Что такое CRM-система простыми словами? Все о CRM и для чего нужно

Вы давно слышали о CRM-системах, но до сих пор не понимаете что значит CRM? Специалисты на конференциях и в интернете всегда показывают, какие-то сложные графики, интерфейсы и говорят, что CRM необходима бизнесу. Но все равно ничего не понятно или понятно, но частично и по этой причине из-за недопонимания не решаетесь использовать CRM для вашего бизнеса.

CRM Аббревиатура – акроним английского словосочетания «Customer Relationship Management», что по-русски звучит как «Управление отношениями с клиентами». Проще говоря, CRM – система управления взаимоотношения с клиентами, с помощью которой можно автоматизировать рутинные бизнес-процессы компании и наладить эффективную работу внутри компании.

Клиентская база на бумажных носителях (всевозможные картотеки, заметки в блокнотах, толстых тетрадях и т.п.) – прошлый век. Электронные органайзеры и популярный Excel так же не обеспечивают эффективное взаимоотношение между потенциальным клиентом и поставщиком товаров, услуг. Основная причина неэффективности – банальный человеческий фактор: какой-либо из сотрудников компании обязательно забудет внести информацию в файл Excel, посчитает ее малозначительной или допустит ошибку. Ситуация обрастает проблемами в геометрической прогрессии, когда возрастают продажи, что, естественно, влияет на расширение штата сотрудников, увеличение количества клиентов. Решение проблемы – CRM-система, которая автоматизирует бизнес-процессы и, как следствие, ликвидирует ошибки, вызванные человеческим фактором.

Основные преимущества использования CRM

Любой бизнесмен рано или поздно приходит к тому, что бизнес вроде работает и все достаточно неплохо, но есть огромное кол-во изъянов, решив которые можно выйти совершенно на иной уровень бизнеса и менеджмента. Чтоб перейти на новый этап, нужно разобраться с насущными проблемами и рутиной, внедрив CRM.

Внедрение CRM имеет огромное кол-во преимуществ. Проводя опросы, мы выяснили основные, которые выделяют большее кол-во бизнесменов.

Преимущества внедрения CRM:

1. Ведение клиентской базы;
2. Улучшение работы менеджеров;
3. Контроль сотрудников на рабочем месте;
4. Постановка и выполнение задач;
5. Автоматизация бизнеса;
6. Отчетность в CRM-системе по ключевым показателям эффективности;
7. Увеличить прибыль и оптимизировать расходы;
8. Планирование дел и уведомления;
9. Электронный документооборот;
10. Настройка индивидуальных бизнес-процессов под сферу деятельности вашей компании.

Что конкретно предлагает CRM?

Продолжая описание CRM, расскажем о возможностях софта, который не только упорядочивает работу с клиентской базой, но и прямо влияет на рост компании, увеличивая объем реализации продукции, услуг.

Программа обеспечивает:

1. Менеджмент продаж, куда входит планирование, оптимизация трафика, организация управления контрактами.
2. Увеличение продаж в телефонном режиме – автоматический набор, реестр потенциальных покупателей, фиксация заказов, звонков.
3. Корректное использование рабочего времени. Проще говоря, память софта хранит данные об использовании рабочего времени. Это позволяет программе рационально использовать его в будущем – осуществлять контроль результатов деятельности сотрудников компании, их загруженности.
4. Клиентский сервис – своевременная фиксация обращений, переадресация, подача информации о продукте (услуги) и т.д.
5. Маркетинг – планирование рекламных мероприятий (email-рассылки, опросы и т.п.), рациональное распределение бюджета, предназначенного для этих мероприятий.
6. Создание отчетной документации – диаграммы, графики, отображающие анализ продаж и функционал сотрудников.
7. Интеграция со сторонним программным обеспечением для всесторонней отчетности.
8. Софт успешно функционирует с программным обеспечением 1С Предприятие, и 1С Бухгалтерия и т.д.
9. Мобильность – мгновенное принятие решения, контроль экономических показателей, доступ к утилите с мобильного приложения (удаленно).
10. Управление продажами в интернете – электронная торговля.

Самый востребованный функционал CRM

Проанализировав компании, которые внедрили CRM, мы выделили 5 основных возможностей функционала, которые оказались самыми популярными:

1. Сбор и хранение информации о клиентах и сделках

2. Повышение эффективности работы менеджеров

3. Планирование работ с клиентами и напоминание о задачах

4. Автоматически фиксировать обращения клиентов

5. Отслеживание ключевых бизнес-показателей

Как видно из списка, ведение CRM нивелирует множество проблем, в том числе решает главную задачу – повышает (в среднем до 40%) объем продаж, делая компанию конкурентоспособной на рынке.

Нужна ли вам CRM?

До сих пор не понимаете, есть ли смысл, в приобретении CRM, давайте разберемся вместе!

Если вы хотите, наладить внутренние бизнес-процессы компании, работать над лояльностью клиентов, повысить прибыль и сократить расходы, улучшить менеджмент, вести отчетность и повысить общую эффективность бизнеса – безусловно, внедрение и настройка CRM необходима.

Внедрение программы подойдет для:

1. Интернет-магазина;
2. 
   Производства;
3. Агентства по недвижимости;
4. Агробизнеса;
5. Малого бизнеса;
6. Больших сетей магазинов;
7. Оптовой торговли;
8. Розничной торговли;
9. Рекрутинга;
10. Салонов красоты;
11. Стоматологии;
12. Риэлторов;
13. Сервисного центра;
14. Общепита.

CRM – программа, которую можно адаптировать под любую сферу деятельности. Изначально вам будут предоставлен комплекс базовых инструментов, а со временем вы можете дорабатывать нужный вам функционал, в зависимости от потребностей.

Если у вас небольшая компания с минимальным количеством простых бизнес-процессов, то вас на начальных этапах может заинтересовать бесплатная CRM с урезанным функционалом.

Как работает CRM-система для отдела продаж

Предвосхищая вопрос, что это работа в CRM-системе, предлагаем пример: представьте табличную информацию о клиенте в Excel. В инновационном софте принцип функционирования тот же, но, кликнув по имени клиента, выскочит удобная для прочтения карточка со всей историей взаимоотношений – начиная от первого звонка, заканчивая заключением сделки.

CRM система как работает? Очень просто и эффективно — программа предложит специалисту по продажам:

• прослушать телефонные диалоги;
• увидеть хронологию событий; 
• оформить соответствующую документацию по существующему шаблону; 
• отправить email или написать sms-сообщение; 
• 
  обозначить задачи.

Звонок от клиента активирует систему, которая выводит на экран монитора ПК нужную карточку, что дает возможность менеджеру приветствовать покупателя сразу по имени – это располагает. Более того, если данного потребителя продукции вел другой специалист, его сменщику не нужно вникать в суть проблемы, говоря клиенту примерно следующее: «Я уточню и перезвоню».

Сама CRM-система отправит месседж клиенту, где обозначит статус заказа и напомнит о встрече. Причем весь процесс занимает минимальное количество времени непосредственно самого специалиста и, конечно же, клиента, располагая последнего к деятельности компании и совершению покупки — главная задача.

Виды CRM-систем

CRM система что это такое? Это может быть «облако» или онлайн-системы, особенность которых заключается в том, что база данных хранится в дата-центрах разработчиков софта. Для таких утилит предполагается абонентная плата, зато войти в приложение можно с любого электронного устройства – главное, чтобы был доступ к сети Интернет. Существуют также локальные программы, которые необходимо устанавливать на ПК. База данных хранится в памяти компьютера. Оплата – едино разовое приобретение лицензии.

Помимо этого, различают виды CRM по функциональным возможностям. CRM система пример:

• Аналитические программы. 
• Операционные софты.
• Комбинированные утилиты.


Первые анализируют существующую и поступающую информацию о покупателях, чтобы выстроить грамотную политику взаимоотношений. Вторые «заточены» на повышение позитивного отношения клиентов к компании и функционал сотрудников. Третьи объединяют функционал аналитических и операционных программ, что делает их наиболее востребованными в среде предпринимателей. 


Лучшие CRM-системы


CRM-систем большое количество, но мы отобрали для вас самые популярные и востребованные и представили в виде таблицы:
















Наименование     программы	Краткое описание
Битриск24	Это не просто я CRM-система, а целый портал внушительных размеров, включающий управление проектами, функционирование с бизнес-процессами, задачами, взаимоотношение с покупателями, осуществление продаж. Даже бесплатная версия предлагает впечатляющий набор опций: система на 12 пользователей, 5 Гб памяти на «облаке», управление проектами, задачами, интеграция со сторонними ресурсами, интернет-магазинами, чат в онлайн режиме и планировщик работ. В платных версиях функционал программы расширен в разы
Mango CRM	Определяющий функционал утилиты основывается на полном цикле контракта – обработка звонка, интеграция с сервисом с целью получения заявки, статистика по завершенным действиям и реализованным задачам. Отсутствует мобильное и браузерное приложение.
MegaCRM	Главная фишка этого софта – возможность бесплатного использования. Конечно же, бесплатная версия имеет ограниченный функционал – 500 Мб памяти на «облаке» и ведение не более 300 контрактов. Однако на начальном этапе или для тестирования программы этого вполне достаточно.
AmoCRM	Лидер по популярности в РФ. Небольшое количество настроек, интеллектуально понятный интерфейс, оригинальный дизайн – все это добавляет плюсы софту. Функционал: оперативная интеграция с IP-телефонией, email, программой «1C». Присутствует мессенджер, позволяющий вести диалог с клиентом прямо из интерфейса софта. Автоматизация бизнес-процессов, расширенная аналитика, мобильное приложение, прочие базовые опции делают данную CRM-систему такой популярной среди предпринимателей разного уровня.






Как выбрать CRM?

Что бы сделать выбор нужно попользоваться CRM-системой в тестовом режиме перед покупкой, подключив к процессу ответственных сотрудников. Затем создать таблицу с данными тестирования нескольких софтов и сделать выбор, учитывая следующее:

• обозначенные задачи;
• мнения сотрудников, участвующих в тестировании;
• функциональные, технические претензии;
• комфорт в работе, простоту интерфейса;
• распределение информации, управление безопасностью;
• наличие опции, позволяющей осуществлять просмотр корректировок, внесенных в документ;
• возможность создавать собственные шаблоны;
• возможность интеграции с другим программным обеспечением.

Однако самый главный фактор выбора – авторитетность и доверие к компании, которая предлагает продукт. Тогда систему не будет «глючить», софт не станет «зависать», когда клиентская база начнет активно расти – то есть, все будет благополучно функционировать, приумножая доходы вашей компании в геометрической прогрессии.

Вывод: Что такое CRM простыми словами?

Если  вы после прочтения этой статьи все равно задаетесь вопросом: Что такое CRM простыми словами? То представьте себе сотрудника, которого вы всему обучили и он максимально помогает вам во всех делах бизнеса. Помнит каждого клиента, берет все рутинные задачи на себя, всем дает задачи и напоминает обо всем, следит за каждым сотрудником и его эффективностью, всех видит и слышит, предоставляет отчетность в ту же секунду, как только попросили. То есть это идеальный партнер, который не просит зарплату и не пытается стать акционером вашей фирмы. Знакомьтесь, его зовут CRM!

что это простыми словами, как работает, примеры, внедрение и интеграция, советы по работе

CRM-система — это программа, которая хранит все данные о существующих и потенциальных клиентах (имена, контакты, история разговоров) и управляет этой информацией. Практически все современные CRM способны автоматизировать множество повседневных задач, собирать и анализировать статистику, сегментировать клиентскую базу, планировать действия и т.д.

Что такое CRM-системы простыми словами

CRM-система расшифровывается как Customer Relationship Management, что в переводе с английского языка означает «управление взаимоотношениями с клиентами». Но автоматизированное программное обеспечение — это не только учет взаимоотношений с клиентами, ее функционал гораздо шире. Образно говоря, CRM представляет собой кровеносную систему организации.  В первую очередь, это непосредственно каталог контрагентов — клиентов, поставщиков и партнеров.

Что нужно знать о CRM-системах в первую очередь

Универсальная CRM-система встречается редко. Как правило, некоторые программы выполняют одни задачи лучше, чем другие. В зависимости от своих возможностей любая CRM-система попадает в одну из следующих категорий:

Таким образом, операционная CRM-система станет отличным решением для тех, кто занимается продажами и маркетингом и хочет автоматизировать рабочий процесс с помощью ПО для выполнения повседневных рутинных задач.  

В свою очередь, аналитическая CRM оптимизирует рабочие процессы, которые не связаны с потребителями напрямую. Ее основной целью является анализ, улучшение развития и расширение возможностей работы сотрудников внутри компании. 

Коллективная CRM-система направлена на удовлетворение потребностей клиентов путем взаимодействия между всеми отделами в компании (техническая поддержка, отдел продаж, отдел маркетинга). Такая CRM позволяет обмениваться информацией, контролировать и улучшать путь клиента.

Как работает CRM-система

CRM помогает грамотно структурировать бизнес-процессы — это ее основная функция. Внешне такая система напоминает стандартную электронную таблицу Excel, в которой хранится клиентская база. Программа автоматически выводит данные по мере того, как сотрудники организуют свое взаимодействие с клиентами. CRM позволяет любому сотруднику вести клиента, даже если с ним ранее общался другой менеджер.

Функции программы корректируются в соответствии с руководством отдела продаж — основной опцией системы является стандартизация и оптимизация работы администратора, для общения с клиентами.

CRM-система закрывает все мелкие задачи, которые выполняет администратор. Ее список задач выглядит следующим образом:

• Создание документов с помощью шаблонов
• Принятие заявки
• Отправка сообщения клиенту
• Генерация задач для администраторов
• Создание онлайн-отчетов
• Расчет стоимости услуг
• Отслеживание даты операции

Современные CRM способны автоматизировать множество повседневных задач. Фото: pixabay.com

В чем польза CRM-систем

Внедрение CRM значительно увеличивает количество клиентов, повышает конверсию и приводит к росту повторных продаж. Преимуществ у программного обеспечения много. 

• В первую очередь, удобный интерфейс для работы с клиентами. CRM-система сохраняет клиентскую базу, собирает историю взаимодействия с ними, анализирует уровень лояльности клиентов к компании и автоматизирует процессы транзакций с клиентами. Благодаря такой функциональности программа поможет не потерять клиента, который проявил интерес к компании.
• Вторым преимуществом является формирование аналитических отчетов в режиме онлайн. С помощью CRM можно проконтролировать рабочий процесс и работу сотрудников компании. Также система позволяет планировать график работы и отпуска персонала, анализировать этапы воронки продаж и избавляться от неэффективных рекламных каналов – за это отвечает специальный модуль, который позволяет отследить путь клиента от этапа захода на сайт до завершения покупки.
• Еще одним важным преимуществом программного обеспечения является автоматизация рабочих процессов. Благодаря такой функции, значительно снижается нагрузка на менеджеров и исключаются ошибки по причине невнимательности сотрудников. Система фиксирует все действия в базе и уведомляет менеджеров компании о срочных задачах (совершить важный звонок или отправить письмо). Инструменты CRM-системы также упрощают ведение документооборота за счет внутренних шаблонов и скриптов.

Для какого бизнеса необходимы CRM-системы

CRM-система станет незаменимым помощником как для малого бизнеса, так и для большого холдинга. Существуют ключевые особенности у каждой деятельности, требующего программного обеспечения. В первую очередь, руководитель компании должен быть заинтересован в долгосрочных отношениях с клиентами, с увеличением повторных и дополнительных продаж и ему важно вести историю взаимодействий с заказчиками, записи писем и звонков. 

Также ПО будет необходимо в любой компании, в которой появляется потребность в автоматической передаче электронной почты и SMS-сообщений. Например, такой способ взаимодействия с покупателями подойдет для любого интернет-магазина или для сети заправок, имеющей своих постоянных посетителей. Благодаря автоматизации система сможет поздравлять клиентов с днем рождения и другими праздниками, информировать их о проходящих акциях и рассылать специальные предложения.

А еще CRM использует клиентскую базу для создания индивидуальных предложений, таких как предоставление персональной скидки на основе предыдущих покупок или обсуждение новой услуги, о которой когда-то просил клиент. Например, ПО принесет пользу как маленьким фитнес-студиям, так и большим спортивным комплексам. 

В целом такая программа позволяет любому руководителю ставить и корректировать задачи, контролировать выполнение в соответствии с дедлайном и следить за эффективностью работы каждого сотрудника – и все это удаленно. 

CRM-система автоматизирует отчеты и контролирует работу персонала. Фото: pixabay.com

Можно ли обойтись без CRM-системы

Иногда внедрение CRM-системы может не принести ощутимой пользы и помешать стабильной работе уже отлаженных бизнес-процессов. Порой затраты на использование и обслуживание такого ПО не оправданы и безрезультатны. 

Например, программное обеспечение не понадобится такому предприятию, в котором всего несколько покупателей и поставщиков. Также без CRM могут обойтись монополисты – без конкуренции нет необходимости составлять клиентскую базу, потому что она и так стабильна. Существуют сферы бизнеса, в которых продажи ориентированы на проходящий и случайный клиентский поток, например, придорожные кафе.

Но многие современные компании даже если не заинтересованы в росте клиентской базы, то многие хотят улучшить эффективность и лояльность клиентов, наладить взаимодействие между отделами, отслеживать важные показатели в режиме онлайн – в этом случае CRM-система станет хорошим комплексным решением.

Какие данные собирают CRM-системы

Прежде всего CRM-системы собирают личные данные – ПО включает в себя контактные данные клиентов, демографические и географические данные, а также информацию, связанную с целями компании с помощью анкетирования или опросов потребителей.Стоит отметить, что CRM-система является удобным и безопасным способом хранения персональных данных — если соблюдать все меры предосторожности, вероятность утечки данных практически исключена. 

Помимо этого, программное обеспечение собирает данные о всех транзакциях. Из информации о транзакциях можно узнать доходы и расходы, а также насколько оперативно выставляются счета сотрудниками и как быстро оплачивает их клиент.

Также CRM собирает коммуникационные данные. Она измеряет время ответа клиента на электронные письма, звонки и другие сообщения, а затем подсчитывает количество входящих и исходящих сообщений. Это поможет отследить, а в дальнейшем и проанализировать, какой способ взаимодействия клиенты выбирают чаще.Таким образом, к каждому можно найти индивидуальный подход. Например, интроверты выберут электронную почту, общение в чате и будут счастливы, а занятые люди предпочтут телефонные разговоры. Это позволяет компании сделать общение комфортным, деловым и не превращать его в назойливый спам.

Примеры основных CRM-систем в России в 2022 году

Сегодня существует большое количество CRM-систем, как с облачным, так и с локальным хранилищем. Основными CRM-системами в России в 2022 году являются следующие программы:

Bitrix24	Огромный функционал: от 1С до CRM. Пять тарифов, вспомогательные каналы продаж через мессенджеры и соцсети, поддержка онлайн-касс и любых видов оплаты, интеграция с Яндекс Gо (доставка) и складской учет. Отлично подойдет для среднего и большого предприятия.
Мегаплан	CRM с простым и удобным интерфейсом. Четыре гибких тарифа с бесплатным 14-дневным пробным периодом. В основной функционал входит: планирование, отслеживание продаж, коммуникации между сотрудниками (аудио/видео), интеграция с 1С. Для тех, кто работает через WhatsApp, система автоматически пополнит клиентскую базу, получив сообщение с нового номера. Такая CRM подходит для малого и среднего бизнеса.
AmoCRM	CRM обладает простым и понятным интерфейсом, здесь нет лишних страниц, вся навигация состоит из восьми кнопок — не требуется время на обучение и адаптацию. Система оптимизирована под использование на планшетах и смартфонах. Три тарифа — в каждом предусмотрено управление продажами, автоматическая воронка продаж, API и расширения. ПО подойдет для малого и среднего бизнеса, в частности, для B2B продаж.
«РосБизнесСофт» CRM	CRM-система охватывает все направления деятельности компании от первого контакта с клиентом до отгрузки товара. Также в ПО включен модуль маркетинга. Он позволяет планировать и оценивать эффективность маркетинговых кампаний, осуществлять рассылки по электронной почте и SMS. На выбор два вида лицензирования: аренда и покупка. CRM предусмотрена для использования малым и средним бизнесом.
RetailCRM	CRM рассчитана на интернет-магазины. Помогают в этом интеграции с популярными сервисами и услугами (их более 90+). В ПО предусмотрена настройка автоматической воронки продаж, раздел аналитики (какие товары лучше и чаще продаются, операционные показатели). Систему можно настроить индивидуально под свой бизнес, а можно воспользоваться готовыми решениями, которые представлены на сайте интегратора. RetailCRM предлагает всего два тарифа: бесплатный, с ограниченным функционалом и платный.

Пошаговая инструкция по внедрению CRM-системы

CRM-система помогает решить многие задачи компании: она автоматизирует отчеты и контролирует работу персонала. Перед тем, как внедрять в свой бизнес современное программное обеспечение, необходимо провести полную подготовку к данному этапу пошагово:

1.

Определиться с целями и задачами компании

Самым первым и важным шагом является понимание того, какие цели и задачи преследует компания – это поможет выбрать полезное ПО. Например, целями компании может выступать активизация клиентской базы, повышение конверсии заявок на продажу продукта, автоматизация документооборота и отчетности, улучшение воронки продаж, увеличение повторных продаж, а также удобный интерфейс для анализа проектов компании.

2. Рассчитать бюджет на покупку лицензионного ПО и рассмотреть предложения от поставщиков CRM 

Далее необходимо определить минимальные и максимальные затраты и рассмотреть предложение от поставщиков CRM, исходя из потребностей компании. Например, чтобы подобрать варианты, соответствующие бюджету, необходимо знать вводные данные: стоимость ежемесячного обслуживания ПО, либо цену полной покупки лицензии. Необходимо учитывать и стоимость ИТ-инфраструктуры (сервера, дополнительное программное обеспечение, облачные технологии).

Существует большое количество CRM-систем, как с облачным, так и с локальным хранилищем. Фото: pixabay.com

3. Провести аудит бизнес-модели

В процессе аудита необходимо собрать всю информацию о бизнес-процессах и разделить их на категории, которые нуждаются в автоматизации в первую очередь.

Как только аудит будет проведен, и бизнес-процессы описаны, специалист по интеграции от компании-разработчика, перенесет их в CRM-систему.

4. Определение количества пользователей

После того, как проведен анализ и выбран поставщик ПО, нужно определить количество пользователей системы — это необходимо для подсчета приобретенных лицензий и настройки доступа. В список могут входить штатные сотрудники, удаленные сотрудники, фрилансеры, менеджеры и технические специалисты.

5. Установка CRM-системы и ее интеграция в бизнес-процессы

После успешного прохождения всех этапов по внедрению CRM-системы и ее установки, остается обучить ключевых сотрудников работе с ПО и использовать предоставленный функционал по максимуму. Стоит отметить, что у многих разработчиков существует служба поддержки, которая помогает в сложных вопросах.

Основные ошибки при внедрении CRM-системы

1. Первая и главная ошибка — отсутствие организации в бизнес-процессах. Если в компании не распределены обязанности и не определен функционал каждого сотрудника, то внедрение CRM-системы само по себе не спасет компанию от хаоса. Прежде чем перейти на CRM, необходимо наладить все бизнес-процессы в организации.
2. Вторая основная ошибка – это неправильно выстроенная воронка продаж (путь клиента от предложения компании до совершения покупки) для транзакций. Например, существует слишком много этапов транзакции, которые не готов проходить клиент или они повторяются с разными формулировками. Необходимо проанализировать свою воронку продаж, чтобы определить, есть ли в ней избыточность. Как правило, от этого страдают компании, которые только начинают использовать CRM.
3. Следующей ошибкой является отсутствие понимания важности CRM-системы сотрудниками в компании. Необходимо провести несколько встреч и рассказать персоналу, что вы лично хотите получить от внедрения системы, что получат они и какие результаты получит вся компания в целом.
4. И последнее, что может помешать работе, – это дополнительные ненужные поля в интерфейсе CRM. Например, большое количество созданных полей, которые поначалу кажутся необходимыми, могут мешать в работе с ПО. Сотрудник, ответственный за внедрение CRM, должен постоянно учитывать потребности работников компании и сложности, которые возникают, чтобы производить настройку системы самостоятельно, либо направлять запросы о настройке разработчику или интегратору.

Популярные вопросы и ответы

На самые частые вопросы читателей о CRM-системах редакция КП попросила ответить Татьяну Газизуллину, исполнительного директора интегратора CRM-систем MOSC.

Какими функциями должны обладать лучшие CRM-системы?

Во-первых, CRM должна решать задачи вашего бизнеса. Не существует идеального сервиса для всех. Кому-то жизненно необходима связка с определенными полями в 1С, а другому нужны визуальные отчеты. Но если говорить об общих обязательных функциях, то это:

• настраиваемые пользовательские поля, чтобы систематизировать и хранить информацию о клиентах;
• интеграции (желательно глубокие) с IP-телефонией, чтобы не пропускать звонки и слушать записи разговоров;
• интеграции с формами на сайтах и лендингах, чтобы мгновенно получать лиды;
• интеграция с мессенджерами, чатами и чат-ботами, чтобы общаться с клиентами на их территории.

Существуют ли альтернативы CRM-системам?

Подобных CRM-системам альтернатив нет. Конечно, вы можете вести базу в таблицах Excel, но это совершенно другой тип работы. Ключевая особенность CRM в том, что многофункциональная система не просто хранит и систематизирует данные, вы ведете клиента в воронке продаж – а система сама напоминает менеджеру «Пора позвонить», «Время отправить письмо», «Задача на отправку коммерческого предложения просрочена уже на два дня».

Какой вариант CRM — облачный или локальный — надежнее?

Это зависит от ваших ресурсов. У локального CRM вся информация хранится на ваших серверах – то есть только вы (ваши технические специалисты) контролируете доступ к информации. Утечка возможна, но гарантированно будет на вашей стороне.

Но и облачные CRM безопасны при соблюдении простых правил кибербезопасности. Вы сами раздаете уровни доступа сотрудникам, контролируете регулярную смену паролей и их надежность. Бонус – сотрудники могут работать из любой точки и отвечать на сообщения клиентов, перемещаясь между встречами.

лучших простых CRM (ноябрь 2022 г.) — Forbes Advisor

Обновлено: 24 ноября 2022 г., 22:02

Примечание редактора. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Отделы продаж от самых маленьких до самых крупных организаций используют программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). CRM могут помочь автоматизировать рабочие процессы, сократить количество ручных операций и, что наиболее важно, помочь вам улучшить отношения с клиентами. Но некоторые программы могут быть раздуты функциями, которые вам не нужны или не используются. Однако доступны простые CRM, которые предоставляют вам только основные инструменты, которые вам нужны, автоматизацию, которую вы хотите, и отчеты, которые помогут вам принять решения и интеграцию.

Вот лучшее простое CRM-решение, доступное на сегодняшний день. Если вы ищете оптимизированное, интуитивно понятное приложение, по крайней мере один из этих семи вариантов должен вам подойти.

Читать далее

Показать сводку

• Лучшая простая CRM 2022 года
• Зохо CRM
• Свежие продажи
• noCRM.io
• Менее раздражающая CRM
• OnePageCRM
• проницательно
• Пайпдрайв
• Рейтинг советников Forbes
• Методология
• Как выбрать простую CRM
• Преимущества простой CRM
• Часто задаваемые вопросы (FAQ)
• Далее в бизнесе

Партнеры

Лучший простой CRM из 2022

Предложение партнеров

Лучший в целом для малых предприятий

Zoho CRM

Узнайте больше

на веб -сайте Zoho

.

в месяц (оплачивается ежегодно) (доступна бесплатная версия)

Бесплатная полнофункциональная пробная версия

Да

15 дней

Лучшая функция

Автоматизация на всех планах

представленное партнерское предложение

Best For Tome Showers

FreshSales

Узнайте больше

через партнерский сайт

Начальная цена

$ 15

за пользователя, за месяц (выставляется в год) (бесплатная версия)

. рекомендуемая пробная версия

Да

21 день

Лучшая функция

Встроенные циферблаты для всех планов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Лучше всего (почти) без установки

NOCRM.IO

УЧИТЕЛЬНЫЙ БОЛЬШЕ

через партнерский сайт

Начальная цена

$ 12

за пользователя в месяц (выставлено ежегодно)

БЕСПЛАТНАЯ ФАКТАНСКАЯ ТРЕЗОВАНИЯ

Да

15 дней

Лучшая функция

Да

15 дней

просмотров в стиле Канбан

ОСОБЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Лучшее за простое ценообразование

Менее надоедливая CRM

Узнать больше

Через сайт партнера

Начальная цена

15 долларов США

на пользователя в месяц

Бесплатная полнофункциональная пробная версия

Да

30 дней

Лучшая функция

Пользовательские поля

представленное партнерское предложение

Best For Fulce Simple CRM

OnePageCrm

Узнайте больше

через сайт партнера

Начальная цена

$ 9,95

за пользователь в месяц (выставляем счет ежедневно)

.

Да

21 день

Лучшая функция

Планировщик маршрута

представленное партнерское предложение

Best For Multiple Deferients

Insightly

Узнайте больше

через партнерский сайт

Начальная цена

$ 29

на пользователя за месяц (выставляется в год) (бесплатная версия) рекомендуемая пробная версия

Да

14 дней

Лучшая функция

Управление проектами

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Лучшие для оснований

Pipedrive

Узнайте больше

на веб-сайте Pipedrive’s

Начальная цена

$ 14,90

на пользователь, за месяц (выставляется в год

Бесплатный испытание

Да.

Лучшая функция

Визуальные настраиваемые информационные панели

Рейтинги Forbes Advisor

Зохо CRM		4,9	forbes.com\/advisor\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/5-removebg-preview-1.png","image_full":"https:\/\/www.forbes.com\/advisor\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/5-removebg-preview-1.png","alt_text":"5-removebg-preview"}»>	14 долларов США на пользователя в месяц (оплачивается ежегодно) (доступна бесплатная версия)	Да, 15 дней	Автоматизация на всех планах	Узнать больше	На сайте Zoho
Свежие продажи		4,8		15 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно) (доступна бесплатная версия)	Да, 21 день	Встроенные циферблаты для всех планов	Узнать больше	Через партнерский сайт
noCRM. io		4,8		12 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно)	Да, 15 дней	просмотров в стиле канбан	Узнать больше	Через партнерский сайт
Менее раздражающий CRM		4,7	png","alt_text":"4.5-removebg-preview»>	15 долларов США за пользователя в месяц	Да, 30 дней	Пользовательские поля	Узнать больше	Через партнерский сайт
OnePageCRM		4,7		9,95 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно)	Да, 21 день	Планировщик маршрутов	Узнать больше	Через партнерский сайт
Проницательный		4,5	forbes.com\/advisor\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/4.5-removebg-preview-1.png","image_full":"https:\/\/www.forbes.com\/advisor\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/4.5-removebg-preview-1.png","alt_text":"4.5-removebg-preview-1"}»>	29 долларов США на пользователя в месяц (оплачивается ежегодно) (доступна бесплатная версия)	Да, 14 дней	Управление проектами	Узнать больше	Через партнерский сайт
Трубопровод		4,5		14,90 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно)	Да, 14 дней	Визуальные настраиваемые информационные панели	Узнать больше	На веб-сайте Pipedrive

Методология

Мы в Forbes Advisor подходим к нашим лучшим статьям критически и с учетом малого и среднего бизнеса. Учитывая, что эта конкретная тема сосредоточена на лучшей простой CRM, мы сократили длинный список программ до самых простых в использовании вариантов. Оттуда мы рассмотрели различные способы, которыми CRM упрощает обучение и использование пользователями. Мы также отдали должное CRM, которые доступны по цене, функциональны, предлагают отличную поддержку и позволяют подключать приложения, которые вы уже используете.

Вот разбивка наших оценок по пятибалльной шкале:

• Простота использования: CRM проста в использовании, когда она предлагает интуитивно понятную панель инструментов с простыми названиями и объяснениями функций. Оно должно быть похоже на программное обеспечение, которое вы использовали раньше, с подсказками о внедрении новых функций или инструментов.
• Стоимость и сборы: Мы дали более высокие оценки CRM, которые предлагают доступные планы, бесплатные пробные версии и бесплатные планы. Ценность больше зависит от функциональности по стоимости, чем от фактической платы, которую вы платите, что мы также учитывали.
• Особенности: Единственные приложения, которые вошли в наш список самых простых в использовании CRM, включают в себя, по крайней мере, основные инструменты, которые потребуются отделу продаж в CRM. Те, которые предлагают больше функциональных возможностей, получили большее признание, но мы были осторожны, чтобы не перейти черту и не стать слишком сложными. Многие функции хороши, но только если вы их используете.
• Служба поддержки: По крайней мере, вы должны ожидать поддержку по электронной почте и справочный центр или базу знаний, так что это был наш базовый уровень. Мы оценили CRM выше, если они предлагали бесплатную поддержку по телефону или в чате, и мы немного снизили рейтинг тех, которые требуют оплаты за адаптацию или приоритетную поддержку.
• Интеграции: Важно, чтобы ваша CRM как минимум подключалась к вашей электронной почте и календарю. Нам нравятся CRM, которые предлагают больше интеграции с приложениями, которые могут предоставить больше контактной информации и полезных данных, таких как приложения для маркетинга по электронной почте и инструменты бухгалтерского учета или управления проектами. Открытый API — это здорово, но если вам приходится настраивать эти вещи самостоятельно, вы уходите от простой CRM.

Как выбрать простую CRM

Если вы уже знаете, зачем вам нужна CRM, то осталось только выяснить, как выбрать правильную. Чтобы выбрать правильную CRM для своей работы, вам нужно знать свои команды и то, что им нужно, каковы ваши бизнес-цели и как вы планируете использовать CRM. Возможно, вы отказываетесь от использования метода электронных таблиц для управления потенциальными клиентами или хотите отказаться от полнофункциональной CRM со слишком большим количеством функций, которые ваша команда просто не использует.

Во-первых, подумайте, насколько технически подкована ваша команда и легко ли пользователи примут новую программу. Сложная система может быть утомительной для изучения, и если это сложно, многие пользователи вернутся к своим старым методам. Переход на простую CRM не должен требовать адаптации или, по крайней мере, легкой адаптации.

Затем определите, ищете ли вы CRM для предоставления инструментов для различных отделов. Команды продаж, как правило, хорошо работают с базовой CRM, но если вы хотите, чтобы маркетинговая команда использовала ту же CRM, рассмотрите вариант с инструментами управления проектами и маркетинга по электронной почте. Если нужные вам функции не встроены, найдите ту, которая предлагает необходимую интеграцию.

Стоимость также является важным определяющим фактором. Подумайте, сколько пользователей должны использовать CRM и какова цена за пользователя в месяц, а также можете ли вы позволить себе авансовый годовой счет. Если это слишком дорого для бюджета вашей компании, есть ежемесячные варианты и недорогие планы, которые могут снизить затраты, но вы все равно получите ценную CRM.

Наконец, решите, какая помощь вам потребуется. Справочный центр с подробными статьями и инструкциями, которые помогут вам выполнить задачу, может быть всем, что нужно вашей команде. В противном случае вы можете выбрать простую CRM, которая поставляется с поддержкой по телефону или в чате от экспертов по продукту.

Преимущества простой CRM

Лучшие простые CRM улучшают и оптимизируют ваши процессы, а не усложняют их. Они также должны помочь вам обеспечить лучшую поддержку клиентов, лидов и потенциальных клиентов, чтобы вы могли заключать сделки и поддерживать хорошие отношения (и, следовательно, удержание). Одним из самых больших преимуществ отличной CRM является то, что она должна сократить время, которое ваши команды тратят на выполнение утомительных задач за счет автоматизации, чтобы они могли больше сосредоточиться на оказании поддержки, продажах или маркетинге.

Вот преимущества, которые вы должны ожидать от использования простой CRM:

• Более точные данные: CRM может отслеживать многочисленные ключевые показатели эффективности (KPI), которые должны помочь вам увидеть, что работает, а что нет, и как улучшить процессы. Многие CRM включают предложения на основе ИИ, которые помогут вам сэкономить время или исключить то, что не работает. Эти данные могут помочь вам понять, как принимать лучшие бизнес-решения или прогнозировать сделки (прогнозирование).
• Удержание клиентов: Как мы все знаем, удержание клиента обходится дешевле, чем привлечение нового, и CRM может помочь вам сосредоточиться на удовлетворении текущих клиентов. Получайте уведомления о том, когда вы должны связаться с клиентами, и изучайте поведение клиентов на вашем сайте, чтобы знать, о чем с ними говорить, когда вы связываетесь с ними.
• Управляйте потенциальными клиентами: Никогда не позволяйте потенциальным клиентам ускользать с помощью CRM, которая включает push-уведомления или оповещения, чтобы вы знали, если сделка гниет. Вы можете проследить путь клиента и осторожно довести его до конверсии.
• Увеличение и улучшение производительности: Большинство CRM включают некоторую форму автоматизации рабочего процесса, которая сокращает количество мелких задач, которые вам приходилось выполнять вручную до использования CRM. Например, когда вы добавляете нового потенциального клиента в свой список контактов, CRM с автоматическим обогащением данных может заполнить информацию из социальных сетей, должность, адрес и другую общедоступную информацию, которую вам приходилось искать раньше.

Не все CRM одинаковы или предназначены для всех команд. Полезно знать, какой тип CRM вам нужен, чтобы получить желаемые преимущества. Изучите некоторые конкретные варианты использования или ознакомьтесь с некоторыми примерами программного обеспечения CRM, чтобы вы знали, что выбираете то, которое принесет наибольшую пользу вашему бизнесу.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое базовая CRM?

Самая простая CRM — это та, которая предлагает основные функции CRM, такие как управление потенциальными клиентами и сделками. Рассмотрим список лучших простых CRM от Forbes Advisor, включая Zoho CRM, Freshsales и noCRM.io.

Существует ли действительно бесплатная CRM?

Существует несколько действительно бесплатных CRM. Например, с каждым из них вам придется идти на компромисс в отношении функций или ограничений для пользователей или хранилища. Zoho CRM, monday.com и EngageBay — лучшие бесплатные планы CRM от Forbes Advisor.

Могут ли малые предприятия использовать CRM?

Абсолютно. Существует множество типов CRM для разных команд или потребностей, хотя традиционно они используются отделами продаж. Ищите лучшее программное обеспечение CRM для маркетинга, которое должно включать инструменты для автоматизации маркетинговых кампаний, или CRM для недвижимости, которое фокусируется на средствах коммуникации, таких как интерактивный звонок и обмен текстовыми сообщениями в приложении.

Какая CRM лучше всего подходит для моего малого бизнеса?

Лучшая CRM для вашего малого бизнеса зависит от многих факторов, включая ваши цели, отрасль, бюджет и требуемые уникальные функции. Однако в целом Zoho CRM предлагает лучшее сочетание цены и возможностей для многих малых предприятий. Полезные функции включают в себя отчеты по межканальной аналитике, возможности прогнозирования, управление конвейером, электронный маркетинг, инструменты автоматизации и полный обзор интересов ваших потенциальных клиентов и взаимодействия с вашей компанией.

Далее в бизнесе

Информация, представленная на Forbes Advisor, предназначена только для образовательных целей. Ваше финансовое положение уникально, и продукты и услуги, которые мы рассматриваем, могут не подходить для ваших обстоятельств. Мы не предлагаем финансовые консультации, консультационные или брокерские услуги, а также не рекомендуем и не советуем отдельным лицам покупать или продавать определенные акции или ценные бумаги. Информация о производительности могла измениться с момента публикации. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.

Forbes Advisor придерживается строгих стандартов редакционной честности. Насколько нам известно, весь контент является точным на дату публикации, хотя содержащиеся здесь предложения могут быть недоступны. Высказанные мнения принадлежат только автору и не были предоставлены, одобрены или иным образом одобрены нашими партнерами.

Эта статья была полезной?

Оцените эту статью

★
★
★
★
★

Пожалуйста, оцените статью

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Комментарии

Мы будем рады услышать от вас, пожалуйста, оставьте свой комментарий.

Неверный адрес электронной почты

Спасибо за отзыв!

Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте позже.

Редакция Forbes Advisor независима и объективна. Чтобы поддержать нашу отчетную работу и продолжать предоставлять этот контент бесплатно нашим читателям, мы получаем компенсацию от компаний, размещающих рекламу на сайте Forbes Advisor. Эта компенсация происходит из двух основных источников. Сначала мы предоставляем рекламодателям платные места для представления своих предложений. Компенсация, которую мы получаем за эти места размещения, влияет на то, как и где предложения рекламодателей появляются на сайте. Этот сайт не включает все компании или продукты, доступные на рынке. Во-вторых, мы также включаем ссылки на предложения рекламодателей в некоторые наши статьи; эти «партнерские ссылки» могут приносить доход нашему сайту, когда вы нажимаете на них. Вознаграждение, которое мы получаем от рекламодателей, не влияет на рекомендации или советы, которые наша редакция дает в наших статьях, или иным образом влияет на какой-либо редакционный контент в Forbes Advisor. Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точную и актуальную информацию, которая, по нашему мнению, будет для вас актуальной, Forbes Advisor не гарантирует и не может гарантировать, что любая предоставленная информация является полной, и не делает никаких заявлений или гарантий в связи с ней, а также ее точностью или применимостью. . Вот список наших партнеров, которые предлагают продукты, на которые у нас есть партнерские ссылки.

Вы уверены, что хотите оставить свой выбор?

Упрощенное ценообразование CRM — действительно простые системы CRM

Мы перечислили вопросы, которые нам задают чаще всего, но свяжитесь с нами, если мы что-то упустили.

Какой тарифный план CRM я могу использовать для пробной версии?

Наша пробная версия CRM использует план Professional, поэтому вы можете увидеть, какие преимущества вы можете получить от всех функций. Мы активировали инструмент Simple Marketing, чтобы вы тоже могли запускать пробные рассылки. По окончании пробного периода или раньше вы можете переключиться на тот тарифный план, который вам больше всего подходит.

Сколько длится пробный период?

Пробная версия CRM установлена ​​на 14 дней. Если вы обнаружите, что вам нужно больше времени, свяжитесь с вашим менеджером по работе с клиентами, и он продлит период для вас.

Могу ли я получить демо-версию CRM?

Да, мы будем рады продемонстрировать Really Simple Systems CRM посредством онлайн-конференции в удобное для вас время. Обычно мы выделяем на это 1 час, и мы можем организовать участие любого количества ваших коллег. Свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Кроме того, вы можете присоединиться к одному из наших еженедельных вводных вебинаров в прямом эфире.

Каков срок действия договора CRM?

С нашими тарифными планами CRM вы можете платить ежемесячно или ежегодно. Все ежегодные платежи предоставляются со скидкой. Ваше обязательство действует до конца оплаченного периода подписки. Поэтому, если вы отмените подписку, после этого у вас больше не будет доступа к вашей CRM-системе. См. наше Соглашение о подписке.

Соответствует ли CRM GDPR?

Really Simple Systems соблюдает положения GDPR как в качестве контроллера персональных данных наших клиентов, так и в качестве обработчика данных для клиентов нашей CRM. Полную информацию см. в нашем Заявлении о соответствии CRM GDPR.

Мои данные в безопасности?

Really Simple Systems защищает данные тысяч клиентов, обеспечивая их безопасность, резервное копирование и конфиденциальность. Мы понимаем, что обязаны защищать данные клиентов, и это отражено в наших внутренних политиках и процедурах. Вы можете найти этот блог полезным для дальнейшего успокоения.

У вас есть мобильное приложение?

Доступ к нашей CRM можно получить через любой веб-браузер, и она оптимизирована для мобильного использования. Однако в настоящее время мы работаем над разработкой приложения. Дальнейшие подробности будут объявлены в надлежащее время.

Что делать с дополнительными модулями для маркетинга и обслуживания?

Инструменты Simple Marketing, Advanced Marketing и Service Desk являются дополнительными надстройками для CRM. Вы можете включить один или несколько из Sales CRM за ежемесячную плату.

Для клиентов с тарифным планом Enterprise вы можете бесплатно получить инструмент Simple Marketing или инструмент Service Desk, если у вас есть 5 или более пользователей. Если у вас 10 или более пользователей, вы можете включить обоих бесплатно.

Что входит в услугу настройки?

CRM-система Really Simple Systems обладает широкими возможностями настройки и может быть изменена в соответствии с вашими потребностями, предлагая варианты самообслуживания, а также полную услугу настройки.

Для более сложных требований мы будем работать с вами, чтобы создать действительно индивидуальное решение для вашего конвейера и процессов, которое повысит вашу производительность и обеспечит конкурентное преимущество.

This entry was posted in Популярное