CRM система — что это такое? | Статьи

CRM — это сокращенное от Customer Relationship Management (Система управления взаимоотношениями с клиентами), представляет собой систему, позволяющую организовать правильный подход к работе с клиентами и улучшить ваше взаимодействие с ними. Самый простой вариант такой системы может заключаться в списке ваших клиентов, с адресами и телефонами, которые вы будете вести в том же самом Excel. По мере роста вашей клиентской базы Excel конечно уже не сможет удовлетворить ваши запросы и мы рекомендуем с самого начала вашего бизнеса сразу начать использовать специализированное программное обеспечение, так называемые CRM системы.

Возможности CRM

CRM могут отличаться друг от друга интерфейсом, набором функций и количеством интеграций, но все они будут обязательно иметь в своем наборе следующий функционал:

— учет клиентской базы (ведение подробных карточек клиентов, с указанием контактных данных, телефонов и email адресов, чем больше информации вы знаете о клиенте, тем точнее вы сможете понять его потребности и продать ему больше услуг)

— фиксация истории взаимоотношений (полная запись действий по клиентам, телефонные звонки с возможностью прослушивать записи разговоров, переписку по Email, отправленные коммерческие предложения и выставленные счета, вы сможете ставить задачи, чтобы помнить о каждом клиенте)

— управление продажами (учет всех продаж вашей компании, возможность отслеживать на каком этапе находится каждая из сделок и есть ли по ней запланированные задачи, установка планов продаж для каждого сотрудника)

Кроме этого, CRM система может быть полезна и в других направлениях, например, в управлении маркетинговыми кампаниями, в обработке обращений и претензий клиентов, может выставлять счета клиентам и отправлять коммерческие предложения, вести учет финансовых операций, учет товаров и услуг и тд.

Какие бывают CRM

Условно все CRM системы можно разделить на облачные и коробочные варианты, у каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки, но облачные системы во многом превосходят коробки.

Облачная версия CRM подразумевает, что система будет работать на сервере разработчика, ее не нужно устанавливать к себе на компьютер и вы сможете работать с ней из любого места сразу после регистрации, для этого будет необходим только браузер. Облачная версия CRM предусматривает абонентские платежи в виде помесячной платы за использование системы, платежи небольшие их сможет выделить компания любого размера.

Коробочный вариант CRM необходимо будет скачивать и устанавливать на ваш сервер, его необходимо будет администрировать и регулярно выполнять обновление, в отличие от облачной версией, где все обновления устанавливаются автоматически, также коробка будет стоить в разы дороже.

Какие проблемы решает CRM

— Единая база клиентов (CRM система позволяет организовать единое хранилище информации по клиентам, у вас больше не будет разрозненной информации, разбросанной по компьютерам менеджеров, будет контроль дубликатов)

— Контроль работы менеджеров (Вы сможете осуществлять полный контроль за работой менеджеров, кто и сколько сделал звонков за день, какая была продолжительность у этих звонков. Вы сможете видеть на каком из этапов находится каждая из сделок у менеджера, сколько сделок закрыл менеджер за месяц. Каждая из заявок, поступивших в компанию будет обработана и не забыта и у каждого менеджера будет поставленная задача по клиенту)

— Анализ продаж (Появится возможность анализировать на какую сумму продал менеджер в каждом из месяцев, вы сможете увидеть зависшие продажи и анализировать причины провала сделок, сможете ставить план продаж для каждого менеджера)

Современные технологии не стоят на месте и сейчас существует довольно большое количество CRM систем, с самым различным набором функционала. Но все они направлены на то, чтобы взаимодействие с клиентами было максимально результативным. И так как все бизнесмены настроены на то, чтобы не потерять клиента и приобрести нового, то ведение бизнеса просто невозможно без такой системы.

как сделать свой бизнес эффективнее

CRM-системы — это хороший способ увеличить эффективность бизнеса и оптимизировать работу команды. Но есть одна проблема: ее сложно выбрать. Далее в статье — описание пяти лучших CRM-систем, и советы о том, как не прогадать с выбором той самой.

Как это работает

CRM, или система управления взаимоотношениями с клиентом, — это программы, основное предназначение которых — сбор и аналитика разных данных для увеличения продуктивности бизнеса. Главная задача такой программы — автоматизировать взаимодействие между бизнесом и клиентом, а еще оптимизировать работу в команде. Это может быть сбор и обработка данных, классификация их в базы, а также хранение информации, а еще — анализ маркетинговой стратегии.

Главный принцип выбора — CRM-система должна быть подобрана с учетом специфики вашего бизнеса. Если, конечно, хотите упростить себе работу, а не добавить еще больше головной боли.

Маркетологи знают компанию SendPulse в первую очередь благодаря сервису почтовых (и не только) рассылок. Но среди ее продуктов также есть и CRM. 

SendPulse дает единый инструмент, в котором можно принимать заказы, контролировать сделки, собирать базу контактов и запускать маркетинговые кампании. Кроме CRM, в обойме SendPulse есть сервисы для отправки почтовых рассылок, работы с чатботами в мессенджерах, создания посадочных страниц, форм, уведомлений, sms-сообщений.

Для кого она подойдет?

В первую очередь для тех, кто уже пользуется другими сервисами SendPulse — не придется искать способы объединить их и CRM. Также отлично подойдет для малого бизнеса, который пока что не может платить большие деньги за программное обеспечение — эта CRM бесплатна. Но не надо считать, что она только для малого бизнеса — по набору функций удовлетворит и запросы крупного. 

Это удобная система с простым и понятным интерфейсом. Ее функционал позволяет строить взаимодействие с клиентом практически на всех этапах продаж. Программа сама формирует воронку заказов, систематизирует и упорядочивает все заявки от клиентов, уведомляя вас об этом. А еще можно создавать календарный план для отдела продаж, а также ставить цели и задачи его сотрудникам.

Из плюсов — интерфейс адаптирован для смартфона. Это значит, что можно работать везде. amoCRM сохраняет данные каждого клиента, так что можно создавать имейл рассылку и звонить прямо через мобильное приложение.

Кроме этого, программа предлагает дополнительный функционал — общий чат сотрудников, интеграцию службы поддержки в социальные сети или даже сканер визиток.

На данный момент услугами этой CRM пользуются более 15 тысяч предприятий. Для желающих потестить программу существует пробный пакет, рассчитанный на 14 дней.

Для кого она подойдет?

Система ориентирована на малый и средний бизнес. В случае, если у вашей компании небольшой отдел продаж, который физически не успевает обработать всю информацию, эта система — идеальный вариант. Кроме этого, amoCRM адаптирована под розничные системы торговли. Ее аналитическая часть запоминает, что чаще всего покупает клиент, и это помогает делать персональные рекламные рассылки.

Система нацелена на оптимизацию работы внутри коллектива компании. Ее функционал напоминает корпоративную социальную сеть — программа формирует «живую ленту» вашего бизнеса, куда стекаются все важные события, от задач руководителя до последних заказов клиента и его имейл сообщений. Сотрудники могут присылать друг другу сообщения в чате, и даже лайкать посты в ленте.

Все это помогает наладить связь внутри команды. Благодаря системе Битрикс24 сотрудники более оперативно реагируют на разные задачи и вопросы клиентов. В общем, теперь не обязательно бегать по офису в панике для сбора и обмена информацией — Битрикс сделает это за тебя. Мобильная версия есть, и это тоже плюс.

Для кого она подойдет?

Больше всего подходит для компаний, у которых много сотрудников работает на удаленке. Еще один бонус — программа бесплатна для бизнеса с командой менее 12 человек. Поэтому это отличный выбор для небольших IT-компаний и стартапов.

А еще есть интерфейс на украинском — это #перемога, однозначно.

Американская компания Salesforce считается заслуженным лидером в сфере CRM-систем. На нее приходится самая большая доля рынка — более 14%.

Основное преимущество — учет отраслевой специфики клиента. Еще есть удобный набор аналитических инструментов. Это позволяет отслеживать трафик потенциальных клиентов и анализировать эффективность продаж.

Кроме этого, система способна оценить маркетинговую стратегию бизнеса, а затем дать несколько советов по ее совершенствованию. В общем, предприниматель получает полный контроль над циклом работы — от получения лидов до статистики продаж.  

Для кого она подойдет?

Это универсальная CRM, подходит всем. Тем не менее, кому-то может доставить дискомфорт отсутствие русскоязычного и украиноязычного интерфейсов.

В программе есть все необходимые инструменты для повышения эффективности работы бизнеса. Но, в отличии от большинства других CRM-систем, она ориентирована в большей степени на владельца бизнеса. Программа умеет сама обрабатывать информацию о взаимодействии с клиентом, и на основе этого формирует статистические отчеты по продажам. Zoho учитывает активность покупателей и отслеживает источники трафика на сайте.

На основе этих данных менеджмент компании может составлять рабочий план для всей команды. Вся необходимая информация об активности бизнеса собирается в одном месте. Это экономит время.

Для кого она подойдет?

Подходит больше для менеджмента и владельцев бизнеса. Говорят, она значительно повышает окупаемость бизнеса, систематизируя его работу.

Это платформа, которая облегчает доступ к разной информации в режиме «одного окна». Система автоматически ведет бухгалтерский учет, фиксирует все транзакции и контролирует состояние счетов. Это дает возможность строить прогнозы, основываясь на аналитике, предоставленной системой.

Одна из самых важных функций FreshOffice — возможность складского учета бизнеса. Программное обеспечение автоматизирует движение товаров по складу/между складами, позволяя быстро находить и отслеживать нужную коробку. Кроме этого, весь документооборот интегрирован в единую систему, так что теперь не обязательно рыться в стопках бумажек и накладных.

У этой CRM-системы удобный модуль онлайн-маркетинга, который контролирует эффективность рекламной кампании, отслеживая источники поступления трафика. В перспективе это может сделать маркетинговую стратегию бизнеса более эффективной.

Для кого она подойдет?

Подходит бизнесу разной специфики — от оптовых продавцов до малого бизнеса, испытывающего трудности с учетом документации. У системы есть отдельное предложение для владельцев интернет-магазинов, там можно отыскать улучшенные инструменты для онлайн-торговли.  

Неважно, какой у вас бизнес, если речь идет о повышении эффективности — медлить нельзя. Если программа может экономить не только время, но и человеческие ресурсы, тогда почему нет?

5 лучших бухгалтерских CRM для фирм CPA

Что такое бухгалтерский CRM?

Бухгалтерская платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это программное обеспечение, которое помогает бухгалтерам, налоговым специалистам и бухгалтерам управлять как данными клиентов, так и отношениями с ними. В то время как около 62% бухгалтерских фирм используют CRM-систему, только менее 5% из них используют ее регулярно. Хотя многие платформы CRM отлично подходят для организации данных, многим из них не хватает аспекта «R» или отношений.

• CRM и CMS
• Топ 5 бухгалтерских CRM
  • Аксело
  • Проницательный
  • Держатель
  • Hubspot CRM
  • Книги Зохо
• Преимущества CRM для бухгалтеров

CRM и CMS

Важно знать разницу между ними: CMS – это инструмент/приложение/решение, которое позволяет легко сохранять и впоследствии находить контактную информацию, такую ​​как имена, номера телефонов и адреса электронной почты. Принимая во внимание, что CRM — это комплексное программное решение для управления взаимодействием с клиентами.

Для дипломированного профессионального бухгалтера (CPA) или бухгалтера забота о ваших отношениях является главным приоритетом. Без них у вас нет ни бизнеса, ни клиентов. CPA нужна многофункциональная CRM-система для развития и мониторинга отношений с клиентами. Но слишком много CRM созданы для продуктового бизнеса, а не для сервисного бизнеса, они, как правило, не сосредотачиваются на развитии ваших отношений с клиентами.

Важно выбрать CRM, которая будет удобна для бухгалтеров. Используя программное обеспечение CRM, вы можете легко управлять авансовыми платежами, более безопасно обмениваться информацией и многое другое.

Итак, какие варианты базы данных CRM лучше всего подходят для бухгалтеров? Многое будет зависеть от того, какие инструменты CRM доступны на выбранной вами платформе, а некоторые зависят от личных предпочтений. Ниже приведены пять вариантов, которые выводят CRM для бухгалтеров на новый уровень.

Топ 5 бухгалтерских CRM

1. Accelo
2. Проницательный
3. Держатель
4. HubSpot CRM
5. Книги Зохо

Система для повышения производительности и рентабельности. Accelo помогает малым и средним предприятиям, предоставляющим профессиональные услуги, предоставляя инструменты и ресурсы, необходимые им для управления своими клиентами. Интегрированная платформа работает в облаке, помогая управлять продажами, предложениями, проектами, заявками, авансовыми платежами, расписаниями, выставлением счетов и планированием из одного места.

Accelo — это больше, чем просто база данных для управления клиентами. Это позволяет оптимизировать все процессы в одном месте. Платформа CRM разделена на четыре раздела:

• Проекты: Управляйте своими проектами в режиме реального времени, получайте доступ к расписаниям команд, а также создавайте и редактируйте клиентов проектов.
• Продажи: Будьте в курсе сделок, выигрывайте больше продаж и отслеживайте заметки, встречи, электронные письма, вложения и поля клиентов.
• Фиксаторы: Организуйте свои рабочие процессы для текущих клиентов, такие как выставление счетов и выполнение задач.
• Услуги: Найдите систему заявок в службу поддержки, отслеживайте активность и получайте доступ к централизованному почтовому ящику команды, автоматическим уведомлениям и клиентскому порталу.

С Accelo вы сможете поддерживать долгосрочные отношения с клиентами, одновременно заботясь о потенциальных клиентах. Это поможет вам оставаться конкурентоспособными на вашем рынке и даст представление о ваших операциях, чтобы вы могли тратить меньше времени на работу с внутренними аспектами бизнеса и больше времени на реальную работу со своими клиентами, чтобы увеличить свою прибыль.

Самым большим преимуществом Accelo является возможность управлять всем вашим бизнесом от потенциальных клиентов до платежей с большей эффективностью и прибыльностью.

Основные преимущества:

• Весы для вашего бизнеса
• Облачная система упрощает процесс
• Пакеты можно приобрести отдельно или в комплекте
• Справляется с утомительной работой, чтобы вы могли сосредоточиться на взаимодействии с клиентами
• Более 1000 интеграций, которые упростят управление вашим бизнесом

Пример клиента: 

Сьюзи Шейд, генеральный директор Vector Business Solutions, использует Accelo для решения всех задач своего бухгалтерского бизнеса. Она говорит, что это «охватывает широкий набор функций, которые на 100% тесно интегрированы. Я могу видеть, что происходит с клиентом, его предполагаемой работой и тем, что на самом деле было сделано, все в одном месте». Accelo даже сэкономила своему бизнесу более 200 часов в год.

ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ: Что бухгалтерские фирмы говорят об Accelo

Легко интегрируется с ведущими платформами. Insightly поставляет программное обеспечение CRM более чем 25 000 компаниям по всему миру в различных отраслях, включая консалтинг, профессиональные услуги, некоммерческие организации, средства массовой информации, рекламу и многое другое. Insightly стремится помочь вам выйти за рамки продаж, чтобы лучше общаться с вашими клиентами и объединять ваши команды с помощью их платформы CRM.

С Insightly вы можете:

• Настроить маршрутизацию потенциальных клиентов и автоматизировать рабочий процесс
• Отслеживание этапов и управление процессами
• Разработка информационных панелей и отслеживание важных показателей
• Создание и развертывание пользовательских приложений за считанные минуты
• Моделирование, сбор и управление любым набором данных

Insightly автоматизирует ваши CRM-процессы, чтобы вы могли сосредоточиться на важной работе. С Insightly одно действие в их CRM запускает каскад других действий. Данные обновляются, задачи делегируются, электронные письма отправляются, и компании знают, что делать дальше. Каждый шаг автоматизирован и обновляется, чтобы вся ваша команда знала, что делать, интегрируя все это в одном месте.

Основные преимущества:

• Мобильное приложение для управления данными на ходу
• Более 250 интеграций на выбор
• 3 уровня плана на выбор или пакет в вашем маркетинге
• К безопасности относятся очень серьезно

Пример клиента:

Рита Уорд, руководитель отдела продаж по телефону компании 4over, LLC, считает, что с момента внедрения Insightly они «почувствовали большую эффективность и улучшили ведение учета».

Универсальное программное обеспечение CRM, автоматизации продаж и маркетинга. Keap, ранее Infusionsoft, помогает предприятиям с автоматизацией CRM, продаж и маркетинга в одном пакете. Есть три варианта на выбор. Одним из их основных преимуществ является то, что вы никогда не забудете следить за лидами и клиентами.

С помощью Keap вы можете:

• Создавать готовые напоминания, автоматические электронные письма и текстовые сообщения
• Создайте повторяемый процесс продаж для своей команды
• Легко назначайте встречи, отслеживайте потенциальных клиентов и отправляйте предложения
• Автоматизируйте повторяющиеся маркетинговые задачи
• Используйте одну из 30 интеграций, чтобы оптимизировать свои процессы

Keap идеально подходит для растущих компаний, предоставляющих услуги в секторе домашних, профессиональных и личных услуг, которые активно работают над привлечением новых потенциальных клиентов, хотят отслеживать и управлять ими в одном месте и будут выставлять счета клиентам.

Основные преимущества:

• Выделенная бизнес-линия, по которой ваши рабочие звонки и сообщения разделены
• Настройка кампаний для более продвинутой автоматизации
• Имеет умные формы, помогающие собирать необходимые данные

Пример клиента:

Один обозреватель, работающий в юридической службе, рассказал, что Keap очень удобен для отслеживания контактов и клиентов. «Я ценю задачи, которые помогают нам оставаться на связи с контактами».

Инструмент управления конвейером. Hubspot CRM — это одна из первых CRM-служб, которая позволяет вам начать работу бесплатно. Это позволяет вашей команде обслуживать клиентов с меньшими затратами труда и устраняет любые трения в процессе. Вы получите все инструменты, необходимые для увеличения числа потенциальных клиентов, ускорения продаж и оптимизации обслуживания клиентов в качестве специалиста по налогам.

С помощью Hubspot вы получите:

• Панель управления отчетами и информацию о компании
• Поиск потенциальных клиентов и отслеживание сделок
• Управление трубопроводом
• Планирование встреч, живой чат и шаблоны электронной почты
• Единое место для управления и организации контактов
• Билетные и веб-формы
• Электронный маркетинг с помощью редактора перетаскивания

У Hubspot действительно есть много других доступных услуг, но цены могут быть высокими, а некоторые функции и планы стоят более 800 долларов в месяц. Вы получите комплексную услугу только в том случае, если заплатите за нее, но их CRM сама по себе довольно хороша.

Основные преимущества:

• Их базовая CRM бесплатна, и она может расширяться вместе с вами
• Полная видимость вашей воронки продаж в режиме реального времени
• Записи контактов автоматически дополняются данными из базы данных более 20 миллионов предприятий
• Отличное обслуживание клиентов, даже на бесплатном уровне

Пример клиента:

Лия Лоуренс, менеджер по корпоративным продажам FoodJets, говорит, что ей нравится, «насколько проста, но очень эффективна CRM Hubspot», и что она «принесла огромную пользу как моему отделу продаж, так и нашей отчетности. »

Интеллектуальное программное обеспечение для онлайн-бухгалтерии. Zoho — это комплексная и полностью настраиваемая CRM-платформа для растущего бизнеса, включая бухгалтерский учет. Они работают с более чем 150 000 компаний по всему миру, чтобы увеличить свои доходы за счет преобразования лидов и привлечения клиентов.

С помощью Zoho вы можете:

• Организовывать вебинары, преобразовывать посетителей в потенциальных клиентов и получать отчеты о вебинарах
• Отслеживайте эффективность и цели с помощью нескольких панелей мониторинга, приложений и инструментов
• Сотрудничайте со своей командой через внутренний портал 
• Получать уведомления о взаимодействиях с клиентами в режиме реального времени
• Автоматизируйте повторяющиеся задачи и оптимизируйте процесс
• Инициировать мгновенное действие с рабочими процессами

Способность быть впереди всех, используя их многочисленные инструменты, полезна для бизнеса, как и возможность хранить все формы связи, включая внутреннюю связь, в одном месте.

Основные преимущества:

• Проведение торговых встреч и презентаций с платформы
• Удаленные инструменты, которые помогут вам работать и планировать, где бы вы ни находились
• Сотни интеграций на выбор, включая возможность использовать собственные

Пример клиента:

K. C. Watson, основатель Sherpa Digital Media, сказал, что его компания «ощутила 65-процентное увеличение объема продаж» и сумела сократить «время от потенциальных клиентов до реальных потенциальных клиентов на 60%» с помощью Zoho.

Преимущества CRM для бухгалтеров

Инструменты CRM имеют решающее значение для вашей маркетинговой стратегии. Без CRM вы, скорее всего, утонете в липких заметках, покрытых нацарапанными данными о клиентах, случайных визитных карточках, которые вы не можете вспомнить, кто их вам дал, и бессистемном способе построения ваших отношений с клиентами и перемещения их по конвейеру.

Программное обеспечение CRM — это решение. Он создает центральное место для сбора всех данных о ваших клиентах, чтобы вы могли видеть, на каком этапе их путешествия вместе с вами, и развивать их на любом этапе. На самом деле, любой в вашей компании может, что жизненно важно для того, чтобы все были на одной странице, чтобы обеспечить лучшее обслуживание клиентов.

Заключение

Ваша компания не сможет расти так быстро без CRM-платформы, потому что вы не сможете идти в ногу со временем. Вы рискуете потерять или пропустить информацию, и вы будете разочарованы разбивкой данных, когда они должны быть разделены между несколькими людьми в вашей команде.

Клиенты тоже обращают на это внимание. Легко сказать, когда у бизнеса нет CRM-решения. Клиенты могут получить несколько дополнительных звонков или вообще ни одного. И если пройдет слишком много времени, прежде чем они получат от вас ответ, вы проиграете им в конкурентной борьбе. Это не тот шанс, который стоит использовать. Подпишитесь на бесплатную пробную версию Accelo сегодня и узнайте, что CRM может сделать для вашей фирмы.

Хотите узнать больше?

Присоединяйтесь к тысячам профессионалов, которые ведут более успешный бизнес с Accelo

6 Лучшие CRM для бухгалтеров и бухгалтеров

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для специалистов по бухгалтерскому учету разработано, чтобы помочь бухгалтерам, бухгалтерам и финансовым сотрудникам управлять выставлением счетов и выставлением счетов на централизованной платформе. Основные функции включают обработку платежей, расчет налогов, доступ к открытым балансам, управление подпиской и создание финансовых отчетов. Мы оценили десятки CRM-систем для бухгалтеров и бухгалтеров на основе цен, функций и поддержки.

Шесть лучших CRM для бухгалтеров и счетоводов:

• Zoho CRM : Лучшая в целом CRM для бухгалтеров и счетоводов благодаря встроенным финансовым инструментам и полной интеграции со сторонними приложениями
• Freshsales : Отличный вариант для пользователей, которым нужна многофункциональная телефонная система в приложении в рамках их CRM
• HubSpot CRM : Лучшая бесплатная CRM для бухгалтеров, которым нужна платформа, легко интегрируемая с существующим бухгалтерским ПО
• Битрикс24 : Идеальный выбор для пользователей, которым нужна комплексная CRM-система для продаж, маркетинга и управления проектами
• Pipedrive : Отличная CRM для бухгалтерских фирм, которым необходимо наглядное представление своих счетов и этапов сделки
• Capsule CRM : Надежная бухгалтерская CRM для начинающих пользователей, которым необходимо простое программное обеспечение CRM

Лучшие CRM для бухгалтеров по сравнению с

Zoho CRM: Лучшая CRM для бухгалтеров и бухгалтеров

*На основе ежегодного выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны по несколько более высоким ценам.

Zoho CRM — это надежная CRM, простая в установке и использовании и являющаяся частью семейства Zoho, предлагающего набор отличных бизнес-инструментов. Он предоставляет важные функции для бухгалтеров и счетоводов, такие как генерация котировок, счетов и заказов на покупку, создание запасов продуктов и управление подписками для постоянных клиентов.

Несмотря на то, что в него включены основные финансовые функции, реальная мощь Zoho заключается в его способности интегрироваться с Zoho Finance Suite. Он работает с Zoho Books, Zoho Subscriptions и Zoho Expense, позволяя пользователям вводить информацию в одном приложении и синхронизировать ее с остальными системами. Благодаря этим интеграциям пользователи могут управлять котировками и выставлением счетов, создавать финансовые отчеты, обрабатывать платежи и подписки, а также точно рассчитывать налоги.

Для тех, кто не использует другие продукты Zoho, Zoho CRM предлагает интеграцию с другими популярными бухгалтерскими приложениями, включая QuickBooks и Xero.

Однако бесплатный план Zoho имеет ограниченные возможности и ограничен тремя рабочими местами. Пользователи, которым нужна бесплатная CRM с широкими функциональными возможностями, должны рассмотреть HubSpot или Capsule CRM. Бесплатный план HubSpot предлагает основные инструменты для привлечения потенциальных клиентов и маркетинга, а также генератор шаблонов счетов. Между тем, Capsule CRM предлагает более надежную функциональность, включая инструменты продаж, функции управления возможностями и интеграцию с более чем 1000 приложений через Zapier.

Функции Zoho CRM

Zoho CRM предлагает широкий спектр функций, полезных для тех, кто работает в сфере финансовых услуг. Вот некоторые из функций, которые мы считаем наиболее полезными:

• Создание автоматически заполняемых счетов с преимуществами CPQ с помощью подчиненных форм
• Создать автоматически заполняемый счет с согласованными условиями, который можно экспортировать в формате PDF и отправить по электронной почте
• Просмотр содержимого заказа, статуса отгрузок и непогашенных остатков
• Сравните периодические расходы с помощью настраиваемых информационных панелей
• Получить информацию о запасах, которая автоматически корректируется с каждым заказом
• Просмотр записей истории транзакций и дат продления подписки

Zoho CRM с интеграцией счетов Zoho (Источник: Zoho)

Ознакомьтесь с полным обзором Zoho CRM, чтобы изучить полный набор функций этой платформы.

Посетите Zoho CRM

Freshsales: Лучшее решение для многофункциональных звонков из приложения

*На основе годового выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны по несколько более высоким ценам.

Freshsales — это мощная CRM, которая хорошо интегрируется с бухгалтерскими приложениями, такими как QuickBooks, Xero и Revv, позволяя им сводить все свои данные о клиентах и ​​бухгалтерские данные в единый интерфейс. Он предлагает рабочие процессы, которые позволяют пользователям автоматизировать повторяющиеся задачи, такие как обновление записей, отправка электронных писем и создание повторяющихся счетов.

Эта CRM-система позволяет пользователям приобретать дополнительную функцию настройки, цены и расценок (CPQ) для создания фирменных документов компании, таких как счета, расценки, адаптационные документы и контракты. Он предоставляет пользователям правильные цены в режиме реального времени при отправке предложений или счетов. Пользователи также могут отправлять документы клиентам из системы и регистрировать обновления на временной шкале активности.

В бесплатном плане Freshsales отсутствуют основные функции, и он в основном ограничен управлением контактами и электронной почтой. Пользователи, которым нужны многофункциональные бесплатные CRM, должны рассмотреть HubSpot или Capsule CRM.

Функции Freshsales

Freshsales предлагает ряд функций, полезных для бухгалтеров и бухгалтеров. Вот некоторые функции, которые мы считаем наиболее полезными:

• Автоматическое преобразование обменных курсов для более чем 150 валют
• Позволяет пользователям автоматизировать сложные бизнес-процессы, включая триггеры электронной почты, мгновенные уведомления и отслеживание поведения пользователей
• Возможность создавать и публиковать отчеты по всем аспектам вашего бизнеса, включая показатели продаж, отчеты о территориях и прогресс воронки продаж; пользователи также могут просматривать отчеты перед их запуском, чтобы увидеть, как данные представлены
• Предлагает различные формы на веб-сайтах пользователей, чтобы посетители могли оставлять конкретные запросы, такие как запросы цен и консультаций, контактные формы и формы подписки
• Имеет надежные инструменты для совместной работы, такие как совместное использование документов, групповые входящие сообщения и обмен мгновенными сообщениями

Панель выставления счетов Freshsales (Источник: Freshworks)

Функция Freshsales CPQ (Источник: Freshworks)

Ознакомьтесь с нашим обзором Freshsales, чтобы узнать больше о том, как эта CRM-платформа помогает малому бизнесу процветать.

Посетите Freshsales

HubSpot CRM: лучшая бесплатная CRM для бухгалтеров

*На основе годового выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны по несколько более высоким ценам.
**Подписчики платного плана имеют доступ к инструментам повышения производительности, в то время как неограниченные бесплатные пользователи могут только получать доступ к базам данных, просматривать отчеты и выполнять основные административные задачи.

HubSpot CRM — это бесплатное CRM-решение, которое предлагает широкий спектр интеграций с популярными бухгалтерскими приложениями, такими как Xero, QuickBooks Online и Sage Accounting. Он также интегрируется с широко используемыми платежными платформами, такими как Stripe и PayPal.

Кроме того, он предлагает собственный платежный процессор, управляемый инфраструктурой Stripe. Плата за добавление обработчика платежей, встроенного в HubSpot, не взимается, но вы будете платить фиксированную комиссию в размере 2,9% за каждую кредитную или дебетовую транзакцию и 0,5% за каждую транзакцию ACH.

HubSpot имеет функции CPQ для быстрого и точного формирования ценовых предложений по заказам, а также для определения эффективности продаж различных продуктов. Аналитические отчеты о продажах также дают пользователям полезную информацию об общем состоянии их канала продаж.

Хотя HubSpot CRM предлагает солидные функции в бесплатном плане, пользователям, которым нужны более продвинутые функции, необходимо выполнить обновление. Однако его ценовая схема негибкая и не самая бюджетная. Его более дорогие планы варьируются от 450 до 1200 долларов в месяц. Пользователи, которым нужны более доступные и гибкие платные планы, могут рассмотреть Zoho CRM, Capsule CRM или Bitrix24.

Функции HubSpot CRM

HubSpot CRM предлагает инструменты и функции для продаж, полезные для целого ряда отраслей, включая финансовый сектор. Ниже приведены некоторые функции, которые мы считаем наиболее полезными:

• Предоставляет настраиваемые поля формы для сбора точной платежной информации, которая им нужна
• Массовая рассылка счетов или напоминаний об оплате через персонализированные массовые электронные письма
• Имеет библиотеку документов, которая позволяет пользователям хранить контракты и выписки по счетам в Интернете
• Собирайте и управляйте взаимодействиями с клиентами по электронной почте и в чате в едином общем почтовом ящике через универсальный почтовый ящик
• Позволяет пользователям создавать библиотеку продуктов и составлять отчеты об эффективности продаж различных продуктов, а также использовать данные, чтобы увидеть, какие продукты и услуги продаются лучше всего
• Позволяет использовать электронные подписи для котировок, устраняя необходимость в печати и отправке печатных копий клиентам

Встроенный платежный процессор HubSpot на базе Stripe (Источник: HubSpot)

Интеграция HubSpot с Xero включает автоматическую синхронизацию сведений о клиентах (Источник: HubSpot)

Ознакомьтесь с нашим подробным обзором HubSpot CRM, чтобы решить, соответствует ли эта платформа потребностям вашего малого бизнеса.

Посетите HubSpot

Bitrix24: лучшая CRM-система «все в одном» для многопрофильных команд

*Указанные выше тарифные планы относятся к облачным тарифным планам Bitrix24, оплачиваются ежегодно. Ежемесячные и ежеквартальные подписки также доступны по несколько более высоким ценам.

Битрикс24 — это комплексное решение CRM, которое предоставляет полезные инструменты для бухгалтеров, бухгалтеров и бухгалтеров, включая инструменты управления счетами и ценами. Это также позволяет пользователям автоматически синхронизировать финансовые данные с их существующим бухгалтерским программным обеспечением, таким как Xero и QuickBooks.

Уникальные функции, которые он предлагает, обычно не встречающиеся в других CRM, включают размещение интернет-магазина прямо из своей учетной записи Bitrix24, что позволяет пользователям легко управлять транзакциями, связанными с финансами, такими как обработка платежей, управление складскими запасами и единицами хранения (SKU) мониторинг.

Он также предлагает надежные функции управления продажами, такие как инструменты анализа продаж, предоставляющие информацию о затратах на привлечение клиентов и окупаемости маркетинговых инвестиций (ROI). Его аналитические отчеты помогают пользователям визуализировать тенденции продаж и прогнозировать доходы. Кроме того, его отчеты о продажах могут выявлять лучшие отношения с клиентами, обеспечивать сравнение финансовых периодов и рассчитывать расходы на рекламу и рентабельность инвестиций.

Битрикс24 требует обучения из-за его сложной, многофункциональной панели управления. Бухгалтеры и бухгалтеры, которые предпочитают более удобную платформу, могут рассмотреть Capsule CRM. Это простая CRM-система с простой и интуитивно понятной навигацией, что делает ее идеальной даже для начинающих пользователей.

Функции Битрикс24

Битрикс24 предоставляет надежный набор функций, который помогает малым предприятиям оптимизировать процесс продаж. Ниже приведены некоторые функции, которые мы считаем наиболее полезными:

• Синхронизация календаря с календарями Outlook или Google для напоминания о повторяющихся счетах или важных датах выставления счетов, а также для планирования задач
• Сохранение сведений о платежах, таких как банковские счета, номера маршрутизации и налоговые идентификаторы, для каждого контакта для упрощения операций по выставлению счетов и оплате
• Разрешить клиентам и клиентам ограниченный доступ к просмотру или загрузке документов, таких как контракты и счета-фактуры, хранящиеся в системе Битрикс24
• Включает бесплатную интеграцию Xero, которая позволяет пользователям создавать счета, не выходя из среды Битрикс24
• Автоматизированные рабочие процессы уже содержат пять бизнес-процессов, включая отчеты о расходах и запросы на покупку

Функция выставления счетов Битрикс24 (Источник: Битрикс24)

Ознакомьтесь с нашим обзором Битрикс24, чтобы узнать о настраиваемых функциях этой надежной программы CRM.

Посетите Bitrix24

Pipedrive CRM: лучшее решение для визуальных пайплайнов и инструментов приоритизации

*На основе годового выставления счетов. Ежемесячные подписки также доступны, за исключением плана Enterprise.

Pipedrive предлагает подробные визуальные конвейеры, которые показывают, на каком этапе находится каждая сделка в данный момент. Эта функциональность позволяет командам сразу увидеть, какие учетные записи являются приоритетными, и в то же время следить за тем, чтобы ни один лид или потенциальный клиент не ускользнул из виду.

Он интегрируется с несколькими популярными инструментами управления финансами, включая QuickBooks и Xero, позволяя пользователям создавать и отправлять счета непосредственно в оба приложения для выставления счетов, не выходя из платформы Pipedrive.

Более дорогие тарифные планы Pipedrive включают функцию регулярного дохода для управления планами выставления счетов и графиками платежей. Он предлагает отчеты с прогнозом доходов, которые позволяют пользователям прогнозировать оборот и рост продаж. Система также отражает платежи клиентов, которые поступают несколькими частями, помогая пользователям точно прогнозировать доход.

Pipedrive не предлагает бесплатный план и не имеет встроенных инструментов для выставления счетов. Пользователи, у которых нет бюджета на платный план, могут вместо этого рассмотреть HubSpot CRM или Capsule CRM. Тем, кому нужны встроенные инструменты для выставления счетов, следует рассмотреть Zoho CRM или Bitrix24 как надежную альтернативу.

Особенности Pipedrive

Pipedrive предлагает полезные функции, которые помогают бухгалтерам и бухгалтерам сотрудничать с членами команды и управлять клиентами. Ниже приведены некоторые из его наиболее важных функций:

• Автоматически синхронизирует контактную информацию клиентов при интеграции с Xero или QuickBooks для устранения дубликатов
• Создавайте настраиваемые поля и фильтры для подробных отчетов о доходах, сделках, действиях и интересах с помощью настраиваемых отчетов
• Разработка пользовательских каталогов продуктов для размещения информации о ценах, сроках действия продуктов и примечаний
• Имеет инструменты автоматизации рабочих процессов для отправки уведомлений Slack, запуска электронных писем и создания шаблонов рабочих процессов для повторного использования
• Имеет отличные функции отслеживания электронной почты, позволяющие пользователям получать уведомления о получении, открытии и прочтении электронной почты

Интеграция Pipedrive и Xero (Источник: Pipedrive)

Ознакомьтесь с нашим обзором Pipedrive, чтобы узнать больше о том, как эта CRM-система помогает малым предприятиям сотрудничать и заключать больше сделок.

Посетите Pipedrive

Capsule CRM: лучшая базовая CRM для бухгалтеров и бухгалтеров

*Цены основаны на оплате по факту использования без каких-либо контрактов.

Capsule CRM — простая CRM-система без излишеств, простая в использовании и хорошо интегрируемая с популярными бухгалтерскими программами, такими как Xero и QuickBooks. Его интеграция с бухгалтерским программным обеспечением автоматически добавляет все платежные контакты на панель инструментов Capsule CRM. Он отображает всю необходимую информацию, включая сроки оплаты, статус счета и просроченные суммы.

Capsule CRM позволяет пользователям собирать существующую информацию о клиентах из электронных таблиц или приложений в централизованную систему, чтобы сократить количество ручного ввода. Подключение других популярных бизнес-инструментов, таких как Gmail и Outlook, дает пользователям полное представление обо всех взаимодействиях с клиентами.

Это программное обеспечение имеет отличные возможности создания отчетов, включая панель управления продажами для отслеживания коэффициентов конверсии, этапов продаж и прогнозов. Его усовершенствованный инструмент отчетности о продажах обеспечивает представление о выигранных и упущенных возможностях, росте конвейера и прогнозах продаж.

Хотя бесплатный план Capsule CRM имеет множество полезных функций, его распределение ограничено двумя пользователями. Он также не имеет генератора счетов и котировок в приложении и требует сторонних интеграций. Пользователи, которым нужен бесплатный план с неограниченным количеством пользователей, могут рассмотреть возможность регистрации в HubSpot CRM, в то время как пользователям, которым нужны финансовые функции в приложении, следует рассмотреть в качестве альтернативы Zoho CRM или Bitrix24.

Функции Capsule CRM

Capsule CRM предлагает удобные функции для групп финансовых служб. Ниже приведены некоторые из основных функций, которые он предоставляет:

• Отслеживание коэффициентов конверсии, этапов продаж и прогнозов в одном представлении
• Автоматически синхронизирует всю соответствующую контактную информацию в приложениях учета и бронирования
• Данные счета и истории платежей доступны в карточке контакта при интеграции Capsule CRM с вашей учетной системой

Интеграция Capsule CRM Xero (Источник: Capsule CRM)

Посетите Capsule CRM

Как мы оценивали лучшие CRM-системы для бухгалтеров и бухгалтеров

Поставщики CRM должны предлагать решения, отвечающие уникальным отраслевым потребностям и потребностям пользователей, например специалисты по бухгалтерскому учету и финансам. Чтобы определить наилучшие варианты, мы оценили затраты и возможности, которые особенно полезны для этих пользователей, включая выставление счетов, формирование котировок и управление финансовыми отчетами. Кроме того, мы рассмотрели другие факторы, связанные с удобством использования продукта и поддержкой клиентов.

По нашей оценке, Zoho CRM является лучшей CRM для бухгалтеров и счетоводов благодаря широкому спектру финансовых возможностей. Эти функции включают создание счетов-фактур, предложений, заказов на продажу и заказов на покупку в приложении. Он также имеет функцию CPQ и легко интегрируется с другими популярными бухгалтерскими и бухгалтерскими приложениями.

На вкладках ниже представлена ​​информация о нашем процессе оценки при выборе лучших CRM-систем для бухгалтеров и бухгалтеров:

• Авария
• Цены
• Общие характеристики
• Простота использования
• Помощь и поддержка
• Экспертная оценка

40%

Ценообразование

20%

Общие функции

15%

Простота использования

15%

Help & Support

10% 9000

. Общие затраты и различные варианты ценообразования, как правило, являются наиболее важными критериями для любого решения малого бизнеса, поэтому они были наиболее важными при рассмотрении поставщиков CRM, наиболее подходящих для бухгалтеров и бухгалтеров. Мы учитывали наличие бесплатного плана, различные варианты подписки и наличие ежемесячных тарифных планов.

20% от общего балла

Целью любой CRM является предоставление функциональных решений, связанных с продажами, маркетингом, обслуживанием клиентов и управлением проектами. В частности, мы рассмотрели функции, которые мы считаем необходимыми в CRM, которые могут использоваться профессионалами в области финансов, включая выставление счетов, выставление счетов и обработку платежей.

15% от общего балла

Удобство и интуитивность — два ключевых фактора, на которые мы обращаем внимание при оценке простоты использования программного обеспечения. Мы оценили, является ли программное обеспечение удобным для новичков или требует определенного уровня опыта, чтобы пользователи могли быстро освоить систему.

This entry was posted in Ключевые слова