилась на финансовые рынки в марте, уступив только дню, когда Тинькофф и Яндекс объявили о заключении предварительной сделки в сентябре.
Предложенное объединение было тепло встречено рыночными аналитиками, которые считают и Яндекс, и Тинькофф одними из самых успешных российских стартапов за последние два десятилетия.