Как построить дашборд в Google Таблицах для анализа контекстной рекламы

Чтобы оценить эффективность рекламы, недостаточно просто данных о конверсиях. Сейчас их умеют совершать даже боты, если закупать трафик у недобросовестных подрядчиков. В идеале успешность кампании нужно анализировать по отчетам сквозной аналитики, где уже есть ROI. Но такой инструмент до сих пор есть не у всех.

Другой способ, который мы опробовали в Ringostat, — оценивать успешность рекламы по факту наличия сделки с конкретным лидом из контекстной рекламы. Тогда по стадии, на которой находятся сделки, можно судить о качестве лида. Чтобы реализовать этот способ, нужны всего три условия:

1. CRM.

2. Google Ads.

3. Коллтрекинг, интегрированный с CRM. Без него у вас не будет UTM-меток по лидам, которые звонили.

Коллтрекинг передает источник лида

Так выглядит один из листов дашборда:

Если вкратце, то работает дашборд так:

• забирает из CRM данные о лидах с их рекламными источниками;

• сопоставляет их с информацией Google Ads обо всех онлайн-конверсиях;

• отображает, сколько лидов и какого качества поступает из рекламы.

Так маркетолог или PPC-специалист видит, как трафик конвертируется в продажи и приходит ли из рекламы целевая аудитория. Например, мы использовали такой способ и сами — еще до того, как в Ringostat появилась собственная сквозная аналитика. Он удобен еще и тем, что у нас длинный цикл продаж: иногда сделки закрываются по два—три месяца. А по количеству и качеству лидов из контекста можно судить об успешности кампаний «здесь и сейчас».

Сразу делимся шаблоном с примером выгрузки. Данные в нем случайные и указаны для примера, но с ним вы лучше поймете материал ниже.

Почему лучше создавать дашборд в Google Таблицах? Причин — несколько:

• это простой и популярный инструмент, которым владеет большинство маркетологов;

• по Google Таблицам есть множество мануалов и тематических чатов и групп;

• в таком дашборде можно собрать только самые нужные данные — в отличие от отчетов Google Analytics и Google Ads, где данных столько, что у неспециалиста разбегаются глаза;

• есть возможность настроить разные уровни доступа для коллег.

Расскажем по шагам, как построить такой дашборд:

1. Создать скрипт для выгрузки данных из CRM в Google Таблицы
2. Создать лист с фильтрацией данных
3. Добавить формулы для квалификации лидов
4. Создать дашборд с селектором для данных
5. Создать лист с данными по отдельным кампаниям
6. Связать данные из CRM с информацией из Google Ads

Шаг 1. Создать скрипт для выгрузки данных из CRM в Google Таблицы

Создайте таблицу — sheet.new. После этого нужно будет создать скрипт во вкладке «Инструменты» — «Редактор скриптов»:

В шаблоне, ссылку на который я дал выше, скрипта нет. Потому что не бывает универсального кода, который мог бы выгружать данные из любой CRM-системы. Например, у нас есть собственный скрипт, который подтягивает данные из Pipedrive. Вы можете настроить выгрузку из любой CRM, у которой есть API. Здесь два пути:

• написать в поддержку вашей CRM или самостоятельно найти API-документацию нужной CRM, чтобы создать собственный скрипт;

• найти в сети готовые скрипты и адаптировать их под свои нужды.

Если у вас возникли сложности, обратитесь к любому программисту. В создании скрипта нет ничего сложного, достаточно написать его один раз — дорабатывать и обновлять не понадобится.

Учтите, что всякий раз при выполнении скрипта нужно сначала автоматически удалять старые данные, а уже потом вставлять новые. Для очистки листа можно использовать такой фрагмент кода:

Ниже фрагмент скрипта из нашей выгрузки, чтобы вы в общих чертах понимали, каким он может быть.

Этот фрагмент кода задает названия столбцов в шапке документа — от первого до последнего:

• source of a deal — источник сделки, например, звонок или заполнение формы онлайн-регистрации;

• utm source — источник лида;

• utm medium — канал;

• utm campaign — кампания;

• utm term — ключевое слово;

• ID сделки — идентификатор сделки из CRM;

• дата создания, разбитая на год, месяц и день;

• время создания;

• статус сделки — «открытая», «проигранная» или «выигранная»;

• причина проигрыша — какими они могут быть, я расскажу ниже;

• client ID — идентификатор от Google Analytics, который подтягивается в CRM по лиду;

• manager — имя сотрудника, который отвечает за сделку;

• value — сумма сделки, ее менеджер может вносить заранее, зная, на какую сумму клиент планирует купить, после закрытия сделки сумму исправляют на итоговую;

• stage — этап воронки, подтягивается в числовом формате, где первичное обращение — это единица;

• tag — тег, который может присваивать менеджер по продажам;

• pipeline — номер воронки, это полезно, если у вас их несколько, например, клиенты приходят за послепродажным обслуживанием.

Второй фрагмент скрипта отвечает за то, какие данные выгружать в столбцы:

Единственная правка, которая может понадобиться: если вам будут нужны новые поля, то для шапки нужно будет прописать название новой колонки. А для второй части скрипта — ID поля, которое нужно выгружать.

На скрине выше поля частично стандартные — например, data.owner-name, а частично кастомные — это поля, которые мы замазали. В вашем скрипте ситуация может быть другой. Как я говорил, мы используем CRM Pipedrive, где есть возможность создавать собственные поля. В этом случае они выглядят как набор числовых и цифровых символов. Например, таким кастомным полем может быть тег сделки.

Если вам нужно будет менять данные, просто вносите сюда ID сделки. Как его узнать? В каждой CRM это устроено по-разному, поэтому опять-таки обратитесь к документации системы или в техподдержку.

После получения и преобразования данных из CRM их нужно преобразовать в двумерный массив и разместить в таблице. Для этого можно использовать цикл в такой конструкции:

Итак, скрипт написан, теперь нужно задать для него расписание. Код должен отрабатывать ежедневно и выгружать данные за предыдущий день. Советую задать время 4:00–5:00, когда никого еще нет на работе — команда с утра будет получать актуальную информацию.

Шаг 2. Создать лист с фильтрацией данных

В итоге мы получили лист с «сырыми» данными. В нашем шаблоне он называется DB — data base. Условно он может выглядеть так:

Справа еще есть столбцы, названия которых я привел выше.

Важно! Ничего не меняйте на листе с выгрузкой. Создайте новый лист и передайте данные туда. В нашем шаблоне это DB Filter. Лист называется так, потому что тут мы уже можем применять фильтры к информации.

Как передать данные? Это легко сделать с помощью ARRAYFORMULA. Она отображает значения, полученные с помощью формулы массива, в нескольких строках и столбцах. Или, проще говоря, забирает все значения, которые есть на нужном листе в указанном диапазоне.

Например, в шаблоне на листе DB Filter можно кликнуть на название столбца и посмотреть, из какого диапазона ARRAYFORMULA тянет данные с листа DB. С колонки A по колонку T:

Оговорюсь сразу, ниже я везде привожу только фрагменты формул — чтобы сделать акцент на основных моментах. Но в начало формул нужно обязательно подставить ARRAYFORMULA, иначе все посчитается только для одной ячейки. ARRAYFORMULA позволяет применять условие сразу для всей колонки. Если в будущем захотите что-то изменить, достаточно будет внести правки в первую строку — и изменения применятся ко всей колонке. Можете посмотреть в документе — там формула есть только в одной строке, а ниже идут просто цифры.

Шаг 3. Добавить формулы для квалификации лидов

Итак, мы «вытянули» данные из CRM на второй лист. И тут же мы можем прописать формулы для квалификации лидов. К этому относится вся информация, начиная с колонки W, где зафиксирован факт конверсии, вплоть до колонки AG на листе DB Filter. В них отражены все стадии, на которых находятся inbound-лиды — то есть поступившие из каналов, за которые отвечает маркетинг. Плюс лиды по партнерской программе — пришедшие от агентств, с которыми сотрудничает Ringostat.

У вас ситуация будет совсем другой. Тут все зависит от специфики бизнеса. Например, столбцов может быть гораздо меньше:

• MQL — потенциальный клиент, который пришел из каналов, за которые отвечает маркетинг;

• SQL — лид, которого квалифицировал отдел продаж, посчитав качественным;

• won — выигранная сделка;

• спам;

• дубль сделки — их нужно регулярно чистить, но, например, менеджер может проставлять такой статус для существующих клиентов, позвонивших с другого телефона.

За сбор данных из описанных выше колонок тоже отвечает ARRAYFORMULA. В ней есть такой фрагмент:

if($V2:$V>1,0,1)

Логика следующая: если в колонке V, которая отвечает за воронку, есть единица — значит, мы считаем, что конверсия состоялась. Почему так? Вы можете выгружать данные из разных воронок, а вам нужно анализировать лиды только из одной. Например, отвечающей за продажи, а не за обращения в техподдержку или сервис.

Обратите внимание — во всех столбцах, отвечающих за качество лида, возвращается только одно из двух значений: или 0, или 1.

После этого нужно посчитать качественных лидов. Чтобы не отвлекать вас «внутренней кухней» Ringostat, представим, что этапы у нас такие:

1. Входящее обращение.

2. Обращение в работе.

3. Консультация.

4. Отправлено коммерческое предложение.

5. Подготовка документов.

6. Оплата.

Понятно, что если лид дошел до стадии коммерческого предложения — он точно качественный и попал в воронку неслучайно. Но что можно сказать о лидах, которые находятся на более ранних этапах? Как понять, «плохие» они или нет, чтобы маркетинг мог делать выводы об успешности кампаний и принимать на их основе решения?

Делим причины проигрыша на три вида:

1. Некачественные лиды и спам. Они проигрываются на стадиях от первой до третьей. Например, человек ошибся номером или сам хочет что-то продать — скажем, доставку воды. Сюда же относятся лиды, которым нельзя дозвониться за пять–семь раз.

2. Нормальные лиды, которых не получилось «дожать». То есть они не стали покупателями по причинам, не зависящим от маркетинга. Например, выбрали конкурентов.

3. Лид, который дошел до стадии составления коммерческого предложения. Когда сделка по такому лиду закроется, мы подтянем ее сумму. На ее основе можно будет посчитать ROI.

Дальше прописываем формулу, которая будет «смотреть» сразу на два условия.

Если в колонке Т (этап сделки) цифра больше трех, формула покажет все лиды, которые находятся на этапе четыре и выше. То есть этим людям отправлено коммерческое предложение, готовятся документы, получена оплата.

if($T$2:$T>3,1,0)))))))

Также формула посчитает все лиды, где в колонке Т этап третий и ниже, но причины проигрыша — это не зависящие от маркетинга обстоятельства. Например, несезон, клиент ушел в отпуск, выбрал конкурентов.

if((($T$2:$T>3) + (($T$2:$T<4)*(ARRAYFORMULA(REGEXMATCH($P$2:$P, «Бизнес закрыт|Замороженная сделка|Клиент выбрал конкурентов|Не смогли решить вопрос с бухгалтерией|Не устраивает цена|Несезон|Отказался заполнять бриф«))=true))),1,0)))))

Если говорить о Ringostat, то нам еще важен Trial — бесплатный двухнедельный тестовый период, на который подключается пользователь. Потому что после этого гораздо выше шанс, что сделка закроется. В нашем случае Trial — это шестой этап, поэтому формула посчитает всех, кто находится на стадии выше 5.

if($T$2:$T>5,1,0)))))))

Аналогично с выигранными сделками. Мы «тянем» из CRM поле O — статус сделки. Туда подтягивается один из трех вариантов:

• проиграна;

• выиграна;

• открыта.

Когда сделка выигрывается, мы подтягиваем ее сумму. Если в колонке O статус — won, то формула «смотрит» на столбец S («ценность») и записывает его значение в колонку.

if($O$2:$O=»won«,$S$2:$S,0)))))))

Почему так? Потому что в колонке Value могут быть и суммы по сделкам, которые еще не выиграны. Так как менеджер по продажам может заранее понимать, на какую сумму планируется продажа, он вносит ее в CRM. У нас сотрудники вносят эту информацию в CRM сразу после составления коммерческого предложения.

Вы можете посмотреть в документе, по какой логике прописаны остальные формулы. И на их основе создать собственные — например, чтобы считать спам.

Важный момент — этот дашборд поможет понять, насколько окончательна статистика, которую вы получили. Например, заканчивается месяц, и я вижу, что не закрылись еще три сделки. Так я понимаю, что цифры по месяцу еще не окончательные.

Шаг 4. Создать дашборд с селектором для данных

Какой бы полной ни была выгрузка, по такому полотну цифр сложно делать быстрые выводы. Поэтому создаем отдельный лист с наглядным дашбордом:

Тут все достаточно просто:

• в левом верхнем углу селектор, который переключает года;

• переносим сюда этапы нашей воронки — MQL, SQL и так далее, их можно поменять под ваш бизнес;

• прописываем формулу, чтобы дашборд считал количество лидов определенного статуса по месяцам и годам.

Например, формула считает, сколько есть лидов, у которых месяц 1, год 2021 и в колонке AB («Выиграно») стоит единица.

=COUNTIFS(

DB_filter!$AB:$AB,1,

DB_filter!$L:$L,$A$1,

DB_filter!$M:$M,C$1

)

Формулы для всех этих ячеек мы растягиваем и получаем дашборд. График визуализируется по месяцам, на него выводятся только те позиции, которые вы отметите. Не буду останавливаться на том, как такое сделать — это легко нагуглить или найти в тематических пабликах. Если хотите посмотреть, как все устроено, просто подвиньте график вниз. Под ним вы увидите цифры, которые подтягиваются на этот лист.

Показатели, которые вы выберете, также отображаются внизу дашборда в виде графика за восемь последних недель. Это нужно, чтобы видеть как мы понедельно двигаемся к нашей цели — показатели растут или падают.

Шаг 5. Создать лист с данными по отдельным кампаниям

Также в шаблоне есть лист, куда выгружаются все уникальные кампании и ключевики, по которым были конверсии за определенный месяц. Так вы на тепловой карте сможете выбрать, с чем именно вам работать. Подобная карта охватывает месяц. Где больше всего лидов — ячейка подсвечивается зеленым, где меньше всего — красным.

Слева можно выбирать воронку, если у вас их несколько:

Как только мы выбираем нужный период, формула пересчитывает уникальные кампании и показывает их нам. Допустим, можно посмотреть, что в августе брендовая кампания привела четырех клиентов, которым отправили коммерческое предложение. И еще двум подготовили документы для заключения сделки.

Этот лист нужен, чтобы можно было быстро оценить, какие кампании и ключевики как работают. Он дает понимание, что изменилось в рекламе за последнее время — не просто в количестве конверсий, а в качестве лидов, которые она вам приносит.

Шаг 6. Связать данные из CRM с информацией из Google Ads

Теперь начинается «магия» — мы связываем нашу выгрузку с данными из Google Analytics. Настраиваем выгрузку из Google Ads при помощи одноименного плагина. Когда вы будете создавать собственную, у вас также будет отдельный лист с настройками отчета. В шаблоне его нет, но это несложно настроить.

Нажмите на вкладку «Дополнения» → «Установить дополнение» и выберите Google Ads. Это позволит вам выгружать данные из рекламного кабинета. После установки плагина нажмите «Дополнения» → «Google Ads» → Create new report. Создаем отчет только по кампаниям и в качестве колонок забираем данные: статус кампании, кампания, бюджет, тип стратегии назначения ставок и так далее. Все показатели видны на скрине ниже.

Теперь мы можем соединить данные и получить наглядный отчет за месяц. В нашем шаблоне он уже визуализирован, но изначально данные вы получаете в виде «сырой» выгрузки на отдельном листе.

На лист с визуализацией мы выгружаем названия всех уникальных кампаний, которые сейчас работают. Вносим плановый бюджет на каждую кампанию — это нужно сделать раз в месяц вручную, когда согласовываются расходы на контекст.

После этого в дашборд собирается сумма, сколько мы по факту потратили на кампанию. Это делается за счет выгрузки из Google Ads. После этого формулой измеряется разница — каково соотношение факта и плана:

Если по какой-то кампании я вижу запас бюджета, то могу оценить, хватит ли его до конца месяца, чтобы реклама нормально отработала.

В шаблоне также есть кастомные поля, которые мы используем, — процент показов и кликов. Например, Google Ads дает нам данные, что среди 100% показов по ключевику, входящему в кампанию, нашу рекламу показали 24,6% раз. Процент кликов говорит о следующем — среди 100% раз, когда Google показал наше объявление, мы получили N% от всех кликов, которые были в данный момент.

Также в дашборде есть средний CTR кампании. Формула считает его очень просто — делит количество кликов на количество показов. CPC мы забираем из выгрузки, которую дает Google Ads, оттуда же подтягиваем конверсии, их стоимость и CR.

Сфокусируемся на еще одном моменте. Допустим, я вижу, что по одной из кампаний было 18 конверсий стоимостью 710 гривен, CR — 4,64%. И дальше под название этой кампании мы вытягиваем из CRM, сколько у нас было реальных конверсий. Например, звонков, заполнений форм и т. д. Видим, что пять где-то потерялось и можем проанализировать, куда они могли деться. Например, такие «лиды» могли оказаться существующими клиентами, которые звонили в техподдержку.

Также мы можем дальше по воронке посмотреть, что случилось с этими лидами. Например, из 18 конверсий только один пользователь запросил коммерческое предложение. Теперь мы можем посчитать, сколько нам стоит лид по факту, а не по данным Google. За MQL я заплатил 983 гривны, за SQL — 1598 гривен и так далее по возрастающей, вплоть до цены за клиента. Вот так интересно «переворачиваются» цифры, если считать их в разрезе категории лидов.

Все показатели берутся из этого же дашборда. Допустим, у нас три SQL из кампании за месяц, а траты — 11 тысяч гривен. Формула делит 11 тысяч на три и показывает стоимость SQL. Аналогично считаем конверсию MQL и SQL применительно к кликам. Допустим, есть 343 клика и 10 MQL. Делим одно на другое и получаем конверсию в 3%.

Резюме: основные шаги для построения дашборда по контексту

1. Пишем скрипт, который будет выгружать данные из CRM в Google Таблицы.

2. Создаем отдельный лист, на котором будем фильтровать данные из выгрузки.

3. Квалифицируем лидов в зависимости от стадии, на которой находится сделка. При этом учитываем, что часть сделок проигрывается не по вине маркетинга. И этих лидов нужно считать качественными.

4. Создаем дашборд с визуализацией, где данные по лидам и воронкам будут рассчитываться в разрезе конкретных лет и месяцев.

5. Делаем лист под данные по кампаниям. Он позволит оценить, что изменилось в рекламе за последнее время — не просто в количестве конверсий, а в качестве лидов, которые она вам дает.

6. Связываем данные из CRM с информацией из Google Ads, чтобы видеть, сколько денег мы по факту тратим на качественных лидов и покупателей.

Все это позволит вам точно понимать, насколько эффективна контекстная реклама, которую вы запускаете. Мы в Ringostat смотрим на это в разрезе кампаний. Если у вас много кампаний и важны конкретные ключевики, вы можете переделать описанную схему под свои нужды.

Как готовый дашборд в Google Sheets поможет сделать аналитику в amoСRM по-своему? — Сервисы на vc.ru

В amoCRM есть базовая аналитика по продажам, но ее универсальность не позволяет создать персонализированные отчеты и собрать необходимую статистику для вашей компании. Поэтому возникает потребность в более детализированной информации по сделкам, проходящим через воронки продаж. Необходим инструмент, который показывает, какой процент сделок попал на аудит (первичную встречу), сколько из этих сделок принесли вам прибыль, а также позволяет сортировать получаемую информацию по временным промежуткам и менеджерам. И, конечно, если вся статистика составляется автоматически, то это делает аналитику еще более удобной и эффективной.

3411
просмотров

Именно поэтому мы решили разработать шаблон в GoogleSheets, который поможет увидеть более подробную статистику по воронкам продаж.

Ссылка на дашборд: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nxwvmZrv8ZDbjv9tOGOtGef3SaULp4jpGWHV7FrlLOE/edit?usp=sharing

Возможности:

Данный дашборд позволяет собирать статистику по воронкам продаж в реальном времени с помощью сервиса интеграций Albato.ru . В дашборде вы выбираете временной период и менеджера.

Можно отслеживать количество новых сделок (заявок), в каком статусе в какой воронке появились сделки (заявки), сколько их попало на аудит.

Дашборд позволяет увидеть сколько сделок попало в финальные статусы воронок, в том числе, если сделки проходят через разные воронки.

Также для вашего удобства добавлены удобные диаграммы, показывающие пропорциональность количества сделок по воронкам.

Если вы используете теги в amoCRM, то в нашем дашборде можно отслеживать, сколько сделок добралось до финальных статусов воронок с интересующими вас тегами.

Далее мы расскажем, как настроить интеграцию данных и саму таблицу.

1) Настраиваем, через сервис Albato.ru , интеграцию данных из amoCRM в Google SHEETS (никаких особых навыков и знаний вам не понадобится, просто следуем инструкции).

Для этого понадобится зарегистрироваться на сайте Albato.ru, также у вас должны быть аккаунты Google и amoCRM.

Заходим на сайт Albato.ru и в верхнем меню выбираем пункт “Подключения” и нажимаем на кнопку “Добавить Подключения”.

Далее выбираем аккаунт AmoCRM.

Далее нужно выбрать название для подключения и задать формат номера телефона. И далее предоставляем доступ Albato.

Первое подключение готово, повторяем для Google Sheets

Теперь нам необходимо настроить связки, позволяющие в реальном времени получать информацию из amoCRM в Google Sheets. Для этого переходим во вкладку “Мои связки” в верхней части экрана. Там нажимаем на “Создать связку”.

В появившемся окне мы настраиваем место откуда наша связка получает данные, выбираем amoCRM.

Далее выбираем событие “Обновление статуса сделки”, это позволит нам отслеживать продвижение сделок по воронке.

Далее предоставляем доступ к сервису, выбрав из выпадающего списка свой аккаунт amoCRM.

Следующий шаг — галочку мы не ставим, так-как нам нужно отслеживать все этапы сделки.

Далее мы указываем куда будут выгружаться наши данные. Ищем в списке Google Sheets.

Каждая новая запись будет в новой строке.

Прикрепляем свой аккаунт Google Sheets.

Указываем название нашей таблицы-дашборда.

Указываем лист “ Выгрузка”.

Далее нам необходимо с особым вниманием указать в каком столбце какие данные мы будем получать.

Порядок заполнения:

Связка готова, далее мы ее запускаем.

Теперь нам необходимо создать вторую связку триггером для которой будет создание сделки.

В появившемся окне мы настраиваем место откуда наша связка получает данные, выбираем AmoCRM.

Далее выбираем событие “Создана новая сделка”,

Далее мы действуем так же как и в первой связке.

2) Настраиваем саму таблицу

На лист «Справочник» нам необходимо выписать точные названия воронок и статусов

В столбец «B» выписываем статусы в которых сделка попадает в воронки, в”C» соответствующую статусу воронку.

В столбец «E» выписываем статусы в которых сделка попадает на аудит, в «F» соответствующую статусу воронку.

В столбец «H» выписываем финальные статусы сделки , в» I» соответствующую статусу воронку.

В столбец «K» выписываем менеджеров.

В столбец «L» выписываем Тэги которые собираемся отслеживать.

Пример:

Сделка попадает в воронку в статусе “Новые заявки на аудит”, а этот статус находится в воронке Helpexel.pro аудиты. Статус “ 1. время аудита согласовано” находится в воронке “Проектный менеджмент”.

На листе “Дашборд конверсии по воронкам” указываем статусы, через которые проходят сделки (в одной строке). Пример:

Сделки, которые появляются в статусе “новые заявки на аудит” в воронке “Helpexel.pro аудиты”, попадают в другую воронку “Проектный менеджмент” в статусе “1. Время аудита согласовано”, затем они попадают в финальный статус “1. Оплата получена” в воронке “Проектный менеджмент”.

Настройка дашборда закончена.

Если таблица, оказалась вам полезной или у вас есть рекомендации по улучшению, оставляйте комментарии. Для нас очень важна обратная связь, это помогает делать наш продукт удобнее.

Как создать информационную панель в Google Sheets

Получите полезную информацию с информационной панелью данных

Вспомните, когда вам в последний раз приходилось проверять KPI или другую важную метрику для отчета. Поиск в море необработанных данных на нескольких вкладках и в нескольких электронных таблицах невероятно утомляет. Особенно когда нужно быстро найти точную информацию. Вы можете решить эту проблему, если создадите панель инструментов в Google Sheets, предоставляющую вам и вашим коллегам данные в режиме реального времени по запросу.

Информационные панели представляют ваши данные в визуальном формате, предоставляя вам краткий обзор ваших ключевых показателей. Диаграммы, таблицы и графики привлекательны и просты для всех, позволяя пользователям, коллегам и клиентам лучше понимать информацию, извлеченную из электронных таблиц. Кроме того, они могут выглядеть довольно круто и впечатляюще, если вам нужно представить данные другим. Многие команды теперь отображают свою панель мониторинга производительности для всеобщего обозрения на экране телевизора в офисе. Это может помочь мотивировать команду и держать всех на одной волне.

Информационные панели можно использовать для отслеживания каждого бизнес-процесса, от контроля складских запасов до анализа результатов опроса.

Визуализация данных стала мощным инструментом в бизнесе и анализе данных. Для команд, работающих в облаке, информационные панели позволяют различным отделам получать мгновенный доступ к динамическим данным в режиме реального времени. Эти практические данные позволяют быстрее выявлять тенденции и проблемы и принимать быстрые решения на основе точной информации.

Существует множество специализированных программ для визуализации данных, но с помощью Google Sheets и Google Data Studio также можно создавать качественные информационные панели. Здесь мы дадим вам пошаговое руководство по созданию панели инструментов с помощью Google Sheets и Google Data Studio.

Как создать информационную панель в Google Sheets

При разработке любой информационной панели вам в первую очередь нужно задать себе вопрос:

• Какие данные я хочу видеть?
• В каком формате мне это нужно? (Например, круговая диаграмма, система показателей, точечная диаграмма, график).

В этом примере давайте представим, что вы хотите проанализировать 2000 крупнейших компаний мира. Вы хотите сравнить их прибыль с их рейтингом в списке Forbes 2000, и вы хотите видеть этот отчет данных в виде гистограммы. Вот как это сделать.

Шаг 1: Вставьте диаграмму

1. Откройте электронную таблицу, содержащую ваши данные. Здесь мы использовали набор данных из Forbes 2000, включая активы, доходы, рыночную стоимость и другие нечисловые ключевые показатели эффективности 2000 крупнейших компаний мира.
2. Выберите столбец и строки, которые вы хотите включить.
3. Щелкните Вставить диаграмму в строке меню.
4. Google Sheets автоматически предлагает вам диаграмму, обозначенную как Suggested в редакторе диаграмм (который появляется справа). В данном случае это точечная диаграмма:

Шаг 2: Изменить стиль

1. Теперь настройте стиль и диапазон данных в редакторе диаграмм (справа).
2. Нажмите Настройка . В этом примере мы изменим его на столбчатую диаграмму.

Шаг 3. Перемещение панели инструментов

1. Нажмите на 3 точки в правом верхнем углу диаграммы.
2. Выбрать перейти на собственный лист . Это помещает информационную панель на отдельную вкладку (лист), отделенную от других ваших данных.
3. В разделе Настроить выберите Развернуть для полноэкранного просмотра.
4. Диаграмма автоматически обновляется после фильтрации электронной таблицы.

Как добавить спарклайн 

Спарклайн – это мини-диаграмма, которую можно добавить в одну ячейку для отображения тенденции за определенный период времени. Это может быть полезно для определения увеличения или уменьшения, указывая, где вам нужно более внимательно изучить ваши данные. Данные часто поступают в виде временных рядов, как в случае со многими финансовыми и биржевыми показателями. Анализ тенденций также важен в веб-анализе и маркетинговом анализе. Например, вы можете посмотреть тенденции для определенных ключевых слов или посещений страниц.

Вот небольшой прием для создания спарклайна:

1. Убедитесь, что данные тренда или временной ряд включены в набор данных.
2. Используйте эту формулу: напр. =SPARKLINE(N2:Y2)
3. Ячейка может быть расширена, как и обычная ячейка.

Google Sheets постоянно выпускает другие новые функции для создания более привлекательных электронных таблиц с интерактивными функциями отчетности. Узнайте, как использовать таблицы показателей, слайсеры и темы здесь.

Шаблоны информационных панелей в Google Sheets

Если вы перегружены перспективой создания собственной панели управления с нуля или просто слишком заняты, существует ряд шаблонов, которые помогут вам. Посмотрите галерею шаблонов Google Sheets или, если вы работаете в сфере интернет-маркетинга, попробуйте специализированное решение для создания отчетов, такое как Supermetrics.

Если вам нужна готовая к использованию автоматизированная информационная панель, которая извлекает данные из нескольких разных электронных таблиц, ознакомьтесь с шаблонами Sheetgo. От управления денежными потоками и запасами до потенциальных клиентов и отслеживания посещаемости студентов — для каждого бизнес-процесса существует шаблон рабочего процесса.

Как создать информационную панель в Google Data Studio

Чтобы получить более продвинутые информационные панели с действительно умной графикой, попробуйте Google Data Studio. Он позволяет создавать профессионально выглядящие визуализации данных без каких-либо знаний в области программирования. Он сочетает в себе различные функции диаграмм и типы инструментов для обработки данных, которые вы найдете в статистическом программном обеспечении.

Вы можете:

• Добавлять данные из Google Sheets, Google Analytics, Google Ads, BigQuery и социальных сетей прямо на панель инструментов с помощью готовых соединителей.
• Создавайте привлекательные визуализации с помощью простых инструментов перетаскивания.
• Создавайте интерактивные отчеты с фильтрами просмотра и элементами управления диапазоном дат.
• Используйте готовый маркетинговый шаблон Data Studio.
• Используйте функцию общего доступа для совместной работы на панели инструментов с другими редакторами в режиме реального времени.

Вот как это сделать.

Запустите Google Data Studio.

Прежде всего, проверьте панель инструментов в верхней части экрана и меню редактирования, которое появляется справа после добавления диаграммы.

Шаг 1. Подключите источник данных.

Здесь мы начнем с пустого отчета.

Во всплывающем окне справа нажмите Добавить источник данных > Создать новый источник данных . Здесь вы можете выбрать файл с Google Диска или подключиться к другим приложениям, таким как Google Ads или Google Analytics.

Как подключить файлы Excel к Google Data Studio

Google Data Studio напрямую подключается к Google Sheets, но если вы хотите извлечь набор данных из файлов Excel, вам нужно сначала перенести данные в Google Sheets. Вы можете сделать это вручную, но панель инструментов работает только в том случае, если на нее постоянно подаются данные в реальном времени. Чтобы решить эту проблему, вы можете настроить автоматизированный рабочий процесс данных с помощью Sheetgo для беспрепятственного подключения ваших файлов.

Excel ⇒ Google Таблицы ⇒ Google Data Studio.

Узнайте, как настроить автоматическую цепочку подключений с помощью Sheetgo.

Шаг 2. Вставьте диаграмму

В следующих примерах мы снова будем использовать наш набор данных Forbes 2000. В строке меню перейдите к Вставьте , а затем выберите тип визуализации, который вы хотите.

Вот несколько примеров визуализации, которые вы можете создать:

Создайте карту на панели инструментов

Допустим, мы хотим создать карту из нашего набора данных. Мы хотим просмотреть плотность Forbes 2000 компаний на страну. Страны с большим количеством компаний будут отображаться на карте более темным оттенком синего.

• Нажмите Вставьте и выберите Географическая карта (или нажмите кнопку Добавить диаграмму ).
• Перейдите во всплывающее меню справа.
• В разделе DATA измените метрику на Country и агрегацию на Count.

Добавить таблицу

Здесь нам нужна таблица, показывающая лучшую рейтинговую компанию для каждой страны.

• Перейдите к Вставьте и выберите Таблица .
• В меню справа выберите Country в качестве измерения.
• Перетащите разряд в метрику .
• Изменить агрегацию ранга на Min .
• Поместить на позицию под Сорт.

Создание кольцевой диаграммы

Теперь мы создадим кольцевую диаграмму, отображающую различные отрасли, представленные данными.

• Нажмите на Добавьте диаграмму , выберите Круговая диаграмма > Пончик.
• Под  Добавить измерение, добавить Промышленность.
• Под Metric, выберите Industry.
• Сортировать по Отрасль > По убыванию.

В правом меню нажмите СТИЛЬ , выберите Цвет на > Одноцветный .

Вы можете добавить еще одну панель мониторинга в свой отчет на отдельной странице, нажав Добавить страницу в строке меню.

Здесь мы создадим новую таблицу, отображающую рыночную стоимость крупнейших компаний в наборе данных.

• Вставка > Таблица.
• В правом меню в разделе ДАННЫЕ установите Измерение на Имя.
• Ниже  Метрика, перетащите рыночную стоимость.
• Под сортировкой , выберите рыночная стоимость.
• В разделе СТИЛЬ > Метрики, выберите Тепловая карта.

Теперь мы создадим вторую таблицу, содержащую больше ключевых показателей эффективности, предоставляя обзор различий между крупнейшими компаниями в этом списке.

• Вставьте таблицу и добавьте показатели: рыночная стоимость, доход, активы.
• Под Измерение выберите Имя
• Сортировка по > рыночная стоимость
• Под СТИЛЬ > Метрики, выберите Бар. Выберите разные цвета для каждого столбца.

Как создать отфильтрованную (сводную) таблицу на панели инструментов

Здесь нам нужна таблица, отображающая все активы по странам и по отраслям.

• Вставка > Сводная таблица .
• Под Row Dimension добавьте Industry .
• В разделе Измерение столбца выберите Страна.
• Под метрикой , добавьте Активы (обратите внимание, что по умолчанию для параметра Агрегация должно быть установлено значение Сумма ).

Мы хотим добавить фильтр для США, Великобритании, Германии и Китая.

• Перейти в меню ДАННЫЕ справа
• В разделе Фильтр > Добавить фильтр, нажмите Создать фильтр

В нижней части экрана откроется меню. Здесь вы выбираете параметр фильтра

В этом примере мы будем использовать следующие шаги:

• Включить > Страна > Равно (=) . В качестве значения введем, например, Германия.
• Нажмите ИЛИ
• Повторите для других стран.

Сбой Google Data Studio? Сначала подготовьте данные.

Google Data Studio — мощное приложение для создания впечатляющих информационных панелей, но оно может с трудом обрабатывать большие объемы данных в сложных отчетах. Вы можете заметить, что ваша информационная панель в Студии данных замедляется, зависает или дает сбой, особенно когда вы используете множество фильтров и сводных таблиц.

Рекомендуется заранее подготовить данные, чтобы Data Studio могла импортировать консолидированные и обобщенные данные непосредственно из более простых файлов Google Sheets. Если вы хотите, чтобы ваша информационная панель объединяла данные из нескольких источников, вы можете использовать такой инструмент, как Sheetgo, для оптимизации и обработки ваших данных в рабочем процессе перед подключением к Data Studio. С Sheetgo вы можете:

• Автоматизируйте передачу данных между файлами Google Sheets, а также из Excel и CSV.
• Запланируйте автоматические обновления, когда захотите.
• Консолидация и объединение данных из нескольких файлов и папок в один лист.
• Создавайте собственные настраиваемые рабочие процессы.

Как это сделать читайте здесь.

Удачи в создании приборной панели. Ищете другие решения для создания отчетов в Google Таблицах? Ознакомьтесь с 10 наиболее рекомендуемыми надстройками Google Таблиц для создания отчетов.

Как создать информационную панель Google Sheets (с шаблонами)

20 апреля 2021 г.

Максимум 9 минут чтения

0 90 Управление проектами и исследование похожи.

Оба следуют амбициозным идеям и требуют тщательного планирования.

И хотя мы не слышали ни о каких крутых научно-фантастических фильмах об управлении проектами, мы полностью видим потенциал!

Голливуд, ты слушаешь?

В любом случае, исследованием космоса также управляют сверхсовременные центры управления полетами на земле. Точно так же в управлении проектами у вас есть информационных панелей для выполнения этой работы.

И поскольку мы любим помогать вам достигать звезд, мы собираемся объяснить, что такое информационные панели и как создать информационную панель Google Sheets. В качестве бонуса вы также найдете удобный инструмент управления проектами для создания информационных панелей космической эры .

Эта статья содержит:

Так что будьте готовы сделать маленький шаг для себя , но гигантский скачок для вашей команды !

Что такое информационная панель?

Панель управления проекта дает вам представление о проекте с высоты птичьего полета, помогая вам принимать более ориентированные на данные решения. Он выделяет все ключевые показатели, чтобы помочь вам отслеживать ход проекта.

Большинство информационных панелей являются гибкими и служат нескольким целям.

Например, информационная панель всей компании может представлять собой набор ключевых показателей эффективности (KPI) различных отделов, таких как маркетинг, продажи или отдел кадров.

С другой стороны, инструментальная панель для конкретной команды может глубоко погрузиться в производительность конкретного отдела. Например, панель управления продажами или панель управления контент-маркетингом.

Узнайте больше о панелях управления проектами и ознакомьтесь с лучшим программным обеспечением для создания панелей управления в нашем блоге.

Но независимо от того, какие показатели он отслеживает, информационная панель не вызывает сомнений, лучший инструмент для извлечения полезной информации.

Хотите знать, каким должен быть план продаж в этом квартале? Проверьте общий доход за последний квартал .

Думаете о найме? Сначала взгляните на распределение рабочей нагрузки вашей команды.

В каком-то смысле смотреть на проект через приборную панель — все равно, что смотреть на Землю из космоса. Это дает вам перспективу. Но в основном просто дух захватывает!

Теперь некоторым людям нравится отслеживать показатели проекта вручную или нанимать кого-то для этого.

Но вместо этого вам может помочь самодельный вариант, такой как Google Таблицы.

Почему?  

Он прост в использовании. Это способствует сотрудничеству. И это бесплатно.

Таким образом, Google Таблицы — это первое, что нужно учитывать при экспериментах с приборной панелью.

Готовы узнать, как создать панель мониторинга в Google Таблицах?

Запускаем!

Как создать информационную панель в Google Sheets

Даже самым опытным астронавтам нужен наземный персонал, который будет направлять их в экспедициях.

И эту роль мы усовершенствовали. 😎

Начните использовать Google Sheets для управления проектами и ознакомьтесь с нашим трехэтапным руководством по созданию информационной панели в Google Sheets: 

1. Создайте базу данных

Вам необходимо определить источник данных для вашей информационной базы данных.

Если вы создали форму Google для сбора данных, она автоматически создаст электронную таблицу с результатами. Кроме того, вы можете загрузить данные в виде CSV-файла из своего инструмента аналитики.

Однако существует очень мало способов автоматизировать генерацию данных в Google Таблицах.

Так что вам, скорее всего, придется создать базу данных вручную .

В этой статье в качестве примера базы данных будут использоваться «ежемесячные расходы на маркетинг». Мы добавили столбец «Бюджет», чтобы показать тенденцию расходов.

Работаете с очень сложными наборами данных, такими как данные Google Analytics, об эффективности вашей кампании?

Убедитесь, что вы используете эти функции GSheet для быстрого анализа данных:

• Условное форматирование : Форматируйте ваши ячейки с помощью ‘if’ Condimes
• Vlookup : данные по поиску вертикально
• Pivot : Поиск.

2. Создайте диаграмму

Теперь выберите все данные электронной таблицы, перейдите к Insert и выберите Chart .

Вы можете изменить линейный график по умолчанию на круговую диаграмму, гистограмму или что-либо еще в редакторе диаграмм справа.

Здесь вы также можете редактировать другие детали графика или диаграммы, такие как заголовки оси, высоту диаграммы и цветовую тему.

3. Отформатируйте диаграмму для удобства чтения и использования

Пришло время превратить ваш обычный график в полномасштабную информационную панель!

Закройте редактор диаграмм и выберите область диаграммы.

Затем перетащите его рядом с таблицей необработанных данных.

Теперь нажмите на символ «три точки» в правом верхнем углу области диаграммы.

Откроются два варианта:

• Опубликовать
• Переместить на собственный лист  

Если выбрать «Опубликовать», Google Таблицы создадут ссылку, которой вы сможете поделиться с другими пользователями. Обновите разрешения, чтобы разрешить или ограничить определенных пользователей на этом этапе. Диаграмма

в листах Google публикуется в Интернете

Однако мы не будем лгать, опубликованная диаграмма немного медленная.

Попробуйте отредактировать необработанные данные и посмотрите, сколько времени потребуется для обновления области диаграммы. 🙄

Опция Переместить на собственный лист , с другой стороны, быстро обновляет свои данные.

Однако вам придется постоянно переключаться между вкладками, чтобы редактировать необработанные данные и видеть их отражение на диаграмме.

Повторите описанные выше шаги, и вы сможете создать несколько диаграмм и переместить их на отдельную вкладку.

Такая визуализация данных позволяет одновременно сравнивать различные показатели.

Теперь Google Таблицы могут гордиться этой информационной панелью!

И хотя узнавать что-то новое — это круто, в науке есть одна особенность: вам не нужно делать все подряд себя .

Вы также можете использовать чужую работу.

В конце концов, без открытий Галилея не было бы Нила Армстронга.

Возможно, мы не гениальные астрономы, но у нас есть телескопическое зрение, чтобы найти для вас идеальные шаблоны панели инструментов Google Sheets! 🔭

3 шаблона панели инструментов Google Sheets

Не каждая космическая миссия отправляет астронавтов на орбиту.

Иногда мы доверяем умным ботам, таким как марсоход.

Точно так же вы можете использовать один из этих шаблонов панели инструментов Google Sheets, чтобы сделать эту работу за вас.

1. Панель мониторинга посещаемости веб-сайта Google Sheets

Посетители приходят и уходят. Но кто их считает?

Ваша гладкая и блестящая панель мониторинга трафика веб-сайта. 😎

Используйте этот шаблон, чтобы всегда быть в курсе пульса вашего сайта.

Загрузите этот шаблон панели мониторинга трафика веб-сайта Google Sheets.

2. Панель управления годовым бюджетом Google Sheets

Хотите, чтобы ваш бизнес развивался *ka-ching* ?

Вот шаблон бюджета, который вы можете использовать по дороге в банк. 💰💰💰

Загрузите этот шаблон панели мониторинга годового бюджета Google Sheets.

3. Панель управления проектами Google Sheets

Ваша цель — полететь на Луну? ♪🎵 🌛

Затем начните с просмотра всего проекта с высоты птичьего полета на единой панели инструментов.

Загрузите этот шаблон панели мониторинга проекта Google Sheets.

И вот как вы двигаетесь лунной походкой по электронной таблице Google Sheet!

Но в раю не все так хорошо, потому что…

3 Ограничения использования Google Таблиц для информационных панелей

Электронная таблица Google подобна космическому оборудованию, которое вы надеваете в симуляторе в местном планетарии.

ОЧЕНЬ убедительно. Но не реальная сделка.

Там, в глубинах пространства управления проектами, вам понадобится нечто совершенно другое.

Вот три основные причины, по которым Google Таблицы просто мешают вам взлететь высоко: 

1. Ограниченные возможности автоматизации

Помните, как вам приходилось вводить каждую часть информации в электронную таблицу вручную ?

Умножьте это во много раз, потому что в Google Sheets рядом с нет функций автоматизации .

Если вы любопытны и смелы, вы можете взять какой-нибудь скрипт Google Apps и настроить Google Таблицы, чтобы делать то, что вам нужно.

Но так же сложно, как ракетостроение!

Как только проект будет запущен в полную силу, панель инструментов Google Sheets станет слишком утомительной для обновления вручную.

2. Ограниченная интеграция

Миссии по исследованию космоса всегда возглавляла команда героев.

Это потому, что работа в команде помогает добиться цели.

Однако вы не получите многого из этого в Google Таблицах.

Если инструмент вашего проекта поддерживает интеграцию с Google Sheets или встраивание электронной таблицы Google, это хорошо для вас.

Но в большинстве случаев Google Таблицы работают в Google Workspace, иногда с помощью расширения для Chrome.

Таким образом, хотя у вас будет все необходимое пространство , вы будете чувствовать себя плывущим по течению без интеграции с вашим любимым инструментом.

3. Не универсальный инструмент управления проектами

Текущий проект требует гораздо большего, чем просто данные Google Sheets.

Управление задачами. Отслеживание времени. Коммуникация. Каталогизация внутренней базы данных.

Это лишь некоторые из повседневных функций, которые вы не можете выполнять в вакууме GSheets. Чтобы сделать все это, вам нужен кислород мощного программного обеспечения для управления проектами.

Наш совет?

Попробуйте ClickUp , самый производительный инструмент в мире!

Создавайте интуитивно понятные информационные панели в ClickUp

Надеемся, вы пристегнулись к своим креслам, потому что мы собираемся выйти в гиперпространство продуктивности!

ClickUp с сотнями функций, важных для управления проектами, — идеальная стартовая площадка для вашего успеха.

Создавайте задачи, назначайте их членам команды, управляйте временем и делайте многое другое.

А консоль этого шаттла?

интерактивных информационных панелей ClickUp !

Сначала включите Dashboards ClickApp для своего рабочего пространства.

Затем добавьте один, выполнив следующие действия:

• Нажмите значок «Панель мониторинга», который вы найдете на боковой панели.
• Нажмите «+», чтобы добавить панель мониторинга. data

Выглядит круто, правда?

Это потому, что ваша пользовательская панель инструментов заполнена Виджеты .

Виджет в ClickUp собирает данные о ваших выполненных задачах, потраченных бюджетах или о чем-либо еще, что вам нужно из вашего рабочего пространства. Затем они автоматически генерируют полезные динамические диаграммы этих ключевых показателей.

Больше не нужно тратить время на сложные диаграммы в Google Sheets!

Вот типы виджетов, которые вы можете добавить на панель инструментов:

• Виджеты состояния : отслеживайте статусы задач и рабочую нагрузку 
• Table Widgets : получение отчетов о выполненных задачах, выполненных задачах и просроченных задачах
• Embed Widgets : доступ к другим приложениям и веб-сайтам прямо с панели управления
• Time Tracking Widgets : просмотр отчетов о времени, расписания, отслеживаемое время и т. д.
• Приоритетные виджеты : доступ к задачам на основе их уровней приоритета
• Пользовательские виджеты : создание пользовательской диаграммы из любых данных в рабочей области

Это довольно исчерпывающий список, но даже небо не предел совершенству ClickUp!

Инструментальные панели ClickUp жизненно важны для создания бизнес-аналитики для проектов Agile и Scrum. И просто подождите, пока вы не будете использовать наши готовые шаблоны задач в своих agile- и scrum-проектах!

Эти масштабные, высокоскоростные проекты имеют разный набор потребностей, и ClickUp прекрасно их удовлетворяет.

Ознакомьтесь с этими виджетами Sprint на панели инструментов ClickUp:

• Burnup Диаграммы : См. Объем работы, выполненных против работы, оставшихся
• Диаграммы сгорания : Просмотреть завершенные работы по целям
• Японки скорости : диаграммы : просмотр хода выполнения задачи с течением времени

Все это (и многое другое) поможет вам точно определить, куда движется ваш проект!

Надеюсь, лучше!

Кроме того, скоро мы выпустим шаблоны панели мониторинга, чтобы сделать вашу работу еще проще.

И поскольку мы ценим ваши отзывы, мы постоянно совершенствуем ClickUp, чтобы стать лучше. Узнайте больше об этом в нашей дорожной карте.

Но это еще не все.

Как звезды на небе, список функций ClickUp бесконечен.

Вот наши избранные:

• Несколько исполнителей : назначайте задачи более чем одному человеку или даже всей команде
• Цели : организация целей в легко достижимые задачи
• Представления : организация задач в виде календаря, списка, доски, ящика, временной шкалы или таблиц
• Пульс : отслеживание активности вашей команды в течение дня

Автоматизация : выберите из более чем 50 вариантов автоматизации, чтобы сэкономить время

• Интеграция : добавьте свои любимые приложения, включая Slack, Google Drive и Salesforce, в свое рабочее пространство
• Электронная почта ClickApp : проверять и отправлять электронную почту из рабочей области ClickUp
• Автономный режим : быть неудержимым благодаря возможностям работы без Интернета Устройства Linux и веб-приложение

Связанные ресурсы:

• Как сделать календарь в Google Sheets
• Как составить расписание в Google Sheets
• Как сделать канбан-доску в Google Sheets
• Как построить диаграмму Ганта в Google Sheets
• Создать панель показателей KPI в Excel

На Луну и обратно: с ClickUp

Исследование космоса быстро делает научную фантастику устаревшей.

This entry was posted in Популярное